在此之前，天水郡太守马遵也召集手下文武，商议了救援南安的事宜。
主记梁虔说道：“夏侯驸马乃魏国金枝玉叶，现在又是困在邻郡，倘若不去南安救急，日后难逃坐视不救之罪。太守理当即刻尽起本部兵马，前去援救。”
马遵正疑虑间，忽报夏侯驸马使者裴绪已到。不用说，这就是先去拜访了安定城太守崔谅的那个假冒使者。马遵自然毫不知情，立刻传其进见。
裴绪照例递上汗水湿透的檄文，像催促安定太守一样对马遵说道：“请火速从孔明军队背后发起攻击。”
信中的内容自然与给崔谅的一样，马遵一看，认定是夏侯楙亲手所写，连忙令人酒食犒赏使者，自己去与重臣商议。
第二天早晨，裴绪又来到天水城，语带威胁地催促道：“形势十万火急，太守为何依然慢条斯理？我会将此地实情禀报夏侯楙驸马，至于发兵与否，悉听尊便。军务在身，就此告辞。”说罢便要离去。
马遵与手下文武惊恐不安，均惧怕事后朝廷问罪。马遵答应尽快发兵驰援，并当场立下军令状，交到裴绪手里，“还请将军在夏侯驸马面前多多美言。”
“好吧，就按太守所说的禀报驸马。安定郡的崔谅现在已经出兵，请太守勿再拖延，尽快出动全军，攻击孔明背后。”裴绪毫不客气地叮嘱完，催马扬长而去。
马遵当日下发出兵文告，将士陆续从天水郡各地集聚而来。两天以后，见各部到齐，马遵自己也准备上马领兵出征。
各地来的将领当时正聚在城中武将阁里待命，只见一名年轻英俊的将领飞步跑出阁外，拦在马遵坐骑前，大声喊道：“不要出城！不要出城！”
众人一阵骚动，“姜维发疯了？”
众目睽睽之下，这名年轻将领不但毫不收敛，反而更加疾声对马遵劝谏道：“今日若领兵前去，便再也回不来了。太守，您万不可中孔明之计啊！”
这个年轻将领看上去尚不满二十岁，许多人不知他姓甚名谁，是何方人氏。他的一个同乡对众人说道：“此人名叫姜维，字伯约，天水郡冀城人，是个有为青年。其父姜冏，殁于讨羌之役。姜维奉养母亲，是乡里有名的孝子。姜母也非寻常妇道人家，每晚挑灯缝补衣物，督促姜维读书，还为他讲述古今贤人事迹。白天耕作之余，又鼓励姜维研习弓马武艺。姜维也堪称天才，年方十五六岁时，乡里的学者、耆宿无不为之叹服，称他是冀城的麒麟儿。”
就在人们对姜维议论纷纷的时候，太守马遵似乎已打算暂停出兵，只见他跳下马来，在诸多族人与将领的簇拥下，带着姜维又回到武将阁中去了。
姜维虽然没有见到裴绪，但他到天水城一听说此事，便识破那是个假冒的使者。
“只要能纵观战局动向，了解敌方主帅特点，观察其用兵方法，即使其不在此，也可知其要采取何种策略。想来，孔明是要将太守引出天水城，以图在途中以伏兵一举歼灭，同时还会另派一支奇兵，趁城中空虚前来偷袭，如此一来，便可完全占领天水郡。这种计谋如何瞒得过人？”
姜维面对马遵与众将侃侃而谈，说起蜀军的战略来如数家珍。马遵听得不寒而栗，恍然大悟道：“若不是姜维拦阻出兵，我就会像被蒙住了眼睛一样，自己跳进敌人的陷阱里去了。”话中充满了对姜维的真诚谢意。
姜维虽然年轻，但此事令马遵对其刮目相看，对其信赖与倚重亦不在资深老将之下。马遵郑重地问姜维：“今日之难总算逃了过去，明日之劫又该如何化解？”
姜维指着城后答道：“靠近城后门的那座山上，现在虽然没有人影，其实想必已藏有大批蜀军，那是准备等太守出城远走以后来乘虚攻城的。”
“啊？有伏兵？”
“太守不必担心。兵书云：‘以彼之计，还施彼身。’请太守故作不知，大举领兵出城，待走到五十里处，立即急速返回。我另带五千人马，埋伏在险要之处，等后山的敌人伏兵乘虚前来攻城时，将其歼灭。如果孔明也在其中，自己送上门来，我岂不正好将他活捉？”
姜维说得眉飞色舞，自信满满，马遵的族人与众将中却仍然有人觉得，这位年轻英俊的将领尽管天资无人能比，武技兵法超群，但将一城一郡的存亡托付在弱冠少年的豪言上，未免太不慎重。然而马遵对姜维的判断深信不疑，他说道：“即使姜维的判断有误，我军也不会受到任何损失。我看就先按他的计策行事吧！”
于是，再次号令准备出发。当天下午，他声称要去南安救援，亲率兵马离开天水城，一直走了三四十里。
却说赵云奉孔明之命，领着五千人马，早已埋伏在天水城背后的山里。眼看着马遵出城走远，他立刻下令攻打天水城的后门：“里面留守的多为文官，等于一座空城。马上一鼓作气冲进去，把蜀国军旗插上城头！”
蜀军刚接近城门口，却听到城门里传出轰然笑声。
“不对！城里似乎还有不少兵力。不可轻敌！”
赵云话音未落，身后的山岩上猛然响起了呐喊声。回头一看，沙石、岩块、断树已像雪崩般滚了下来。
“是敌人！”
赵云还未来得及变幻阵形，只听见旁边的山谷里鼓声震天，又有一支兵马朝自己扑来。赵云措手不及，只得下令：“立刻向西边谷底转移！”
此时，城上射下如雨乱箭，蜀军顿时倒毙无数。
“蜀军老将休想逃走！天水姜维在此！”一员年轻武将喊着紧追上来，赵云勒马一看，竟是个英俊无比的美少年。
“老夫不忍杀你，若要逼我动手，只可惜了你这小小年纪。”
他迎上前去，本以为一枪便可将对方挑于马下，哪知那年轻将领枪法非同一般，风风火火与他战了四十余合。赵云毕竟老迈，自知力不从心，只得转身飞马逃走。
太守马遵装作前去援救南安，出城走了三十余里，看到天水城方向狼烟四起，立即率军又赶了回来。
赵云中了姜维的诱兵之计，带着败兵沿路回逃，正好撞到回兵天水的马遵，腹背受敌，被打得一败涂地。幸得高翔、张翼率蜀军机动部队前来相救，才合力杀开一条血路，好不容易才带着败兵逃回蜀军营地。
这员沙场老将一见孔明，毫不逞强嘴硬，反而实话相告：“真是一败涂地！输得如此彻底，倒也心服口服。”
孔明大吃一惊，诧异地问道：“何人竟能识破我的用兵玄机？”
一听是个名叫姜维的年轻将领，孔明不禁倒吸了一口冷气，“那姜维究竟是何等人物？”
旁边有个姜维的同乡，立刻将他的身世来历一一对孔明禀明：“姜维奉母至孝，智勇过人，习文练武，勤奋不怠，而且谦恭有礼，尊老敬贤，在乡里是个人人称道的好少年。”
“少年？难道是个孩童？他多大岁数？”
“大概不出二十岁。”
赵云从旁说道：“不错，看上去不到二十岁。身材不高，但极为俊秀。我年过七十，还从未遇到过他那样的好枪法。”
孔明听了，咂舌慨叹道：“我原以为拿下天水易如反掌，没料到在这偏远乡村竟也有这等少年英雄。”
他亲自重整军备，然后步步为营地指挥大军推进到天水城边。
“凡攻城池，以初到之日最为重要。若一日攻其不下，二日攻其不下，七日、十日拖延下去，兵马疲困，日久锐气尽失，反增敌军士气，更难破之。此等小城，当激励将士，一举将其踏平才是。”
孔明对前阵、中军及各部将领晓之利害，随即发起攻击。
前阵将士渡过城壕，攀爬城壁，突击极为迅猛，但城中悄然无声，未遇任何抵抗，转眼之间，蜀军占领了城墙上的一座堡垒。
就在此时，从四方箭楼里突然射出雨点般的箭矢，更有巨木、大石轰轰响动着砸向城壕旁的蜀军士兵。
一天下来，蜀军攻城失利，天水城下堆满了士兵死尸。到了夜晚，周围火光四起，树丛、民宅似乎都在燃烧，鼓号、呐喊声喧嚣震天，蜀军俨然已处在包围之中。
“敌人准备周密，愈战愈勇，我军人疲马乏，不如明日再战。”
孔明不得不下令全线撤退，转过四轮车，要向回走。然而为时已晚，只见四处都是敌军伏兵，无数条火蛇早将退路截断。他此时方才恍然大悟，敌军大部都在城外，城中并无多少守兵。
一旦转入撤退，蜀军立时显得混乱不堪，在敌军的严密包围中，或被生擒，或被歼灭，死伤不计其数。
孔明坐着四轮车，也被围在火焰硝烟中迷走，险些成了俘虏，幸得关兴、张苞救驾，才得以杀出重围，夺得一条生路。
此时天尚未明，走不多远，又见一条火蛇挡住去路。
孔明吩咐：“且去探视一下，此为何人之兵？”
关兴领命前去，不待多时便回来禀报：“那是姜维所率军马。”