汉中王刘玄德到这年——建安二十五年春天，正好六十岁，比曹操小六岁。
曹操的死讯很快传到成都，刘玄德失去多年的好对手，心中落寞之感油然而生。回顾这位旗鼓相当的劲敌以及自己与他的历次交战，刘玄德定会想到寿终之日早晚会到来。
“我也度过六十载人生了！”年迈则气短——人的这一共性，或多或少也在不知不觉地影响着他的情绪。刘玄德踌躇满志，一心想在有生之年实现灭吴亡魏的夙愿。暮年已至，他显得越来越焦急难耐。
又风闻曹丕继位为魏王，视汉廷为虚设，于是在成都宫中召集文武群臣，痛斥曹丕大逆不道，痛惜关羽不幸早亡。他问群臣：“我想先向东吴报关羽之仇，再讨伐骄横的曹魏，各位以为如何？”
众人纷纷眼中放光。如今蜀地恢复了元气，兵马也在加紧备战，无人认为现在不能出战。
廖化进言道：“关羽被敌所杀，皆因我方刘封、孟达二人不救之过。讨东吴之前，若不处置此二人，怎言复仇？”
刘玄德点头赞成，声言自己从未忘记此事，当下便要将刘封、孟达召来问罪。
孔明从旁谏道：“不可。如急召他们前来，必生异变。不如先升此二人为郡守，分调开去，以后再做处置。”孔明深知反叛之事多为此种弹压而起，众人对其远见卓识甚为折服。
当日议事之时，彭羕也在其中。他平日与孟达交往甚密，会后他匆匆出城，回到家里，立刻给孟达写了一封信：“君命危矣。关羽之事被再度提及。升职任命到达后，望小心提防。”写完后将信交密使送去。
不料密使走到南城门外，却被巡夜的马超的部下撞见，人信俱获。
马超看了密信，大吃一惊，为慎重起见，决定亲访彭宅，探个究竟。
彭羕自然尚蒙在鼓里，他见马超来访，大为高兴，“欢迎大将军光临！”说罢搬出酒来，留住马超，豪饮直至深夜。席间被马超套出话来，彭羕慷慨激昂，把心中打算和盘托出：“若上庸孟达揭竿而起，此事我彭羕稳操胜算，请将军从成都给予内应。将军这样的大丈夫，想必不会甘心做蜀地碌碌无为的看门狗。”
马超次日便拿着彭羕的密信，将前夜之事奏明刘玄德。刘玄德立刻下令逮捕彭羕，将之投进大牢，并拷问其余同党。
彭羕后悔莫及，从牢中给孔明写悔过书，求他发发慈悲心，免己一死。刘玄德有点被彭羕的言词打动，问孔明道：“军师，你看如何处置？”
孔明摇摇头，冷冷地说道：“这些都是狂徒的痴语，怎能相信？生有反骨之人，即使一时感恩，日后依然叛心不变。”说完立即下令，当夜就把彭羕杀了。
居于远地的孟达得到彭羕被杀的消息，感到自身难保。部下申耽、申仪弟兄早已看出他有心反叛，也从旁劝他投降：“如今去投曹魏，曹丕定会重用将军。”
于是孟达瞒着同城的刘封，只带了五六十骑连夜向曹魏逃去。
天亮以后，刘封听到孟达逃走的消息，一脸诧异，“他的部下俱在城内，昨天也无甚可疑之处，大概是去打猎也未可知。”
左右部将举出实证，刘封仍然漫不经心，不肯相信。
就在此时，国境关卡快马来报，有五十余骑人马冲破关门，向曹魏疾驰而去。刘封这才匆忙集合兵马，亲自去追，自然为时已晚，只能空手而归。
“为何孟达会忽然抛弃官位与军队，跑到曹魏去？”
刘封不知孟达密谋反叛之事，只是对他叛逃百思不得其解。不久，成都信使带来汉中王的紧急命令：“孟达反心昭然，你为何视若不见？命你立刻率领上庸、绵竹之兵，征讨此不义之贼，务必取其首级！”
这其实是孔明的计谋。刘玄德本来打算从成都派军前去征讨，但孔明觉得并非上策，最好的办法是命刘封去追讨孟达，因为不管胜败与否，追讨孟达之后必回成都，到时再做处理也不迟。
却说孟达投曹魏之后，被带到曹丕面前接受讯问。曹丕从内心欢迎这位猛将前来投降，但心中仍存有疑虑。
“刘玄德待你不薄，为何要来投诚？”
孟达答道：“关羽全军覆灭之时，我未去麦城救援，此事刘玄德必会彻底追究。成都已有消息传来，刘玄德因我对关羽见死不救，要拿我问罪处斩。”
襄阳方面送来急报，称刘封领五万多兵马侵入边境，四处烧杀，步步逼近。曹丕觉得此时正好可以试探孟达，于是对他说道：“襄阳有夏侯尚和徐晃把守，断无差错。你可先去襄阳助阵，待取来刘封首级以后，再为你加官晋爵。”随即命他为散骑常侍、建武将军，立即赶赴襄阳。
孟达赶到襄阳时，刘封率人马已来到城外八十里处。他修书一封，令军使送往刘封阵地，嘱其：“务求回函。”
刘封收到信后拆来一看，只见上面通篇皆为假情假意的劝降文字：
几经考虑，我已成为魏臣。为将来荣华富贵之计，您亦不妨降魏。您与汉中王，虽为义父子，但您原是罗侯寇氏之子。刘氏之正统，已决定由汉中王之嗣子继立。您不如尽速归顺魏，以图振兴罗侯寇氏之家业。
刘封读完，当场将信撕碎，怒声骂道：“我与孟达以前确有交情，但今日他要拉我同做不忠不孝之恶人，那就绝无旧情可言！”说罢，斩下军使首级，率兵直捣襄阳。
但刘封的军队第一天与第二天皆败北，孟达每次都率兵出战，对自己的蜀军旧部痛下杀手，毫不留情。
加之襄阳城还有曹魏著名的勇将夏侯尚与徐晃，刘封根本不是他们的对手。
刘封的人马连遭挫败，在敌军三将的围攻下溃不成军，待撤至上庸，发现那里不知何时也已被魏军占领。
正如孔明预料的那样，刘封只带着百余骑残兵，最后不得不逃往成都去了。
听到侍臣报告刘封大败而归，刘玄德下令：“不准他到堂上来，就让他等在阶下。”
说罢，与孔明相对叹息。
他步履沉重地来到外堂，看了一眼伏在堂外阶下的养子刘封，说道：“竖子，你还有何脸面回来见我？”
刘封勉强抬起头来，辩解道：“当时未救叔叔之难，实非本意。都是孟达执意拒绝，我被他煽动，才违背良心，按兵不动。”
刘玄德怒眉倒竖，厉声骂道：“狡辩！谁要听你那些荒唐借口。你也是吃人饭、穿人衣的，却听从孟达的诡计，对有恩于你的叔叔见死不救，与畜生何异！没脸的东西，起来！滚！看到你我就生气。”
但刘封毕竟是自己抚养多年的义子，刘玄德一想到此，不觉心酸，禁不住泪水涟涟，侧过脸去，不敢再正眼面对跪在阶下的刘封。
“都是儿臣太蠢。不，都是儿臣犯了大罪，只求父王这次饶了我吧。”
刘封流着泪连磕了几十个头。刘玄德仍然侧着脸，像一尊石像般强压着自己的私情。
突然，刘封像婴儿般啼哭起来，悲切的哭声撩动了刘玄德的心弦，他倒竖的怒眉也渐渐舒缓。
“……”
一直未开口的孔明觉察到刘玄德态度的变化，他向刘玄德使了个眼色，要他拿定主意。只见刘玄德一跃而起，对左右下令：“把这个竖子押出去，立即斩首！”说完，夺路而走，低着头向内堂快步走去。
他把自己关在屋内，独自面壁悲伤。一名老侍郎战战兢兢地进来禀报：“我问了许多襄阳战场上战败的士兵，他们都说刘封在上庸的时候就已痛悔前非，孟达奔魏之后他更加惭愧不已。而且，在襄阳开战之前，他撕碎孟达的劝降信，当场斩杀魏国军使，发动攻击。这些皆可证明他的悔意，我等臣下乞求主君垂怜，免他一死。”
刘玄德本就想放刘封一马，听了这话，正好顺水推舟：“此话当真？看来他良心未泯，多少还懂得忠孝，罪不至死啊。”
他转身奔出房门，同时急命老侍郎速去传令——刀下留人。
尚未走出多远，迎面走来几名侍卫，手里提着刘封的首级。刘玄德一见，两腿发软，茫然地自言自语道：“什、什么？已经砍下来了？我一时动怒，竟将一名股肱忠臣斩了。啊！可悲啊！”
孔明闻讯赶上前来，将不停叹息的刘玄德搀进屋内，平静地劝慰他道：“我很理解主君的心情，毕竟亮也非草木。但是，想到国家的长久之计，一个竖子也就不足为惜了。像凡夫俗子一样哀伤不止，如何能去创建大业？请您擦干泪水，摒弃妇孺之情吧。因为您不是别人，是汉中王啊！”
刘玄德听罢点了点头。但是，对于六十岁的他来说，这件事也成了日后重病的起因。