曹丕壮志未酬，铩羽而归。几天之后，远望淮河一带，只见茫茫之中，两岸的芦苇茅草都已焦枯一片，淮河上到处是大小舰船烧毁后的残骸，以及漂浮着的无数魏军死尸。
魏国的此次重创，并不亚于曹操时代的赤壁大败，兵员伤亡超过三分之一，抛弃的舰船和兵粮、武器不计其数，全部被吴军缴获。魏国名将张辽毙命淮水，也为吴军的胜利锦上添花，东吴对自己的国防力量更为自信。
论功行赏时，都督徐盛上表，首推孙权侄子孙韶，“孙韶勇敢深入敌地，伺机突袭魏军总帐，使曹丕中军混乱不堪，斩杀敌将不计其数。”
孙权却说道：“不，孙韶与都督无法相比。诱使魏军骄矜轻敌，将其引至淮河狭窄河口予以痛击，皆仰都督深谋远虑，准备周密。军功之首，非徐盛莫属。”
于是，孙权将徐盛列为第一，孙韶第二，丁奉第三，其他官兵，均论功犒赏。
翌年，蜀国平安迎来了建兴三年（公元225）的春天。孔明倾心辅佐幼帝整治内政，国力日益隆盛，成都城内夜不闭户，两川之民均感其德。加之连年丰收，凡遇差徭，人人争先，老幼鼓腹讴歌，安居乐业景象随处可见。
国内这种忻乐太平的安定生活，会因邻国形势的变化，随时转为紧张繁忙的整军备战。这段时间，南方频频有快马到成都来报：“南蛮国王孟获犯境掳掠，建宁、牂牁、越嶲各郡均与其勾结，唯有永昌郡太守王伉，恪守忠义，孤军奋战，其形势甚为危急。”
孔明闻报后颇为果断，随即于当日早朝谒见后主刘禅，奏道：“若不对南蛮进行讨伐，以示帝威，必永为国家之大患。臣对出兵时机思量已久，现在正当其时。此次臣领军前去征讨，陛下年少，请留在成都料理政务。”
听到丞相告辞远行，后主面露怯色，不想让孔明离开自己，“听说南蛮地区酷热难耐，丞相可否另派一员大将前去？”
孔明摇头答道：“我走以后，四境守备无须担忧。白帝城已派李严镇守，此人足可抵御东吴陆逊。魏国去年侵吴，战船兵员损失惨重，暂时无力对外用兵。”
孔明又用好言安慰刘禅，后主终于点头同意孔明前去。谁料谏议大夫王连又从旁阻止：“丞相秉国家钧衡之重任，南方不毛之地，瘴疫之乡，我等岂能不担心。蛮境之乱，乃疥癣之疾，丞相在意，它便是病，置之不理，几时也会自行痊愈，还望丞相重新考虑。”
对王连的忠言，孔明谢其好意，但并无改变亲自征讨之意，“所言甚是，但南蛮之地，离国甚远，瘴疫肆虐，人多不习王化，收服甚难。单凭武力恐难平定，须以利德辅之。刚柔并用，武仁相济。为求万全之计，吾当亲征之，此绝非孔明要贪小功。”
王连再三苦劝，孔明仍旧不听，当日便选出几十员大将，分属各部，全军五十余万，向益州南部出发。
行至途中，忽有一人单骑入军来见孔明，原来是关羽三子、关兴的弟弟关索。
孔明嗟呀不已，含泪问道：“你一直在哪里？”关索当时与父亲关羽在一起，故荆州之战后，众人都以为他已战死。
“荆州战败之时，我身负重伤，被藏在鲍家庄养病。听说丞相今日要前去征讨南蛮，便日夜兼程，特来投见。”
孔明大喜道：“好，那就加入前部先锋，望你杀敌立功，不辱父名。想必是关羽之魂领你前来，要你代他为蜀国尽忠。”
关索满怀豪情领命而去。不久进入益州南部，这里山川险恶，天气酷热，行军困难，完全无法与中原征战相比。
建宁（今云南昆明）太守名叫雍闿，是此地反叛三郡中的头目。他暗中与南蛮国的孟获沆瀣一气，狼狈为奸，和越嶲郡的高定、牂牁郡的朱褒相互策应，连成一线，面对孔明大军，颇为自负，“孔明亲自前来，真是求之不得”。于是先发六万人马，埋伏在孔明必经的路上，准备迎击。
六万叛军的统兵大将为越嶲郡高定所部，名叫鄂焕，传说此人满面如涂蓝墨，暴牙露于唇外，怒时犹如恶鬼，使一支方天戟，有万夫不当之勇，为云南第一猛将。
首战初日，蜀将魏延与其对阵。魏延得孔明授计，并不与其硬拼猛打，而是声东击西，使其疲顿。直到战至第七日，魏延才与张翼、王平将鄂焕团团围住，生擒回营。
解至中军帐中，孔明令人为他松绑，放他回去。临走之前，孔明晓谕道：“你的主人可是越嶲的高定？高定原为忠义之人，他必是受到野心家雍闿的诓骗，方才参与谋反。你回去后，要劝谏高定早早归降，回头是岸。”
鄂焕捡回一命，回到本军阵营，面见主人高定，将蜀军之强与孔明之德一一道与其听。不巧此时雍闿突然来访，他两眼圆睁，对鄂焕问道：“听说你今天在战场被敌人所俘，为何会回到这里来？”
高定替他答道：“孔明确有仁者风度，他向鄂焕晓之以义，免其一死，然后将他放回。”
雍闿听后，嗤之以鼻，“这是孔明的反间计。蜀人本是我们的敌人，哪会对我们讲仁义？”说话之时，蜀军前来夜袭，雍闿未能讲完，只得匆匆逃回自己城中。
第二天，雍闿亲自出城，与高定遥相呼应，频频击鼓鸣号，对蜀军挑战。孔明不予理睬，只是笑着观望，“先等几天再说。”
第三天、第四天，蜀军均未出战，整整七天，阵营之内，并无任何动静。
叛军因而认定蜀军不堪一击，遂于第八天大举攻来。
叛军走进孔明设计好的包围圈，蜀军早已在此严阵以待。一战下来，蜀军俘虏了一大批叛军。
俘虏分别收容于两处，一处为雍闿所部，一处为高定手下。然后，孔明故意让士兵散布谣言：“高定原为忠于蜀国之人，看来他的手下会全部释放，雍闿的部下大概要全部杀头。”
俘虏营里听到这样的传言，一处欢欣雀跃，一处悲泣失声。
第二天，孔明让士兵先将雍闿手下分批带来，每批都问：“你们是谁的部下？”
“我们是高定的部属。”
“真的吗？”
“我们真的是高定的士兵。”
没有一个人承认自己是雍闿的部下。
“好，既然是高定的手下，就放你们回去。高定的忠义，我最清楚不过。”孔明下令解开他们身上的绳索，尽数放回。
又过了一天，他才下令将真正的高定部下带上来，解开绳索，并以酒食款待，与他们同饮。孔明还站在他们当中，与他们闲聊：“你们的主人高定，确实是个令人尊敬的君子。他这种深明大义之人不可能谋反，定是受了雍闿和朱褒欺骗。雍闿已遣密使前来禀告，若蜀帝能保其领地安全，赐予恩赏，他随时可将高定与朱褒的首级奉上。我因相信高定忠义，故将雍闿密使逐出帐外。由此事不难推测，你们的主人是被雍闿玩弄于股掌之中。”
单纯的叛军士兵被放回本营以后，众口一词称赞孔明仁慈宽大，忠告主人高定说：“对雍闿要多加小心。”
高定听了心中狐疑，暗中遣人去雍闿营中打探，见其部下聚在一起对孔明交口称赞，俨然不将孔明视做敌人，倒像把孔明看成自己营中将领一般。探子于是禀报高定：“看来雍闿与孔明已有勾结。”
高定仍然不信，又派一心腹前去蜀营打探，谁知探子走到半路，便被蜀军伏兵发现捕获，“此人鬼鬼祟祟，定为歹人。”将其带到孔明面前，谁料孔明看了他一眼，便说道：“哎，你不是雍闿上次派来送信的吗？你走以后，我左等右等，为何至今音讯全无？快快回去，告诉你家主人雍闿，若有佳音，即刻来报。”
然后又修密书一封，托其带回，并令部下将他送至安全地带。那探子捡回一条命来，马上回到高定营地。高定迫不及待地问道：“蜀营情况如何？”
探子捧腹大笑，答道：“我途中被捕，以为命将归西，不料孔明将我错认为雍闿的信使，写了这封信托我带给雍闿，太守快快请看。”说着将孔明写的密信交与高定。
高定一看，大吃一惊。只见信中赫然写道：“若取高定、朱褒首级，发誓降服，吾必上奏蜀国天子，赐汝重赏。望速督励，早日行事。”
高定看罢，喘息不定，心绪难平，又召部将鄂焕前来，将此信示之，愤愤然问道：“雍闿本意由此可知，你作何感想？”
鄂焕性格粗犷，看完信便愤怒地切齿骂道：“铁证如山，没有什么好犹豫的。若太守仍疑虑于万一，可于营中设一席，令人去请雍闿。他若光明正大，必坦然而来；若其不来，便可证其必有邪心。”
鄂焕进而说道：“如果不来，其二心无疑。我主可于夜半出其不意攻其营前，我从营后突袭。”
高定终于下定决心，按鄂焕所说请雍闿赴宴，果然雍闿借口军机繁忙，并未前来。
高定随即发动夜袭，雍闿毫无防备，加之部下早就懒散怠战，甚至有人暗助高定，阵营之内一片混乱，雍闿自知无法抵抗，上马便想逃走。
鄂焕早已来到后门，见他逃来，抡起手中方天戟，只一戟便将他刺于马下。
黎明时分，高定带着雍闿首级，来孔明阵中投降。孔明验过首级，忽然对左右武士下令：“将此贼将立即斩首！”
高定大吃一惊，怨恨地大声喊道：“开战以来，丞相多次称我为忠义之人，我深感丞相之恩，才真心前来投降。丞相何以反而又要杀我？难道丞相徒有仁者之名？”
“无须狡辩，你此次来必为诈降。我用兵已久，如何识不破你的伎俩？”孔明说着从匣中取出一封信简，扔到高定面前，“你自己看吧！”
高定取过信来一看，分明是朱褒的笔迹。他读信读得又惊又怒，拿信的双手不停颤抖。
“看明白了吧。朱褒信中说你与雍闿乃生死之交，忠告我不可大意。因此我敢断言，你拿来的这颗人头不是真的，你来投降，也是与雍闿合谋的诈降之计。或许你要问我为何只听朱褒一面之词，实话告诉你，朱褒乞降已非这几天之事。想来，这封信不过是他急于立功以表诚心而已。”
高定听得咬牙切齿，跳起来大叫道：“丞相！丞相！请借我高定几天性命。朱褒小人可恶至极，当初是他拉我与雍闿一起谋反，如今却用反间计来诬陷我高定，好遂其野心。千刀万剐的畜生！丞相若就此将我处斩，便是中了他的反间计，高定死不瞑目！”
“你借这几天性命要去做什么？”
“当然是要去将朱褒人头取来，以雪诬陷，然后再请丞相处置。到时若论罪将我处斩，高定死而无憾。”
孔明点头称许：“好，就借给你几天。”
三天之后，高定又带着更多的兵马，回到蜀军兵营里来了。
他将朱褒的首级献到孔明面前，说道：“这颗人头绝非假冒，请丞相查验。”
孔明看了看那颗首级，一拍膝盖，“确实是真的。”说完笑着抚慰高定道：“前次的首级，也定是雍闿之头。我当时故意放言，好让你杀此二贼以立大功，切勿怪我。”
高定不久被封为益州太守，总摄三郡。