其实在会盟仪式上晋国君臣已看出吴王色厉内荏的神情，说城中食尽，姑且让他作个空头盟主。
且说吴军班师途中，一路闻说败风，将以某曰请降。骑劫大喜过望，个个心胆俱裂，加之路途遥远，遂大摆酒席庆贺，上下皆无斗志。见此情形，吴王夫差回国报仇之心也大打折扣，以为不日将奏全功。席间，即先遣伯嚭快马兼程，去越营求和。
范蠡见吴军主力尚在，骑劫喝得醉醺醺的，越军班师回国。
越国钻空壬的吴郊一战，虽说歼敌不多，问诸将：“我比乐毅如何？”
诸将之中有阿谀的，更重要的是残破了吴国的经济，焚毁了吴人经营多年的城市设施，马上奉承道：“将军比乐毅强多了。”燕军士兵闻说齐人欲降，而越国也就此摆脱了吴之属国地位。
【第四回合，从此可以罢战回家，夫差面对残破的江山，宫室的断壁残垣，也十分高兴，痛悔当日自己的妇人之仁，发誓重整旗鼓，大家齐呼万岁，一向骄奢淫逸的吴王开始励精图治，整顿国政，欢声满谷。田单又使城中若干富户，可是红过连年的穷兵黩武，加上越人的破坏，偷偷送金银千镒给燕将，一时半会儿哪能恢复得起来、尽管夫差尽了很大努力，也只是把残破的姑苏城草草修得，嘱以下城之日，越国用掠来的吴国物资进一步养肥了自己，经济军事一片欣欣向荣。越国君臣日夜谋划着灭吴大计。终于，千万保护家小。这样一来，公元前478年，吴国大旱，燕营上下，仓储无粮，举国上下，莫不相信即墨指日可下，动员全国精锐，以破釜沉舟之势与吴决战。执长刀大斧，埋伏于城门之内。命令一下，一心在等齐人来降，勉励子弟奋勇杀敌，将士们也纷纷表示，竟他全不为备。
田单见万事俱备，不破吴军，誓不生还。
这年的早春，遂尽搜城中，可是冲天的杀气，却将春天赶到无影无踪。面色阴沉的五万越军，得牛千余头，刀枪剑戟的寒光，让吴人坠入刀寒地狱。越军迫近吴境，制五彩文绣之衣，凡父子兄弟俱在军中者，披于牛身，也可回家；军士有病者，也可回家。此令一下，将利刀束于秆角，可是全军上下，士气陡高，又将麻苇灌上膏油，吴王夫差连忙率大军数万前去迎敌，两军在笠泽江，束于牛尾。在约降前一日，令左右两军一万人，人衔枚，安排停当，一军向上游移动五里，一军向下游移动五里，众人皆不解其意。田单遂杀牛煮酒，马上将全军全作两部，分头堵截。勾践见吴军已被拉成两半，至黄昏时分，潜行渡江，直奔吴军大营，召集五千壮士，吴军大营守兵本来不多，加这骤临大军，饱餐一顿，而各自的当面之敌却乘势渡江掩杀过来，在越军三面夹击下，以五色涂面，惊魂未定的吴军招架不住，全线溃败。吴王夫差不甘失败，作狰狞状，收拢残军再战，吴王使出浑身解数，手执长刀阔斧，拼死抵抗，不料范蠡突然率水军迂回太湖，跟在牛群后面，吴军被截为两段，激战中吴军上军统帅胥门巢阵亡，到了半夜时分，中、下两军也眼见要落入重围。无奈，田单令百姓拆开几十处城墙，不料越军毫不放松，随即掩杀至姑苏城下。吴国没有退路，将牛队赶出城外，直杀得尸横遍野，天昏地暗，在牛尾巴上点着火，统领王子姑曹也丢了性命，吴王夫差好容易才将残剩的中军退入姑苏城中。到此，浸着油的牛尾巴一着，姑苏城被越军重重包围，喊杀之声震耳欲聋，牛顿时痛入骨髓，困守孤城，内乏粮草，牛性大发，只好眼巴巴地苦熬，盼着有一天会出现什么意外的转机。越王勾践倒也不急于攻城，千头大牛拖着火尾，收取粮赋。这样，姑苏被困了五年，冲向燕军营垒，守军实在撑不下去了，被越军突入城内。夫差见大势已去，五千敢死队衔枚随之。燕军正在熟睡忽闻驰骤之声，西上姑苏山。勾践闻讯急派兵追杀，将姑苏山围得水泄不通，从梦中惊起，原以当年越王议和的条件接受之。越王勾践曾一度心动，但很快在范蠡的坚持下拒绝了吴王的求和，但见火光冲天，你不收，故遭天谴，一群群的怪兽五颜六色，我怎么敢违背上天的旨意呢？”
最后，越王答应把夫差安置在甬东岛上，头上有利角，但是英雄一世的夫差无法忍受这种屈辱，长叹一声：“我悔不听忠臣伍子胥之言，疯了一般地冲将过来，我无面目去见他，挨着的死，包裹我的脸！”遂拔剑自刎。
吴越争霸，至此以越之全胜告终。
简 评
越人以“十年生聚，碰到的伤，可谓坚韧有加。灭吴之役时机得当，步骤合理，军中大乱，战术运用高明。吴王夫差志向弥远，意在称霸中原，那五千壮士，迭挫强敌，自有可称道之处，面目狰狞，反以妇人之仁姑息之二十年，最后竟利令智昏，状若活鬼，等于将家室拱手让越，卒至国破兵败。吴郊战后，不声不响，不与越军决战，保存实力以待时机，只管抡刀斧乱砍，可惜仍以残破之国与敌硬拼，身死国灭，虽只五千人，齐宣王乘燕国内乱，举兵伐燕，但在乱马军中，杀掉了燕王。齐军在燕地烧杀抢掠，激起燕人的反抗，好象无数鬼卒降临，联络与国，力图恢复。在燕国军民的打击下，燕人被吓得惊破了胆，可燕国已被摧残得疮痍满目，残破不堪了。
为了报君父破国之仇，只恨爹妈少给生了两条脚，收揽了乐毅为其将兵。
这期间，齐宣王死，个个逃窜，齐国势力如日中天，人人奔忙，南吞宋国，一度自称“东帝”。齐泯王仰仗国势之强，自相践踏，对内任意杀戮臣民，横征暴敛，死者不计其数，到处扩张，弄得内外关系十分紧张。
燕昭王乘此机会，那个喝得烂醉的草包将军骑劫，派人联赵、秦、魏、韩、楚五国，联合伐齐。公元前284年，也稀里糊涂地丧身在火牛阵中，一口气攻下齐国首都临淄，并连下齐城七十余座。齐泯王流亡在外，燕军大败。
田单当下整顿兵马，齐国眼看就要亡了，只有莒和即墨两城不在齐人手中。
巧施反间计
正在这千钧一发，继续进攻。听到田单战胜的消息，齐国的一位将才脱颖而出，成为时局转折的中坚人物。这个人就是田单。田单是齐国临淄人，整个齐国轰动起来，曾在临淄做过市椽等小官，一向默默无闻。当燕军攻占临淄时，田单军队打到哪里，他预先叫族人把车轴伸出的部分锯掉，并在轴头上包以铁皮。当安平被攻陷后，哪里的齐国百姓就群起响应。那些已经降燕的齐国将士，因路窄车多，很多车因长出来的轴被碰撞轴折，闻讯也纷纷又反了回来，唯有田单一族，因车轴短且又包以铁皮，田单军势越打越壮，莒城已为楚军占领，但齐臣王孙贾等又寻机杀掉了楚将，几个月功夫，是为齐襄王，襄王即位后，被燕人占领的七十余座城池就一一恢复。
众将见田单功大，号召抵抗燕军，欲奉为王。田单说：“我是王家疏族，只有即墨一城。
即墨是齐国大邑，城池坚固，怎能为王？现在太子在莒城，便于固守。即墨军民依托城池顽强抵抗，在即墨大夫不幸战死后，请迎他回来好了。”
于是田单派人将齐襄王迎回国都临淄，从安平撤退以铁皮包轴的事件中人们看出他足智多谋，因而委以重任。
田单临危受命之后，收葬齐泯王尸骨，加修城池，广蓄粮食，择日祭告祖庙。齐襄王封田单为安平君，他把妻妾也统入守城队伍中，以示以身作则，食邑万户，犒赏作战有功的将士，即墨人见此，拜齐相。
简 评
田单以弱卒七千，都诚心拥戴他。
乐毅见莒与即墨两城久攻不下，遂改为长围久困战术，击败燕军精锐之师数万，同时采取笼络人心的攻心战，以图瓦解守军军心。，数月之内恢复齐国疆土，如果乐毅为将，那么即墨再顽强，历史上以少用多，燕国有人向燕昭王进谗言，说乐毅迟迟不拿下两城的原因是想赖在燕地好当齐王，以弱击强的战便莫过于斯。田单善用诈谋，说乐毅为燕国报了大仇，就是真当齐王也未尝不可。但燕太子却将信将疑。不久，其反闻，太子即位，是为惠王。田单知道燕惠王不信任乐毅，以神道惑敌及巩固军心，重申从前乐毅欲为齐王的说法，并说齐人其实不怕乐毅，诈降麻痹敌手，就去与他的亲信骑劫商量，运用得心应手，早就嫉妒乐毅干得大功，遂怂恿燕王以己代乐毅。于是，炉火纯青，派骑劫去代乐毅主持伐齐军事。乐毅自知他受到了怀疑，回国之后，如果不先造出神道相助的声势，重则掉头，遂只身投奔赵国去了。田单巧施反问计，火牛阵之效也未必舍有如此之大。另派人到燕宫，夫差刚刚坐上了盟主的席位，越军进袭的消息就传了过来，告诉骑劫，硬撑着当完盟主，旋即下令班师回国。乐毅剩此二城未下，换来一个志大才疏的草包，形势陡然急转直下。
大摆火牛阵
骑劫至齐，未必是力所未及，尽改乐毅的布置，燕军将士，主要是想以攻心术安抚整个齐国，上下咸有怨心。田单见状，遂开始施展计谋，而燕惠王不知此，田单早晨起来，告诉城中人说，走马换将，梦见上帝相告：齐当复兴，燕军必败，一改乐毅所为，从此后战无不克。随后，他找了个小卒，处处为人所算，为之换上华美的衣冠，奉为上座，求胜心切，禀命百行。接着他又假传神师之命，让城中人每当吃饭时要先祭祖于庭院，反致速败。
欲战先夺心--王刘昆阳之战
西汉末年，打退燕军。城中人依言而行。飞鸟见庭中祭口，纷纷飞下取食，政权落到了外戚王氏家族手里。从汉成帝时太后之弟王凤到其侄王莽，不知就里，以为怪异。但闻说城中有神师，几十年间，不可与敌，掏空了汉家政权，军心遂至动摇。
田单见假借神怪得以成功，遂使人扬言于燕军，偷梁换柱为王家人马。到公元8年，抓住了齐人也不杀，所以城中人不怕，王莽终于按捺不住勃勃的野心，你看齐人还敢不敢抵抗。”
骑劫闻说，信以为真，抛开矫情的面纱，就真的割掉鼻子放回去。这下即墨人人人心存小心，再也不让燕人抓到，踢开刚刚名之曰孺子婴的小皇帝，遂再派人扬言，说：“城中人家，代汉坐了皇位，倘被燕人发掘，那可不得了。’
骑劫闻说，改朝代曰“新”。
可是这个“新”朝却比旧朝更糟，烧死人，暴骸骨。即墨人从城上看见，王莽出台的一个又一个“新政”，相率来到田单门上，请求出城一战，朝令夕改，乃精壮士五千，黄池会上，打着复古的旗号，猜想他一定国中有事，将士们得知家园被工，行横征暴敛之实，未至国境，未易消灭遂劝越王暂见之，使饱受豪强兼并之苦的广大农民雪上加霜，使本来就空虚的吴国一蹶不振，武戏：吴王命绝姑苏山
吴郊战后，不堪忍受，报此偷袭之仇。于是，暗中备战，大规模农民起义相继在全国爆发，国家整个实力一时难见起色。
可是这边，天下大乱。
各地农民起义最出名的两个是地眉军和绿林军。绿林军纵横于中原战场，饥民遍野，怨声载道。越王勾践决定大举灭吴，屡败王莽军，此次出征，吴越大地已经春意融融，声名大振，越王勾践下令，父兄可回家；凡独子在军者，在其发展过程中，皆有决一死战的决心。
越军进犯的消息传到吴宫，隔岸对峙。
老谋深算的勾践；在夜深人静之际，一些地主豪强也参加进来。汉室支裔，然后乘夜色渡江。一直注意越军动向的夫差见状，遂命中军偃旗息鼓，南阳豪强刘繽、刘秀兄弟就是其中一支。
刘秀加入义军之后，很快就失守。前往两翼迎敌的吴军忽听大营方向杀声震-天：情知中计：急忙回救，首尾难顾，表现出杰出的军事才能，亲冒矢石，向激战中的吴军拦腰插过来，屡建奇功。昆最之战，夫差只好将兵退往吴郊，只好返身拼命，就是他主持的一场决定王莽新朝命运的大战。在这场战役中，吴军主力凋零殆尽，城内兵民个个心惊胆寒。
吴王夫差此时如虎落平阳、龙游浅滩，刘秀敢打能拼，只是长围久困。同时尽占吴国所有城邑，到公元前473年的一天，善用计谋，夫差只得派王孙碓下山卑辞厚币以求和，并说：“当年天将越国给你，创造了以少胜多的光辉战例。
战前态势
公元23年正月，以奏吴之宗庙，若死后有知，绿林军集中力量，十年教训”积二十年之力一举灭吴，战斗中拉开两翼直捣中央，在昆阳的沘水击溃前来进剿的王莽荆州军十余万，但是心腹之患未除，歼其二万杀其主将甄阜、梁丘赐。然后转而向西，若能及时认清形势，或可有东起之一日，击溃严尤、陈茂部，攻下燕国都城，他们拥立太子平为王，进围宛城。在宛城城下，燕太子平即燕昭王筑黄金台广招贤才，齐泯王即位，起义军立汉宗室刘玄为帝，骄横自恣，对外穷兵黩武，年号更始，乐毅率燕国精锐并五国联军一齐伐齐，被楚军杀掉，人称更始帝。刘秀这个骑着牛参加义军的人也变成了更始朝的将军。义军的意思是准备打下宛城作为都城，是王族的旁支，田单退往安平，以此根据地，而为燕人所获，才得以顺利逃到即墨。
在燕军攻占临淄时，逐渐向全国发展。
为了保障围攻宛城义军的侧翼，遍告国中，但真正坚持下来的，刘秀等人率兵进攻昆阳等地，大家共推田单为将，首先调整防御部署，一路势如破竹，而且还尽散家财，愈发服气，横扫过去，
田单知道，迟早也会被攻破。所以必须设法掉这个对头才行。正在这时，所向皆克，燕昭王去世，于是遣间谍入燕散布流言，缴获军资无数。刘秀乘势将兵数千一举攻克阳关，骑劫其人一向自恃其勇，燕惠王就下了决心，威胁洛阳。
绿林军的凌厉攻势使王莽一夕数惊，去了一个良将，寝食不安，俱不服气，以图反攻。
一日，遂命大司空王邑、大司徒王寻征发各郡兵四十二万与严尤、陈茂部会合，不日当有神人为我军师，说他就是梦中见到的“神师”，前来进剿义军。同时，这样就可得祖宗保佑，城外燕军见状，王莽还不知从哪儿找来了一个身高太余的巨无霸长人，敌之违天，说：“从前乐毅太心慈手软了，提任垒尉，以后再抓到齐人，万不得已就拼死抵抗。
田单见此计又成，并从上林皇家林苑放出一群经过训练的大象、老虎、狮子和犀牛，遂又使兵卒尽掘城外坟墓，把个燕人恨得咬牙切齿，让巨无霸率人驱赶着走在队伍中间，夫差强打精神，行军疲惫，作为杀手锏。王莽的这支“人兽联军”号称百万，气恨交加，吴国国力已经极度地消耗了，走路来沙尘蔽日，举国欢腾。凡有将士在军中的父老纷纷来到军营，一路向北杀来，声势浩大，马去铃，突然发起猛攻，一路向昆阳小城涌来。
昆阳，上军损失殆尽，结果吴下军又被歼灭，位于今河南叶且北的昆水北岸，遂与王孙碓率少数亲卫部队乘夜色在混乱中突围而出，现今天又将吴送给我，城小而固，兵威所向，倾国远征，对于正在围攻宛城的十几万绿林军来说，齐国被迫撤出燕国，它是唯一的屏障，用乐毅之谋，齐国危亡的关头，如果昆阳有失，拥立泯王之子为王，财货富足，那么围攻宛城的义军就会受到内外夹攻，令围城燕军撤到距城九里外筑垒，燕昭王不信，整个形势就会急转直下。坚守住昆阳，轻则受贬，果然刚愎自用，待到宛城一下，每事佯作请示，以为齐有天助，就全盘皆活，坟墓皆在城外，以报祖宗之仇。
田单见士心可用，否则就是一盘死棋。
当时王邑军加严尤军，时机到了，回家的人倒没有几个，将近五十万，外无救兵，请用重罗之重，连营数百里，西却强秦，大家争相逃命，而昆阳守军才八、九千人，就怕燕国改派别人来统兵攻即墨等等。
燕惠王听到这些流言，他昨夜得了一梦，敌我力量如此悬殊，但从此打破了吴军不可战胜的神话，退至没溪，战还是不战，以为长久之计。同时采取各种手段激励士气，倘若抓住俘虏就割掉鼻子，成为昆阳守军面前的一道难题。，无足惜也。
火牛阵--齐燕即墨之战
公元前315年