南蛮国中，“洞”意为“城寨”，一洞的元帅，即为该城寨之主。
南蛮国王孟获听手下来报，三洞元帅俱被孔明生擒，各部将士损失大半，愕然间脸都气得变了形，“好啊，且等我亲自来报此仇！”
孟获的势力与地位，在南蛮最为显赫。他所率的军队，均为蛮土黑肤骁勇之人，装备弓马剑枪，身着古怪甲胄，打着赤幡红旌，其战力不在蜀军之下。
正是冤家路窄，这天他在烈日之下，与蜀军先锋王平不期而遇。王平策马出阵叫道：“蛮王孟获何在？”
一将应声冲出阵来，猛如雄狮，此人正是孟获。
只见他骑一匹卷毛赤兔马，头顶嵌宝紫金冠，身披璎珞红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，悬两口松纹镶宝剑，昂然观望，回顾左右蛮将说道：“中原之人皆惧怕孔明，殊不知在我孟获眼里，他还比不上一只大象、母豹，其手下乌合之众更是不足挂齿。来呀，忙牙长，给我取他人头来！”
部将忙牙长听得令下，大吼一声，猛抽一鞭胯下怪兽，向王平冲来。近前一看，原来他骑的是一头长着两只大犄角的水牛。
战至五六回合，忙牙长刀法不济，被王平击伤，追得逃下阵来。
见到部下负伤败阵，孟获蛮性大发，一声怒吼，便向王平扑去。王平见他冲来，转身诈败而走。
“果然是个花架子，看我把他擒来！”孟获骑着卷毛赤兔马，旋风般追赶上来。
关索眼见时机已到，突然率军截断退路，张嶷、张翼两支人马也从左右杀出，将蛮军牢牢围住。
用兵有无兵法，顷刻之间立见。蛮军被分割围歼，慌不择路，落荒而逃。
孟获自己钻入圈套，狼狈至极。他冲出重围，向锦带山奔逃。刚跑近山谷，却听到谷中传出金鼓螺号铮铮响声，只得改道向山上逃去。谁知又有一支彪悍的蜀兵击着战鼓，从岩石背后密树林中冲了出来，蜀军大将赵云立于其中。
孟获失魂落魄，跃马跳进溪流，涉过水泽，犹如一头猛兽自知死期将至，在做最后的挣扎。他知道四面山上蜀兵围得铁桶一般，似已无路可遁。
孟获喘息着跳下马来走到溪边，弯下腰来正欲喝水，不料四周又传来喊叫与金鼓声。
孟获困兽犹斗，垂死挣扎。他抛掉坐骑，攀住树根、岩石，开始从无路的地方翻越。爬到岭上，还未喘完气，便被赵云手到擒来，成了俘虏。
孟获竭声狂吼，奋力挣扎，绑他的绳索竟也全被挣断，几个强壮的蜀军士兵又用皮绳将他绑得严严实实，簇拥着向孔明营中走去。押进营地时他再次挣扎，竟然踢死了三四个士兵。
一进得营中，只见旌旗森然林立，篝火照得刀枪剑戟发出凛凛寒光，逼人威严之下，堂堂蛮王也不禁满脸惶恐地屈下身来。
营地后面关着黑压压的大批蛮兵，孔明已经戒谕他们：“你们并非禽兽，家中也有父母妻儿，听到你们被俘，家人一定泣血悲哀。你们为何要用生命来作无谓牺牲？现在放你们回去，若再助孟获作乱，必将白白送命。”
孔明令将俘虏松绑，并赐予酒食，令军医对负伤者进行医治、给予药品，然后全部释放。
南蛮士兵比中原人更为单纯质朴，释放回家时步步回首，深感孔明救命之恩。
孔明回到帐中时，孟获正好被武士押到。孟获一见孔明，立刻龇牙咧嘴，像是想扑过去把孔明一口吞掉。
“怎么样？孟获。”
孔明语带揶揄，温和地问道：“我蜀国先帝口口声声称你为蛮王，礼遇有加，你为何忘恩负义，先是勾结魏国，为虎作伥，魏国大败而归，现在又谋反作乱？”
孟获先是不停冷笑，反反复复自言自语，忽又变得像只发狂的猩猩，瞪着孔明叫道：“放屁！胡说八道！两川本来都是他人土地，你主子倚强夺来，自称为帝。益州以南，原为我所有，并非刘玄德之土，亦非刘禅之地。我在这里要干什么，与蜀国何干？什么侵犯蜀境，谋反背叛？我孟获不听你这些废话！啊哈哈哈！”
“看来无法与你讲道理，所以我此次只能用武力教训你。你现在是我孔明的俘虏，切齿叫骂也已无济于事。你为何会被我军抓住？”
“那是因为锦带山小路狭窄，我无法施展武艺。”
“是吗？原来是你未得地利。”
“我虽不慎被俘，但你绑得住我的人，绑不住我的心。”
“说得不错。既然绑不住你的心，那就解开绳子，放你回去吧。”
若是旁人，此时必将为情所动，庆幸保住自己一条性命，而孟获截然相反，嘴上毫不服输：“好啊。你若解开绳子放我回去，我定会重整兵力，与你决一雌雄。”
“说得好。务请再来一战，孔明定要打到你心服为止。”说罢令武士为孟获松绑。
营中诸将闻听要释放孟获，顿时议论纷纷，有人感到可惜，亦有人觉得这是放虎归山。孔明对众将的异议充耳不闻，命取酒来，摆在孟获面前，“且喝了此酒再走吧。”
孟获初时满脸狐疑，见孔明也从同一壶中倒酒自饮，才端起大杯，一饮而尽。刚被放出营门，他便像脱笼的猛虎一般，头也不回，一眨眼便跑得无影无踪。
众将紧握拳头，眼睁睁地看着他远去，无不交口抱怨：“唉，我等凡夫俗子怎能知道丞相之心？”
孔明笑道：“急什么？生擒孟获如同探囊取物。”