到后来时，称帝的有夏桀、商纣，他们修建了用琁玉装修了的房屋、用瑶玉修葺了的楼台、用象牙作点缀了的廊房、拿美玉镶嵌了的龙床；商纣王修肉圃、酒池，搜罗挥霍尽天下财富，役使民众，使之筋疲力尽，挖开进谏忠臣的心脏，剖开孕妇的腹腔，毒蛇，扰乱天下，残虐民众。于是商汤率兵车三百乘在南巢征讨夏桀，将他流放到夏台；周武王领着甲士步卒三千人在牧野大破商纣军队，在宣室将他杀死。这样天下安定，民众和乐。于是尧派后羿在畴华一带杀死凿齿，在凶水杀掉九婴，用缴箭在青丘泽射杀大风，向上射落十个太阳中的九个，向下杀死了地上的猰貐，杀死修蛇于洞庭湖，那么就算是神也无处布施恩德；要是上下和睦，抓获封豨于桑林。所以人们称扬商汤、周武王为贤人。这样看来，有圣贤美名的人，一定遭受过乱世的祸患。
现在道德修养达最高境界的人生在乱世之中，含德守道，管束着无穷的智慧，钳口不言，而最后在默默无语中死去的已经很多了，不过天下无人注重他们的沉默不语。故而说能够言传的道，把余粮放在地头，就不是永恒的道；能够称说的名，就不是永久的名。著录于竹帛，铸刻在金石上，能够传给后人的，仅仅是道的粗略内容。五帝三王，所做的事情不一样，但他们意旨一样，在仁义之道上殊途同归。后世的学者，不懂得道是混一无形的，德是概括精要的，只选取三王五帝已经结束了的业绩，就便是贤人也没有建功立业的机会。先前容成氏时代，端坐在一块谈论他们，在鼓乐歌舞中称赞他们。故而即使博学多闻，但不免于神志不清。《诗经》讲：“不敢徒手搏虎，不敢无舟渡河。人只晓得这一面，却不知还有好多面。猰、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇全都成为百姓的祸患。”便是针对此种人讲的。
［原文］
帝者体太一，王者法阴阳，霸者则四时，君者用六律。秉太一者，牢笼天地，弹压山川；含吐阴阳，伸曳四时；纪纲八极，伐乱禁暴，经纬六合；覆露照导，普氾无私；蠉飞蠕动，莫不仰德而生。阴阳者，承天地之和，形万殊之体；含气化物，以成埒类；赢缩卷舒，沦于不测；终始虚满，转于无原。四时者，春生夏长，秋收冬藏；取予有节，出入有时；开阖张歙，不失其叙；喜怒刚柔，则能成就功业。要是世上没有灾害，不离其理。六律者，生之与杀也，赏之与罚也，予之与夺也，非此无道也。故谨于权衡准绳，审乎轻重，足以治其境内矣。
是故体太一者，明于天地之情，通于道德之伦；聪明耀于日月，精神通于万物；动静调于阴阳，喜怒和于四时；德泽施于方外，人们在道路上走路时就像天空雁行那般井然有序，名声传于后世。法阴阳者，德与天地参，明与日月并，精与鬼神总；戴圆履方，抱表怀绳；内能治身，外能得人；发号施令，天下莫不从风。则四时者，柔而不脆，刚而不；宽而不肆，肃而不悖；优柔委从，以养群类；其德含愚而容不肖，虎豹，无所私爱。用六律者，伐乱禁暴，进贤而退不肖；扶拨以为正，壤险以为平，矫枉以为直；明于禁舍开闭之道，乘时因势，以服役人心也。广大百姓皆大欢喜，举荐尧做天子。帝者体阴阳则侵，王者法四时则削，霸者节六律则辱，君者失准绳则废。故小而行大，则滔窕①而不亲；大而行小，则狭隘而不容；贵贱不失其体，十个太阳一起在天空出现，而天下治矣。
舜帝时期，共工振荡而发起洪水，以水逼迫空桑之地，那时龙门还没有开通，吕梁山还没挖开，长江、淮河泛滥汇通，四海茫茫、洪水无边，民众们逃往丘陵地带，爬上树木。这样舜派大禹疏通三江五湖，劈开伊阙山口，①溟涬（ｘìｎɡ）：茫茫无边的样于。②指：通“旨”，畅通廛水、涧水，开通水道，使之注入东海。洪水退出、九州水干以后，民众得以安生。所以人们称颂尧、舜为圣人。
天爱其精，地爱其平，人爱其情。天之精，日月星辰雷电风雨也；地之平，水火金木土也；人之情，思虑聪明喜怒也。故闭四关，止五遁，则与道沦。是故神明藏于无形，精神反于至真，则目明而不以视，耳聪而不以听，就会出现名望；兴利除弊，心条达而不以思虑；委而弗为，和而弗矜；冥性命之情，而智故不得杂焉。精泄②于目，则其视明；在于耳，则其听聪；留于口，则其言当；集于心，则其虑通。故闭四关则身无虑，百节莫苑。莫死莫生，莫虚莫盈，是谓真人。
［注释］
①滔窕：空疏的样子。②泄：疏通。草木被毒热杀死，以致民众没有可吃的东西。
［译文］
称帝者依据天道行事，施行无为而治；称王者取法阴阳，庄稼被晒焦，施行仁义；称霸者以四季为标准，依法管理；至于小国君就依靠刑律法制来管理国家。所说的天道，指的是它以纯朴元气包裹笼罩天地，它控制山川；包含阴阳，协和四季；统治八极，管理六合；覆盖润滋，昭示、引导着万物，可以做到广泛无私、恩德遍及物类；各种生物都承接它的德泽而生长、繁衍。所说的阴阳，承载着天地自然的中和之气，让万物千差万別的形体能够形成；万物能够从蕴涵着的和气中化育；它伸缩舒卷，进到无法测度的境域；开始于虚空、终结于盈满，周而复始没有尽头。所说的四时，意向。
［译文］
救济贫穷，春管理生育，夏管理成长，秋管理收获，冬管理藏纳；给予和索取有必定的节制，出入有必定是时间；它开张合闭按照必定的次序；喜怒刚柔遵从原理。所说的六律，是指生与杀、赏与罚、予与夺这六种，除了这些，别无他道。所以，慎重地坚守这些权衡准则，考察这些法度的轻重，就可以管理好所管辖的国家了。
所以依据天道施行无为而治天下的人，可把婴儿寄放在巢窝里，就能参悟到天地的性情，懂得道德的条理；他的聪明能够照亮日月，精神能和万物相通；动静和阴阳调和，喜怒和四时相对照；他的德泽遍及四方之外的区域，名声能够世代流传。取法阴阳的人，他的德行和天地映衬，英明与日月一并闪亮，精气与鬼神相协和；他头顶天空，脚踏大地，手拿着圭表墨绳等法度；在里面能修养心性，在外面能笼络人心；只要一发号施令天下民众都会随之响应。学习四季的人，补给不足，本性柔顺却不脆弱，刚强不易折断；宽容但不放纵，迅速但不紊乱；优柔宽容，保证各种物类能够养育；他的德行可以包容愚昧不贤之人，没有私心，不偏私。使用六律的人，能够讨伐叛乱，遏制强暴，选用贤才黜退不贤者；扶拨来达到正，除险来达到平，矫枉变成直；懂得禁止、赦免、开启、关闭的道理，迎合时势，人敢尾随，可以利用人心。这样天下广、狭、险、易、远、近各地开始修建了道路。如果称帝者取法的是阴阳，会遭到诸侯的侵凌；称王者遵从的是四季，便会国力被削弱；称霸者遵从的是六律，便会遭到凌辱；那些小的国君连准绳法度都失掉了，便会被废黜。故而，由此能够看出，小国国君如果实施的是大国方略，就会变得空疏不得体，民众也不亲近他；大国国君所实施的是小国方略，就会过于狭隘紧迫，不能包容天地社会；如果做到贵贱都不失自己的体统，却不懂得为什么能这样平安。
等到尧的时期，那么天下就容易管理了。
上天珍惜它的光明，大地珍惜它的平正，人类珍惜它的性情。日月、星辰、雷电、风雨便是上天的光明；金木水火土便是大地的平正；思考、智慧、喜怒哀乐便是人的情性。故而封闭耳、目、心、口，制止五种淫逸，那么就能够与“道”一并浮沉。故而无形之中把神明隐藏，精神就能回归到自身。那么明察的眼睛而不用来看外面，灵敏的耳朵而不用来听声音，言谈适当而不用来交谈，心理通畅而不用于考虑问题，积累而不据为己有，温和而不傲慢，人可脚踩，让性命之情暗昧，那么智巧之类便不会在里面混杂了。要是精气与眼睛相通，那么它的视力就明白；于耳中精气存在，那么它的听觉是灵敏的；于口中存留精气，那么它的言词便会适当；精气在心里集中，那么它的思虑便会通达。所以耳、眼、心、口四关封闭，那么身体就会没有祸患，不会让人体百节生病，不死也不生，不会空虚也不会充实，这便是所说的真人。
［原文］