曹丕就位大魏皇帝的消息传到成都，刘玄德对曹丕的大逆不道恨之入骨，他悲愤地骂道：“岂有此理！”
献帝被逐出都城以后，据说翌年在封地薨去。刘玄德悲叹之至，遥向追祭，奉谥为“孝愍皇帝”。之后便闭门服丧，不理政事，将一切都托付给孔明，后来悲痛得竟连一日三餐都难以下咽。众臣嗟叹：“真令人忧心。”
从内政外交到蜀地前途，亟待孔明处理的问题堆积如山。
刘玄德已经六十一岁了，孔明只有四十一岁。且孔明极善隐忍，自谓“百忍自无忧”，繁忙劳碌之中，常以“命该如此”来安慰自己。
孔明生性少动，言辞不多，给人以忧郁之感。刘玄德闭门服丧之后，孔明忍辱负重，更为郁郁寡欢，甚至让人觉得他已力不从心。
实际上他无时无刻不在思考问题，所以才会用“命该如此”来安慰自己。
后汉朝廷灭亡翌年三月，一个名叫张嘉的渔翁，从襄阳远道而来求见孔明。“我在襄江撒网的时候，忽然看见一道闪光，接着河里就浮上来了这个东西。”他将打捞来的东西献给孔明。
那是一颗黄金大印。金光灿烂的印面上，刻着八个篆字：“受命于天，既寿永昌”。
孔明一见大惊：“这才是真正的传国玉玺。据说当年洛阳大乱之时，皇后将玉玺带走，后来不知去向，此定为玉玺无疑。传给曹丕的那颗，想必是朝廷后来仿造的。”
他即刻召来太傅许靖、光禄大夫谯周，令他们调查相关文献。众人纷纷传说：“这一定是上天的启示，只有汉朝宗亲汉中王，才应继承汉朝正统。”
还有人说道：“近来成都西北的天空，每夜都有祥光瑞气升起。”
孔明期盼的气运，在蜀中越演越浓。终于有一天，他与诸臣一起来到汉中王寝宫，劝他道：“继承皇帝御位，恢复汉朝正统，告慰祖庙先灵，安抚万民，此其时也。”
刘玄德听后愕然说道：“你们岂能陷我于不忠不义之地！”
孔明正色答道：“我等怎敢将反贼曹丕与主公等同视之。曹丕这种大逆不道的罪人该由谁来惩治？除了景帝后裔的主公以外，还有别人吗？”
“但我曾为人臣子，仅是涿县一介村夫。普天之下，率土之滨，尚无一处得施王德。（东）汉既亡，若由我来承继，只会像曹丕一样被人唾骂。不必多言，我不想称帝！”
刘玄德执意不听，孔明只得默然退出。
从此以后，孔明便称病不出，不理政务，也不见任何人。
刘玄德听到消息，开始担心起来，“孔明看来病得不轻啊。”终于，他按捺不住，亲自来到孔明住处，探望病情。
孔明慌忙下床，整理衣衫恭迎。刘玄德一进病室，便说：“你不必起身，如此若病情加重，反显得我不该来。军师，不必客气，快请躺下。”
“臣诚惶诚恐，主公竟然驾临寒舍，垂怜病榻之人，臣真不知如何感谢才好。”
“你瘦了许多，食欲如何？”
“没什么胃口。”
“究竟是什么病？”
“臣是心里烦躁，身体并无不适。”
“是心病？”
“唯愿主公明察。”
孔明说完闭上眼睛。刘玄德反复询问，他总是回答身体无病，只是心如火焚。
“军师，是否前次我拒绝你的进言，所以心中烦闷？”
“确实如此。臣自出茅庐以来，已十余载。以不才侍君，如今取得巴蜀，总算实现了部分理想。但值此建立万代基业、大展不朽宏图之时，不知主公为何只惧怕世俗舆论，拘泥个人名声，似乎不再矢志安定天下。若要统一昏黑离乱之世，奠定万代基业，唯有天选之人方能为，并非寻常有志者皆可为之。臣虽不肖，但出茅庐侍君，皆因深信天选之人非主君莫属。主君当年也确曾踌躇满志，要为百世万民安定天下。而今日刘皇叔也同常人一般，老则安于小成，只图明哲保身。但凡想到此事，臣病亦每况愈下。”
孔明说得沉痛至极，坦坦荡荡，并无半点私心，刘玄德听后不得不服。
他素重声名。世人的毁誉褒贬，对他来说非同小可，故而对于称帝之事，起初他很难听从孔明的意见，然而目前巴蜀周边的事态与领内的形势，已经容不得刘玄德再优柔寡断。
“军师之意我已明了，此前的顾虑看来太过肤浅。如此沉默下去，或许会被天下人耻笑，以为我承认曹丕篡位的大魏。军师痊愈以后，请再来继续深谈。”
刘玄德应允孔明之后，便打道回宫去了。
几天之后，孔明又精神抖擞地出现在蜀廷上，每日与太傅许靖、安汉将军糜竺、青衣侯向举、阳泉侯刘豹、治中杨洪、昭文博士伊籍、学士尹默及其他文武重臣商议，反复推敲登基大典各项事宜。
建安二十六年四月，成都迎来了建都以来最隆重的盛典。登基礼台筑于武担之南，銮驾出宫门时，满山遍野军旗飘扬，文武百官群星般簇拥四周。山呼万岁声中，刘玄德接过玉玺，昭示天下，正式继帝位。
仪式礼毕，即刻发布诏令：定国号为大蜀，改年号为章武元年（公元221年）。
大魏立了大魏皇帝，大蜀立了大蜀皇帝，天无二日的千古铁则已碎，东吴对此又会采取何种行动？
即位大蜀皇帝以后的刘玄德，容颜也为之一变，比汉中王时代更显庄重老成。
变化最大的是他做事的气魄。他虽一度瞻前顾后，拘泥于名声人情，甚至似乎丧失了青壮年时期的鸿鹄之志。自从在孔明宅内听过孔明推心置腹的一席话后，刘玄德大彻大悟，开始积极处理文武政务，展示出原有的魄力与老年人特有的持重。
一天，蜀帝豪迈地向群臣宣布：“朕此生还有一个心愿，就是讨伐东吴，为桃园结义的兄弟关羽报仇，大蜀正是为此目的在进行军备。朕要倾全国之兵，以履结义誓约，汝等要戮力从事。”
朝廷上百官云集，肃然无声，个个脸膛红亮，目光炯炯，对蜀帝的号召充满了必胜的信念。
赵云却不以为然地反对道：“不可，不可，现在不能讨伐东吴。臣以为灭魏之后，东吴会不战自亡。若留魏于后，先去伐吴，魏吴必联手攻我，使我大蜀陷入苦境。”
“赵云！休作此言！”
刘玄德怒视赵云，呵斥道：“东吴孙权乃朕不共戴天之仇敌。杀我义弟，收容叛徒傅士仁、糜芳。我要生啖其肉，灭其九族，让世人知道为非作歹的下场，否则朕即位大蜀皇帝，有何意义？”
“不然。骨肉之仇，惩治叛臣，皆是陛下的私仇，希望您更重视大蜀的国运。”
“关羽乃国家重臣，傅士仁、糜芳之流乃国之逆贼。扶正压邪，洗雪冤仇，这等国事岂能说是私仇？我们同仇敌忾，师出有名，必能获胜。你的那套理论，中听，但不中用。”
蜀帝刘玄德决意已定，他命敕使前往南蛮修好，借得五万南蛮兵马。
却说在这期间，张飞突然罹难身亡。
张飞此时人在阆中（今四川阆中市），敕使带来皇命，他被封为车骑将军领司隶校尉，封西乡侯。
“家兄虽已高就万乘之位，看来并未忘记我这不成才的愚弟。”他极重感情，说着竟在敕使面前掉下泪来。
自从关羽死讯传来，张飞变得更加感情用事。一喝醉酒便动怒，醒过来又骂人。有时还会朝着东吴方向独自哭泣，咬牙切齿地拔剑发誓：“总有一天，定报义兄之仇！”
他发起怒来，经常殃及营中官兵，对他们拳打脚踢，以致招来许多怨恨。这天他领受任命之后，款待敕使，酒后竟大声喝问：“你们这些大蜀的朝臣，为何不劝皇帝早日发兵讨东吴？！”
在他眼中，好像是敕使在阻止发兵。