耶稣看到聚集了许多人，就登上了一座小山，在山顶上坐下。他的门徒们围坐在四周，他便开始教诲他们。
论真正的幸福
“认识到自己精神贫乏的人是幸福的；
天国属于他们！
心中感到悲哀的人是幸福的，
因为上帝将抚慰他们的心灵！
地位卑微的人是幸福的，
他们将接受上帝所恩允的一切！
人生最大的愿望是按上帝的旨意行事的人是幸福的。
上帝将充分地使他们得到满足！
仁慈待人的人是幸福的，
上帝也将仁慈地对待他们！
心地纯洁的人是幸福的，
他们将会看见上帝！
为和平而工作的人是幸福的，
上帝将认他们为自己的子孙！
为实行上帝的旨意而受到迫害的人是幸福的；
天国属于他们！
你们因为追随我，而受到人们的侮辱、迫害和恶语中伤，你们也是幸福的。你们应当快乐欢愉，因为天堂中为你们保留着丰富的奖赏。在你们之前，先知们也曾如此地受到过迫害。
论欢乐与悲哀
耶稣看着他的门徒们，对他们说：
“贫穷者是快乐的；
上帝之国是你们的！
感到饥饿的人是快乐的；
你们将得到饱足
正在哭泣的人是快乐的，
你们将要破涕而笑！
当你们因为人子的缘故，而遭到人民的嫉恨、抛弃、羞辱和恶语中伤时，你们是幸福的！高兴吧，因为天堂中有你们一份丰厚的奖赏，到那时你们就会欢快无比，手舞足蹈。从前的人们，也曾这样对待过先知们。
但是如今，富有的人要遭殃了；
因为你们已经享尽了你们安乐的生活！
如今，酒足饭饱的入要遭殃了；
因为你们将面临饥馑！
如今，欢乐的人要遭殃了；
因为你们将要悲哀和哭泣！
当所有入都称赞你的时候，你就要遭殃了；因为那些人的祖先就曾对人们杜撰的先知们说过完全相同的话！”
论盐和光
“你们就好比是全人类的盐。但是，如果盐失去了咸味，便无法使它重获咸味。它便成为无用之物，只好被人丢弃，任人践踏。你们就好比是全世界的光。建在山上的城市是不可能不被发现的。任何人都不会把灯点亮后又把它扣在碗底下，而是把它放在灯台上，好让屋子里的所有人都能享用它的光明。同样，你们也应当在世人面前发亮发光，让他们看见你们所作出的种种善行，并赞颂你们的在天之父。”
论施舍
“你们要谨慎，不要为了让人们看见你们所做的而当众表现你们的宗教虔诚。如果你们公开这么去做的话，你们就得不到天父的任何奖赏。所以，当你们给予一个贫困者什么帮助时，不要大张旗鼓，像那些伪君子为了得到别人的夸奖而在会堂或街上所做的那样。我告诉你们，他们已经得到了全部报偿。因此，你们帮助一个贫困的人时，要做得连你最亲密的朋友也不知道，它仅仅是一件私下的事。于是，能看见你们私下行善的天父便将给你们奖赏。”
论祈祷与饶恕
“每当你们祷告的时候，不要像那些伪君子那样！他们喜欢站在会堂里或者街头上做祷告，为的是让所有的人都看得见他们。我敢向你们保证，他们的所作所为已经全都得到了报应。
因此，你们祷告时，要到房间里去，关上门，向隐秘之中的天父祷告。你们的天父看得见你们在私下所做的一切，他将奖赏你们。
“如果你们宽恕了其他人曾对你犯下的罪错，你们的天父也将会宽恕你们。但是，如果你们不宽恕别人，那么你们的天父也将不会宽恕你们曾对他所犯下的罪错。”
“当你们祷告的时候，不要像异教徒那样使用许多毫无意义的言词，他们以为只有长篇大论地祷告上帝才听得见。你们不要像他们那样。你们的天父早在你们祈求他之前，就已经知道你们需要什么。因此，你们应该这样祈祷：
“我们在天上的父：
愿人们都尊您的名为圣；
愿您的天国降临；
愿您的旨意行在地上如同行在天上。
我们日用的饮食，今日赐给我们。
免我们的债，如同我们免了别人的债。
不要叫我们遇见试探，救我们脱离凶险。
因为国度，权柄，荣耀，全是你的，直到永远。阿们。”
论斋戒
“你们实行斋戒的时候，不要像伪善者们那样扮出一副苦相。
他们之所以做出那副样子，是因为要让所有人都知道他们正在实行斋戒。我向你们保证，他们已经为他们的所作所为得到了报应。
在你们禁食的时候，要洗干净你们的脸，梳好你们的头发，为的是不让其他人知道你们正在实行斋戒，只有你们在隐秘之中的天父才会知道。你们的天父得知你们在私下所做的一切，将会奖赏你们。”
论天上的财富
“不必害怕，我的学生们，因为你们的天父乐于把他的天国赐给你们。卖掉你们所有的财产，把钱财馈赠给贫穷的人。为自己准备好不易磨破的口袋，把你们的财富储存在天堂。在那里，财富是永远也不会枯竭的，因为窃贼是偷不到的，蛀虫也不能把它们蛀蚀。因为你们的心将成为你们的财富永驻之地。”
论心里的光
“眼睛就好比是身体上的灯。如果你的眼睛明亮，你的全身都将充满光明；而如果你的眼睛不好，你的身体也将处于黑暗之中。所以，如果你内心的光明熄灭了，那黑暗将是多么的可怕啊！”
论上帝与财产
“任何人都不可能同时做两个主人的奴隶；他将憎恨一个而敬爱另一个；他将忠实于一个，而蔑视另一个。同样，你们不可能做上帝的奴仆，同时又做金钱的奴仆。
“因此，我告诫你们，你们不要为生存所需要的食物而忧虑，也不要为保暖所需要的衣衫发愁。难道，生命不是比食物更可贵，身体不是比衣衫更重要吗？你们看那空中翱翔的飞鸟：它们既不播种，也不收获，更不把食粮存入仓库；你们的天父尚且照料着它们！你们的价值难道不比这些鸟儿要贵重得多吗？你们中间又有谁能够仅凭忧愁就可比别人多活一天呢？
“为什么要为衣衫而发愁？看看那些野花是怎样生长的吧：
它们不劳作，也不为它们自己缝制衣裳。可是我要告诉你们，即使像所罗门王那样的荣华富贵，他穿的衣服也并不比那些野花中的任何一朵更美丽。是上帝赐给那些野花野草美丽的衣衫，尽管它们今朝盛开，明日枯萎，还要被投入炉中焚烧。上帝岂不是将把更多的衣衫赐给你们？你们啊，简直已经丧失了信念！
“所以，不要总是忧虑：‘我的食物从何而来？我的酒从何而来？我的衣衫从何而来？’
你们的天父知道你们需要所有这一切。反之，你们应当关注上帝之国中的一切事，应当关注他要你们去做的事，而他将会把一切其他东西都赐给你们。所以，你们不要为明天而忧虑；明天也将自会有足够你去忧虑的事。不需要每天都去增添更多的烦恼。”
论对别人的评判
“不要去评判他人，上帝也就不会评判你们；不要去谴责他人，上帝也就不会谴责你们；宽恕他人，上帝也将宽恕你们。给予他人，上帝也将给予你们。你们将确实得到满足，你们将得到慷慨的帮助，你们将得到你们的双手所能接纳的那么多。你们怎样去帮助、给予他人，上帝也将同样地帮助、给予你们。”
耶稣又对他们打了个比喻，“一个盲人是不可能为另一个盲人领路的；如果他那样做的话，两个人都会跌入沟里。任何学生都不会高过老师；但是，所有学生在完成学业之后，都会像他的老师一样。
“你为什么只看到你兄弟眼中的黑点，却不注意自己眼中的黑斑呢？你怎么能对你的兄弟说：‘兄弟，请让我为你擦去眼中的污点吧，’而你却不知道自己眼中也有黑斑呢？你这虚伪的人！
先擦去你自己眼中的黑斑，然后你才能看得清楚，才能为你兄弟擦去眼中的黑点。”
论祈求
“你们祈求，你们就将得到；你们寻找，你们就将找到；你们敲门，门就会为你们敞开。因为，每一个祈求的人都将得到，任何寻找的人都会找到，门也将为所有敲门的人敞开。你们当中难道有这样的父亲吗：儿子向他要面包，他却给儿子一块石头？
或者是儿子要鱼，他却拿给儿子一条蛇？即使你们品行不端，你们也知道把好的东西给予自己的儿女。那么，你们的在天之父岂不是会把更多的好东西，赐予那些向他祈求的人！
“你们要他人怎样待你，你们就得怎样去待他人：这就是摩西的法律和先知教诲的真谛。”