遥望火光下的布阵，孔明对左右慨叹不已：“果然不同凡响，兵虽不多，但看上去排山倒海，此人用兵布阵出神入化，真乃将才！”说话之间，四周敌军的火把越逼越近，背后也开始有冷箭不断射来。
“我军战阵已被攻破，不可恋战，立即撤退，力求减少兵员损失。”孔明率军一路奔逃，总算脱离了敌军的包围圈。
撤到远处，重新收拢清点兵力，才发现损失比预想的更为严重。
以往所向披靡的孔明，第一次尝到了失败的滋味。但若他真的一直战无不胜，恐怕也悟不出战场变化的真谛。
孔明眉头紧锁，抿着双唇苦苦反思：“若连一个姜维都无法战胜，何以破魏平天下！”
沉思之后，他召来安定郡当地百姓问道：“听说姜维是至孝之人，你可知其母现在何方？”
“听说还在冀城。”
“是吗？那天水郡的金银兵粮储藏在何处？”
“想必屯在上邽城（今甘肃天水）里。”
孔明听罢心生一计，即派魏延领兵奔袭冀城，又让赵云率军前去攻打上邽。
消息传到天水城内，姜维立刻拜伏在马遵面前，急切请求道：“家母被我留在冀城，若遭敌手，我岂不成了不孝逆子！请授姜维三千兵马，我要去救冀城之危，同时保护母亲安全。”
马遵当然准奏。姜维驰援冀城途中，与魏延所部相遇，魏延并不急于求胜，反而一触即溃，让姜维冲了过去。姜维到了冀城，立刻将母亲接进城中，坚守不出。
且说赵云率另一路人马去攻上邽，遇到马遵派梁虔率军前来救援，也是故意战败而退，放他进得上邽城去。
魏延与赵云两战两败，不用说都是在依孔明之计行事。
孔明见姜维与梁虔各自进了城，遂遣人前去南安，将先前俘获的魏国驸马夏侯楙解来帐下，问道：“驸马可想活命？”
夏侯楙自幼在宫中长大，与其父夏侯渊截然不同，他啼哭求饶道：“若丞相慈悲，饶我一命，夏侯楙永世不忘大恩大德。”
孔明接着说道：“其实冀城的姜维送来信函，说如能饶你夏侯楙性命，他便愿降我大蜀。我若放你前去冀城，你可愿带姜维来归降？”
“如丞相放我前往，夏侯楙定带姜维前来投降。”孔明于是赐其衣食马匹，放他离开了蜀营。
夏侯楙如同出笼的飞鸟，朝着冀城一路疾驰。途中遇到不少难民，他勒住马问道：“尔等是何处百姓？”
“我等俱是冀城之民。”
“为何逃难到此？”
“守县城的姜维已经投降蜀国，魏延率蜀军逐村烧杀掳掠，残害百姓，我等已无家可归。”
夏侯楙原本没有降蜀之念，去冀城也是想乘释放之机逃回魏国，听得难民怨言，心中暗想：“姜维既已降蜀，此去冀城又有何用？”
他随即调转马头，又向天水城跑去。途中又遇到路旁大批难民，异口同声，纷纷控诉姜维反水投敌与蜀军掳掠暴行，与此前听到的如出一辙。
“看来姜维确实变节无疑。”夏侯楙望天兴叹，急忙赶到天水，一到城下，便叩门叫道：“我乃驸马夏侯楙，快开城门！”
太守马遵吃了一惊，连忙将其迎入城内，不解他为何能安然脱身来到此地。
夏侯楙将孔明放他劝降与途中所闻一一诉说，愤然骂道：“姜维卖主求荣，可恨至极！”
梁绪听罢夏侯楙所言，并不相信，断然反驳道：“驸马听的或是误传，想那姜维怎会降敌？”
当日入夜以后，蜀军四面包围天水，堆积柴草，放起火来，又开始兴兵攻城。只见一员将领来到阵前，对着城中嘶声大叫：“城中的人且听着！我乃姜维，为救夏侯楙驸马之命，现已降蜀。各位何不与我一同投降，不要再作无谓牺牲！”
马遵与夏侯楙从箭楼上向下望去，无论从那人的盔甲坐骑还是年龄来看，已可确定必是姜维无疑。
姜维在城下仍在叫骂不停：“箭楼上的可是夏侯驸马？你再三来信，要我降蜀救你一命，我遵驸马之命投降蜀国，为何驸马自己却躲来天水城？驸马既然出尔反尔，休怪我姜维弓箭不长眼睛！”说罢领兵攻城，一直攻到将近拂晓，方才撤兵而去。
此人当然不是真姜维，而是孔明从蜀军中挑选出年龄身材相仿者假扮的。夜半天黑，加之隔着城壕从远处叫骂，马遵与夏侯楙自然辨别不出真伪。如此一来，马遵与夏侯楙对姜维降蜀更是深信不疑。
却说真正的姜维此时仍困守冀城，四周被蜀军围得水泄不通。
此时他最为忧虑的，乃是城中的军粮已不够十天之用。此前他带兵来驰援时，情势极为紧急，未能将粮米运入城内。
几天以来，每每从城中望去，眼见蜀军辎重部队带着许多车马，源源不断从城北大路上将粮食运走，姜维终于下定决心，打算亲自带兵前去夺粮。
“事到如今，只有奇袭运粮队方可解城中之困。”但他不曾想到，自己这是走向了孔明的圈套。
王平、魏延、张翼领着伏兵早已等在城外，待他出城以后，自然让他再也无法回到城里。出城的魏军立刻被斩杀无数，剩下的数十骑，也在突破张苞阵地时悉数丧命，姜维单枪匹马无处可逃，只得又奔天水城而去。
“我乃冀城的姜维，如今冀城不幸落于敌手，只得到此。快放我进去！”
姜维在天水城下话音未落，却被马遵从箭楼上一顿臭骂：“住嘴！你身后远远跟着蜀军，是想骗开城门，好引蜀军一举冲进城来吧？叛徒！你还有何脸面来此见我！”
姜维大惊，虽百般解释，也有口难辩。马遵怒喝道：“你昨夜来此对旧主放箭，今天还想要巧言哄骗？来人！射死这个叛徒降贼！”
“太守为何如此对我？”姜维见马遵令人放箭，茫然不知所措，只能含着眼泪，左避右闪，往长安逃去。
士兵、城池丢失殆尽，姜维成了无巢可归之鸟，只好低头朝着长安狂奔。未出几十里，却被数千人马挡住去路，为首的是蜀军大将关兴。
“啊！敌人已经追到这里来了！”姜维精疲力竭，万念俱灰。自己单枪匹马，无以为战，只得回马改道逃命而去。来到一片林子前，忽然听得鼓声阵阵，又有一彪人马呐喊而出，将他团团围住。
“姜维！且看你往哪里走？”姜维抬眼望去，但见旌旗之下，一辆四轮车缓缓而来，一人端坐车上，头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正在频频呼唤：“姜维啊姜维，你为何还不投降？有道是‘求死易，求生难’，你为旧主竭诚至此，也不算辱没武门了。”
更让姜维大吃一惊的是，孔明身后几员大将拥着一乘轿子，轿上竟然坐着原来留在冀城的母亲。
前有孔明拦住去路，后有关兴几千追兵，加之老母落入敌手，事到如今，岂非天意？姜维无奈跳下马来，伏地而拜。
孔明慌忙下车，拉起姜维的手，将他带到姜母面前，又诚恳地对他说：“我孔明自从隆中出茅庐以来，一心寻求天下贤者，好将我平生所学兵法传授给他。今日在此你我得以相会，顿感平生之愿足矣。只要你今后留在我身边，对蜀国尽忠，孔明定会倾己所有，悉数相授，以之为报。”
母子二人听罢，感恩而泣。从此以后，姜维师事孔明，尽心为蜀国效劳。
回到阵营之后，孔明又将姜维请入帐内，施以厚礼，谦诚地问道：“要取天水、上邽二城，该用何计？”
姜维答道：“只消姜维射一支箭便足矣。”
孔明笑着从旁取过箭来，姜维讨来笔墨，当场给天水城内的尹赏与梁绪各写一封书信。他将两封信绑在箭上，向天水城里射去。
守城士兵捡起此箭报交与马遵。马遵一看书信，大为惊慌，忙拿着信去与夏侯楙商议：“如此看来，城里的尹赏、梁绪皆与姜维勾结，如何处置是好？”
“此事非同小可，幸好我等预先得知。且将此二人立即除掉！”二人立即派人去召尹赏前来。
哪知有个与尹赏交情颇深之人，提前赶到尹府向其通风报信，尹赏闻讯大惊，赶紧去找好友梁绪，劝其道：“与其坐以待毙，不如开门迎接蜀军入城，今后投靠孔明，以图进用。”
此时马遵派来的士兵已将梁宅包围，二人只得从后门逃出，急向城门奔去。
城门打开以后，尹赏、梁绪摇旗召唤蜀军入城。孔明早在城外做好准备，此时一声令下，蜀军精兵乘势蜂拥而入，四处冲杀。
夏侯楙与马遵束手无策，只得带了百余骑从北门逃出，一直朝羌胡之地亡命而去。
上邽守将梁虔是梁绪之弟，不日也被哥哥说服，投降了蜀军。
三郡至此全部平定，蜀军重整军容，大举向长安进击。出发之前，孔明先令降将梁绪为天水太守，又任命尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。
诸将问孔明：“为何不去追赶驸马夏侯楙？”
孔明答道：“放走夏侯楙这个驸马，只不过像放走了一只鸭子。今天得到姜维，却是得到了一只凤凰！有道是‘千军易得，一将难求’，现在谁还有空去追鸭子！”