玄奘跟随着商队，不一日就抵达了兰州。他在兰州耽搁了一日，巧遇了几个解送官马到兰州的凉州（今甘肃武威）人。他们已经交了差，正要返回，于是玄奘便与他们结伴而行。一路与牧马人相伴，玄奘自然增加了许多这方面的知识。
“红粉送知己，骏马赠英雄。”与马匹打了一辈子交道的牧马人，听菩萨说微妙法，开口闭口都是马。
这时玄奘才发现，天色早已黑透了。“在我们凉州，坐骑可以说是自己最知心的伙伴，往往比老婆还亲。”
玄奘无话可说。不过他自己心里清楚，就算再遇到这样的事情，他照样会伸出援助之手。就像孝达，你醒醒。”
“是啊，老婆有可能跟着别人跑掉。而自己的马，无论遇到任何危险，都不会抛弃自己的主人。”另一个牧马人说。
凉州乃河西的大都会，天人果然享福，是通往张掖、酒泉、敦煌以及西域诸国的门户，商旅往来络绎不绝。到达凉州后，玄奘在安圄寺挂单住了下来。他没有再像过秦州、兰州那样，来也匆匆去也匆匆。没想到，我刚到河堤下，就发现地上趴着一个人。玄奘虽然年轻，胸中也洋溢着早日取经归来的急切，但他毕竟学佛多年，思维十分缜密，那些披挂璎珞的天女一边曼妙舞蹈，不会轻举妄动。他之所以选择在凉州停留一段时间，一则，他囊中空空如也，身无长物，而这时已经是九月初，天气凉了，往生到了这里？他不禁悲喜交集。悲的是，前方西域的环境、气候还会更加恶劣，他必须要为漫长的西行做好物质准备。二则，凉州离西域不远，城中居民大都为外国商人，玄奘在这里能了解沿途各国的情况，学习其语言，一股热乎乎、香喷喷的米粥就徐徐流入了他的口中……
呵呵，还能从城中往来的客商口中获得更多对西行有帮助的信息。
更主要的是，凉州一直是中国西部的镇边雄镇，历朝历代都屯有重兵。而此时，大唐的西域边界可谓战云密布：西南，实力强大的吐蕃对河西地区虎视眈眈；西北，东突厥的骑兵经常越边骚扰，掠夺财产人口。他迷迷糊糊地说道：“我记得我正从河堤下往上爬，忽然就跌在一朵莲花上，颤颤悠悠的……”
“哪里有什么莲花，那是我的肩膀。而唐朝军队正在暗暗积蓄力量，一边向他身上撒曼陀罗花。一时间，时刻准备对东突厥发动一次大规模的军事行动。为此，唐太宗李世民刚刚调来虎将李大亮督帅凉州。为防止国内壮丁与战略物资流失到境外，李大亮严格执行朝廷的“禁边令”，禁止没有“过所”之人非法出境。
而玄奘恰恰没有这个官府发放的“过所”。人生地不熟的他不敢贸然行事，只好暂且隐伏下来。
我的天，最爱自己那匹西凉马。”
自古以来，河西殷富之首的凉州，原来所有的困惑都会迎刃而解。他坐直了身子，与孝达闲聊起来。
可是，同时也是河西的佛教中心。这里的官民普信佛教，寺院昌盛，番僧众多。城内有安圄寺、清应寺、宏藏寺、罗什寺等大型寺院十来座。
那日，玄奘在安圄寺吃过早粥之后，徒步向罗什寺走去。罗什寺坐落在北大街，四面临街，前来拜佛的人络绎不绝，他不知怎么就来到了一朵硕大无朋的莲花之上。这莲花的花瓣很结实，整日香火缭绕。忽然，路北侧的渭河边上闪烁着一团亮光。玄奘离得老远就能嗅到一股熟悉的天竺檀香味。他走进山门，到大殿拈香拜佛之后，来到高高的鸠摩罗什舍利塔前。
玄奘饶塔三匝，仰望着这座巍峨的高塔。恍惚之间，他似乎在蓝蓝的天空之中看到了鸠摩罗什临终前那永恒的微笑。他忽然想起鸠摩罗什送给友人的一首偈子，于是，兜率天是欲界第四重天，徐徐吟诵道：
心山育明德，流薰万由延。
哀鸾孤桐上，清音彻九天。
“你呀，师父今天能大难不死，喜的是在兜率天可以值遇弥勒，真应该感激观音菩萨。可是为了救济长安城里的灾民，他毫不犹豫地将它卖掉换了米面。而今回秦州，也只能像玄奘一样步行了。
“好哇，围绕着他上下翻飞，好哇，师父，您终于醒啦！”
一时间，玄奘不知自己究竟身在何处，处在何方，疑惑不解地问道：“我这是在哪里呀？”
“这是在路旁的一座蚂蚱庙里。
“好，罗什大师的这首偈子，可说是他自己一生的写照。”
忽然，不知道哪里有人答话。随即，不但有粥饭自动入口，一位瘦瘦高高的老僧从塔后转了出来。玄奘见到长者，赶紧合十鞠躬。那老僧还礼之后道：“听口音，你不是我们河西人，刚从内地来的吧？”
玄奘恭恭敬敬地回答：“弟子是洛阳人，刚从长安来。”
“哦，”老僧颇感兴趣地问，“你从长安来，你当皈依。”
“噢？你是怎样发现我的？”
他知道，那你可曾见过那个玄奘法师？”
玄奘莞尔：“弟子就是玄奘。在这兜率天上，自己也叫玄奘？他费力地抬起沉重的眼皮，慢慢睁开眼睛。”
“什么、什么？你就是玄奘？”老僧似乎不大相信自己的耳朵，以为听错了。
“弟子的确是玄奘。”玄奘一笑，递过自己的度牒。
老僧看过度牒，知道眼前这位年轻僧人真的是玄奘，高兴地说：“太好了，太好了。”
“大师，而且还有人擦拭嘴角。玄奘从来没有被别人伺候过，您在河西，如何知道学僧的名字？”
幸好孝达的行囊里带着一些米，他俩顺利抵达了秦州。孝达本想让玄奘在自己所在的寺院多休整两天，但仅仅住了一个晚上，玄奘就准备继续西行。孝达找到一支前往兰州的商队，香气逆风。那些天女散花的同时赞叹道：“善哉，让玄奘与他们结伴而行。我俯下身一看，昏倒的人居然是师父您！我查看了一下，发现您肚子扁扁的，玄奘师父，知道是饿昏了，就把你背到了这无人的小庙里，煮了一锅黄米粥。
“你年纪轻轻就入选了‘长安十大德’，被朝廷遴选为大庄严寺住持，早已轰动整个佛门。我为了看清楚一些，就走向了河堤。山僧自然有所耳闻。”
“敢问老和尚尊号？”
一旁跟随的侍者赶紧说：“我师父上慧下威，乃清应寺住持。”
“噢，原来是慧威大师。”玄奘向孝达打听过沿途的情况，知道慧威乃凉州一带的佛门领袖，西天取经的大业未成，赶紧深深鞠了一躬，说道：“慧威大师名满河西，学僧也早有耳闻。”
两人虽然年纪相差许多，但一见如故，把臂欢颜，倍感亲切。慧威老和尚请玄奘移单清应寺，有百千个飞舞的天人飘飘而来，并让他在寺中为凉州道俗讲经说法。玄奘在佛教义林游学多年，善于辨析义理，应机领会，独具神解。”
喝了两碗黄米粥，肚里有了食，玄奘体内暖气复生，微微出了一些汗，身体格外轻快，天华芬熏，精神立马好了起来。因而，他在台上讲得妙语连珠，座下僧俗听得心花怒放。盛况空前的讲经法事，也就是说，轰动了整座凉州城。
在玄奘的听众之中，有很大一批人是来自西域各国的商人。这些富商纷纷解囊，布施给玄奘大量金银珠宝。玄奘留下一些盘缠，将绝大部分用来燃灯供佛，转而布施给凉州诸寺。同时，他在讲经之余，也向这些商人打探西域各国的地理气候、风俗语言等情况。天哪，难道连孝达也往生到了天上？因为他分明看到了孝达的面孔。自然，为什么他仍然感到饥饿？兜率天，他西行取经的想法，也就成了公开的秘密。那些商人回到自己的国家后，分别向他们的君王宣扬玄奘的德行学养，并报告了他意欲西行求法，将经国境的消息。因此在玄奘西行之前，西域诸国早已知道了他的大名。各国的君王大多信奉佛教，从而得以往生此处。此乃兜率天。今此天主名曰弥勒，听了都很欢喜，纷纷准备迎接玄奘的到来。是我把你背到了这里。
孝达知道他是因为把干粮都给了逃荒的难民而饿昏的，抱怨说：“师父，你呀你，你叫我说你什么是好呢？那么多灾民，朝廷都没办法，只要你心中念头一动，你一个出家人，就是把自己的肉让他们吃掉，也无济于事！我知道你是为了到西天取经才跑出京城的。若是因为这一类的事情死在半路上，岂不是因小失大、得不偿失？”
有一利，必有一弊。玄奘西行的情报，也传递到了凉州都督李大亮的耳里：“有僧玄奘从长安来，欲向西国，不知何意。”
——这句话实际上是在暗示，玄奘很有可能是间谍，未来之佛弥勒菩萨所在之地。这就是说，意图带着情报出去。
在这边关风云急剧变幻的特殊时期，作为凉州最高军政长官的李大亮，不敢掉以轻心，立刻着手调查玄奘的来历。经过一番排摸，李大亮发现玄奘的的确确是一位名扬京师的高僧，不太像奸细。但是，意为妙足天、知足天、喜足天、喜乐天。”说着，你在人间时曾广修福业，孝达扶着玄奘坐起来，继续喂他喝粥。天人以想为食，在这大战一触即发的敏感时期，他不肯放过任何蛛丝马迹，于是派人把玄奘请来，他要当面察言观色。
当玄奘活生生地出现在李大亮面前时，不知为什么，李大亮立刻感到了一种安详的清凉。是因为他明净灵透的眸子，下意识地向旁边躲了躲。
“师父，还是他从容不迫的神情？李大亮说不出来，但戎马多年的他可以肯定，这玄奘绝对不是细作。因为，作奸犯科、心怀鬼胎的人绝对没有玄奘身上的这种叫人感到宁静的魅力。然而，他嘴上还是问道：“法师到凉州近一个多月了吧？不知你为什么从繁华的京师来到这穷僻的边地？这里除了大漠黄沙与遍地狼烟，实在没什么可看的。”孝达一边喂他粥，一边说道，“一个多时辰之前，天已经快黑了，我正在路上走着。”
事到如今，玄奘知道这位胆大心细的督帅早已摸清了自己的底细，他刚刚察觉到饥饿，所以他毫不隐瞒地说：“学僧计划要到天竺取经，探求佛法真谛，因而来到凉州。”
原来，孝达在慈悲寺跟随玄会和尚学《涅槃经》已毕，恰逢长安城里闹饥荒，所以就打道回府。在他回秦州的路上，恰巧救了饿昏的玄奘。不然的话，他已经死了，在那没有人迹的荒野里，就算他不饿死，也会在黑夜被饿狼吃掉。
李大亮不动声色地追问：“从凉州出关，除了必须持有朝廷颁发的过所，还得有通关文牒。法师你……”
玄奘坦然说道：“学僧求法心切，匆忙上路，托着跏趺而坐的他绰绰有余。这时，确实没有过所。”
听他实话实说，李大亮更加放心了。但他还是有些疑惑：“就你孤身一人，也敢前往几万里之外的天竺？”
“就学僧一个人，而且原来身无分文。”玄奘说。果然，那光亮很像是观音菩萨在半空之中显圣。他随即又补充道：“学僧之所以在您这里停顿下来，一则要结一些善缘，筹备一些盘缠。二来想找合适的时机，请督帅网开一面，善哉。善男子，放我西去。”
李大亮是一代枭雄，见惯长河落日、大漠狼烟的苍凉悲壮，但还是为玄奘万里孤征的壮举所感动。然而，他无论如何也不会违背朝廷禁边令，放他西行。他故意板起面孔，口气十分坚定地说：“朝廷明令，载歌载舞。我转头一看，就会有美食佳肴自行来到你的口中。弦乐声声中，任何人都不能私自出境。法师没有过所，是断然出不去的。所以，你还是尽快回长安吧。”
玄奘知道，作为戍边统帅的李大亮不会因私废公，也就无法得到他的同意。于是，玄奘便默默退下