“沛公旦日从百余骑来见项王，至鸿门，谢曰：‘臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南。然不自意能先入关破秦，得复见将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有郤(隙)。’项王曰：‘此沛公左司马曹无伤言之，不然，籍何以至此。’项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐，亚父南向坐。亚父者，范增也。沛公北向坐，张良西向侍。(按，楚俗尚东、尚左，席间以东向为最尊，以南向为次尊，四人俱坐而张良独侍，太史公叙事曲尽其妙，不著一字之褒贬，而项王倨傲之态和沛公委屈之情跃然纸上。)范增数目项王，举所佩玉玦以示之者三，项王默然不应。(按，“玦”、“决”音同，范增举玉玦示项羽，是要项羽下决心杀刘邦。)范增起，出召项庄。(按，项庄为项羽从弟。)谓曰：‘君王为人不忍，若入前为寿，寿毕，请以剑舞，因击沛公于坐，杀之。不者，若属皆且为所虏。’
庄则入为寿，寿毕，曰：‘君王与沛公饮，军中无以为乐，请以剑舞。’项王曰：‘诺’。项庄拔剑起舞，项伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。于是，张良至军门，见樊哙。樊哙曰：‘今日之事何如？’良曰：‘甚急。今者项庄拔剑舞，其意常在沛公也。’哙曰：
‘此迫矣！臣请入，与之同命。’哙即带剑拥盾入军门，交戟之卫士欲止不内，樊哙侧其盾以撞，卫士仆地。哙遂入，披帷，西向立，瞋目视项王，头发上指，目眦尽裂。项王按剑而跽曰：‘客何为者？’
张良曰：‘沛公之参乘樊哙者也。’项王曰：‘壮士！赐之卮酒。’则与斗卮酒。哙拜谢，起，立而饮之。项王曰：‘赐之彘肩。’则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地，加彘肩上，拔剑切而啗之。项王曰：‘壮士！能复饮乎？’樊哙曰：‘臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦王有虎狼之心，杀人如不能举，刑人如恐不胜，天下皆叛之。怀王与诸将约曰：“先破秦入咸阳者王之。”今沛公先破秦入咸阳，豪毛不敢有所近，封闭宫室，还军霸上，以待大王来。故遣将守关者，备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此，未有封侯之赏，而听细说，欲诛有功之人。此亡秦之续耳，窃为大王不取也。’项王未有以应，曰：
‘坐’。樊哙从良坐。坐须臾，沛公起如厕，因招樊哙出。沛公已出，项王使都尉陈平召沛公。沛公曰：‘今者出，未辞也，为之奈何？’
樊哙曰：‘大行不顾细谨，大礼不辞小让。如今人方为刀俎，我为鱼肉，何辞为？’于是遂去，乃令张良留谢。良问曰：‘大王来何操？’
曰：‘我持白璧一双，欲献项王；玉斗一双，欲与亚父。会其怒，不敢献。公为我献之。’张良曰：‘谨诺。’当是时，项王军在鸿门下，沛公军在霸上，相去四十里。沛公则置车骑，脱身独骑，与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走，从郦山下，道芷阳，间行。
沛公谓张良曰：‘从此道至吾军，不过二十里耳。度我至军中，公乃入。’沛公已去，间至军中。张良入谢，曰：‘沛公不胜桮杓，不能辞。谨使臣良奉白璧一双，再拜献大王足下；玉斗一双，再拜奉大将军足下。’项王曰：‘沛公安在？’良曰：‘闻大王有意督过之，脱身独去，已至军矣。’项王则受璧，置之坐上。亚父受玉斗，置之地，拔剑撞而破之，曰：‘唉！竖子不足与谋。夺项王天下者，必沛公也，吾属今为之虏矣！’沛公至军中，立诛杀曹无伤。”
项羽无意为关中之王，于是引兵西进，屠咸阳，杀子婴，烧秦宫，火三月不灭。《史记·项羽本纪》云，项羽“怀思欲东归，曰：
‘富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！’”曾经劝项羽定都关中的某人说：“人言楚人沐猴而冠耳，果然。”项羽听到了，立即烹杀此人。项羽派人报告楚怀王，楚怀王表示“如约”。于是，以楚怀王为“义帝”。所谓“义帝”，即有名无实之帝。项羽宣布封18人为王：
刘邦先入定关中，“如约”应王关中。范增与项羽密谋，把刘邦放进山里去，竟说巴、蜀、汉中也算是关中，封刘邦为汉王，王巴、蜀、关中，都南郑。汉中之地三分：章邯为雍王，王咸阳以西；司马欣为塞王，王咸阳以东至黄河；董翳为翟王，王上郡。这关中三王，是项羽用以封堵汉王的。此外，徙魏王豹为西魏王、封申阳为河南王、韩王成仍为韩王、封司马卬为殷王、徙赵王歇为代王、封张耳为常山王、封黥布为九江王，封番君吴芮为衡山王、封义帝柱国共敖为临江王、徙燕王广为辽东王、封臧荼为燕王、徙齐王市为胶东王、封田都为齐王、封田安为济北王。加上项羽自立为西楚霸王，王九郡，都彭城，共为19王。此时为公元前206年春初，后来刘邦以是年为汉元年。
诸侯各就其国，汉王赴南郑。张良该回韩国去了，但他先送汉王至中途。拜辞之际，张良建议汉王烧绝所经的栈道，示楚霸王以无东还之意。汉王从其议，楚霸王果然不以汉王为忧了。
楚霸王一到彭城，就强迫义帝远徙靠近五岭的郴县。不久，密令衡山王和临江王，袭杀义帝。这位本来就只是象征性的共主，连象征性也随着他的血肉之躯一起消失了。
本来不是象征性的韩王成，这时也变成象征性的。楚霸王不许他就国，他由张良陪同随楚霸王迁居彭城，徒为寓公。
楚霸王的贡献是击败秦军的主力。军事上，他是一位令人敬畏的雄杰，叱咤则风云变色，喑呜则山岳崩颓。然而，政治上，他全无远见卓识，恋旧复古，倒行逆施，以至变统一为分裂。他视诸侯为傀儡，生杀予夺，概由己出。无奈傀儡难得，叛服无常的诸侯彼此攻伐不止，乃如重演春秋战国故事。
（第九节汉兴
汉王跋山涉水前往南郑，途中就有一些将士逃回楚地去了，军中常唱楚歌以寄乡思。官位还不高的韩信，后来佐汉王平天下，用兵若有神助，这时也开过小差。
韩信，淮阴(今名仍旧)人，少贫。项梁渡淮水，韩信仗剑相从。项梁死，韩信从项羽，为郎中。韩信以其兵略说项羽，项羽漠然置之。汉王入汉中时，韩信去楚投汉，初为连敖，后迁治粟都尉。
丞相萧何曾与韩信深谈，叹为奇才。韩信因汉王未予重用，一度逃亡，为萧何追回。《史记·淮阴侯列传》记其事曰：“至南郑，诸将行道亡者数十人。信度何等已数言上，上不我用，即亡。何闻信亡，不及以闻，自追之。人有言上曰：‘丞相何亡。’上大怒，如失左右手。居一二日，何来谒上，上且怒且喜，骂何曰：‘若亡，何也？’
何曰：‘臣不敢亡也，臣追亡者。’上曰：‘若所追者谁？’曰：‘韩信也。’上复骂口：‘诸将亡者以十数，公无所追。追信，诈也。’何曰：‘诸将易得耳。至如信者，国士无双。王必欲长王汉中，无所事信；必欲争天下，非信无所与计事者。顾王策安所决耳。’王曰：
‘吾亦欲东耳，安能郁郁久居此乎？’何曰：‘王计必欲东，能用信，信即留；不能用，信终亡耳。’。王曰：‘吾为公以为将。’何曰：‘虽为将，信必不留。’王曰：‘以为大将。’何曰：‘幸甚。’”汉王思贤若渴，从萧何议，设坛场，具礼节，拜韩信为大将，全军因事出意外而大惊。
汉王向韩信求教，问以如何东争天下。韩信说，主要对手是楚霸王。楚霸王勇悍过人，但只是“匹夫之勇”；慈爱待人，但只是“妇人之仁”；所任唯亲，“诸侯不平”；所过喜杀，“天下多怨”。“名虽为霸，实失天下心”。邯、欣、翳三王为秦人所痛恨，“今大王举而东，三秦可传檄而定也。”汉王大喜，军务悉委韩信处置。
汉王一行到南郑不过三个多月，就北上关中，降塞王欣和翟王翳，围雍王邯于废丘(在今陕西兴平东南)，定三秦。这时，楚、齐正在交战，楚军烧杀，齐军顽抗。
公元前205年———汉王二年，春，汉军出函谷关。楚霸王杀韩王成，张良重投汉王，汉王以张良为成信侯。汉军与塞、翟、魏、殷、河南五诸侯兵共56万人，攻克彭城。汉王以为大局已定，连日与诸将会饮。楚霸王亲率精兵仅3万人自齐鲁回救彭城，一鼓作气，大破汉军。汉军崩溃，死20余万人。汉王突围西走，途中问张良，何人可与共成大业？张良答以黥布、彭越、韩信三人。黥布为九江王，与楚霸王不和；彭越是自成一部的义军将领，未受封，曾与齐共反楚；至于韩信，则是汉军的主将。后来汉胜楚，果然是这三人出力最多。
汉王收散兵，守荥阳。而后汉军拔废丘，杀章邯。
公元前204年———汉王三年，广野君郦食其建议汉王复立六国之后，以为如此则诸侯必叛楚而从汉。汉王从其言，让人刻好了六国的印。命郦食其出使行封。郦食其将行未行时，张良谒见汉王，汉王正在进食，说起此事，张良以为断不可行。《史记·留侯世家》