在苻坚统一北方的活动中，王猛的功劳最大。王猛曾拒绝了桓温的邀请。而当苻坚派吕婆楼来邀请他时，他和吕婆楼一见如故，谈得很投机。等到和苻坚见了面，谈得更加投机，就像刘备找到了诸葛亮一样。苻坚对王猛也是言听计从，让王猛、吕婆楼、权翼、薛瓒四人共同帮助自己。
在王猛的策划下，苻坚制定了一系列的政策，首先是控制权贵，诛杀那些倚势欺人的恶霸豪强，连皇亲国戚都不放过，一下子改变了政治风气；第二是与民休息，对受过战争侵扰的地方，将老百姓的租税减收，提倡节约，反对奢侈；第三是大力兴办教育，建了许多学校，鼓励学习，苻坚自己还多次亲自到学校去检查、品定人才；第四是鼓励农民开荒种地，发展农业生产。这一系列的措施实行后，前秦的经济事业得到了很大的发展，为军事上统一北方打下了基础。
公元369年，东晋桓温北伐，与前燕作战，燕主慕容障向符坚求救，答应把虎牢（在今河南）以西的地方送给苻坚作为报答。等符坚出兵帮助慕容障打败桓温以后，慕容暐又不愿割地，苻坚乘机派王猛进攻燕国，攻下邺城，俘虏了燕主慕容暐。苻坚入城，把燕国的城池、财物全部收归自己，前燕到此灭亡，这也使苻坚的力量进一步壮大。
公元376年，苻坚又消灭了前凉，把凉州豪绅7000多户迁移到关中。同年，又派大将苻洛出兵攻代国，俘虏了代王什翼犍，代国灭亡。接着，又攻下了东晋的襄阳等地，打到离广陵（今江苏扬州）100来里的地方，东晋上下一片慌乱。接着，苻坚又任命了徐州刺史，驻彭城；兖州刺史，驻胡陆；扬州刺史，驻下邳。苻坚的军事力量和国土范围达到了最高峰。公元380年以后，苻坚的势力又逐渐向西延伸，在边境和邻国树起了大国的威信，发动了几次战争。到公元384年，大将吕光平定了西域36国，西域各小国纷纷向前秦进贡。从此，苻坚统一了中国北方。
●淝水之战苻坚败
苻坚统一了北方之后，不听从谋臣和弟弟苻融的劝阻，于公元383年毅然发动了对东晋的进攻。苻坚征集的兵马共计有步兵60多万，骑兵27万，御林军3万，号称百万大军。他们从三路出发进军东晋，一路上人喊马嘶、旌旗遮天，道路上挤满前秦的军队，连同车辆、马匹、粮草，前前后后绵延几百里长。
东晋朝廷得到前秦出兵伐晋的消息慌成一团。孝武帝召集众臣商讨对策，唯有谢安不惊不慌，他指出：两国交兵，无道必败。前秦无端进攻东晋就是无道，而且违背民意；我们抗击侵略，是有道抗无道，必定胜利。谢安的话鼓舞了多数大臣，最终统一意见，出兵抗秦。孝武帝任命谢安为全国统帅，负责抗秦之事。谢安召开了军事会议，主要将领谢石、谢玄、辅国将军谢琰（谢安之子）、西中郎将桓伊与龙骧将军胡彬、刘牢之等均参加会议。谢安让龙骧将军胡彬率5000水军守寿阳，让谢石、谢玄带兵8万北上阻击秦兵，对其他将领也一一部署。众将领见主帅谢安神态自若、毫无惧色，便有了信心，领命而去。
刘牢之率兵首先对洛涧的前秦军队发起突然袭击。这支北府兵果然名不虚传，他们像插了翅膀的猛虎一样，强渡洛涧，个个勇猛非凡。守在洛涧的前秦军不是北府兵的对手，勉强抵挡一阵，便溃败了，秦将梁成被东晋军杀了。秦兵争先恐后渡过淮河逃走，大部分掉在水里淹死。
洛涧大捷鼓舞了东晋军的士气。谢石、谢玄一面令刘牢之继续进攻，一面亲自指挥大军，乘胜前进，直到淝水东岸，把人马驻扎在八公山边，和驻扎在寿阳的前秦军隔岸对峙。
谢玄为了迅速与秦军决战，派使者去对苻融说，双方隔着淝水不便作战，请秦军稍往后撤，以便晋兵渡河同秦军决一胜负。苻坚、苻融企图乘晋军渡过一半的时候，用铁骑猛冲的战术歼灭晋军。于是，就下令秦军后撤。可是，秦军士卒不明白往后撤退的意图，以为秦军败了。东晋大将朱序又乘机在军中大呼：“秦军败了！秦军败了！”全军顿时大乱，一退就再也制止不住。晋兵趁势渡水进攻。秦军主将苻融亲自出马想阻止后退的秦兵，结果是马被挤倒，符融为晋兵所杀。苻坚也被流矢射中，只得带领十几万残兵败将逃回长安。
这一仗，东晋军以少胜多，八万人战胜百万人，这就是著名的“淝水之战”。
●慕容垂叛秦建燕
前燕慕容暐在位时，慕容垂因宗室内部矛盾投奔前秦，为苻坚将领。公元383年，淝水之战中，慕容垂所部未受损失，在秦军损兵折将后，护送符坚返回长安。此时，前秦已如日薄西山了，慕容垂遂心有所动，借口回邺城扫祖先陵墓，返燕故地，图谋复出。不久，丁零族的翟斌在洛阳附近新安地区起兵叛秦，秦邺城镇守将军苻丕拨兵2000，令慕容垂前往洛阳，平定叛乱。慕容垂反联合翟斌进攻洛阳，不久北上又会攻邺城。
公元384年，慕容垂叛秦，于前燕故地荣阳建立鲜卑政权，国号仍为燕，自称燕王。公元385年，邺城守将苻丕败走晋阳，慕容垂据有了整个河北地区。公元386年，他定都中山（今河北定县），自称皇帝，改元燕元，史称后燕。
后燕大体承袭前燕制度，除州郡县治理的编户之外，还有不隶郡县而属军营的人口。后燕慕容氏以坞堡主为守宰，与汉族豪强大族合作，共同统治。
后燕政权建立后，慕容垂南征北战，扩大地盘，增强实力。公元392年，慕容垂攻占滑台（在今河南），吞灭丁零族翟氏所建立的魏国，取其7郡38000户；公元394年，率兵7万进攻西燕，收8郡76000户。此后，又陆续攻取东晋的青、兖等州，最盛时疆域“南至琅琊，东迄辽海，西属河、汾，北暨燕、代”，为北方各政权中较为强盛的一个王朝。
●刘裕代晋朝建宋
刘裕，字德舆，小名寄奴，原籍彭城（今江苏徐州），据说是刘邦弟楚元王刘交的后代。晋末，伍卒出身的刘裕开始崛起。
刘裕于北府军起步，平定桓玄之乱后而官至侍中、车骑将军，逐渐掌握东晋王朝的军权。公元410年，刘裕统率大军将南燕平定后，升任为太尉、中书监，执掌朝权。此后，刘裕便培植亲信，铲除政敌。刘毅、诸葛长民、司马休之等与刘裕政见不同的大臣纷纷被罢除。然后，他第二次北伐，克复关中，于公元418年受封为相国、宋公。这个时候，刘裕取代东晋的条件已经成熟。
公元420年，手下之人拟好禅位诏，献于刘裕，他拿到晋恭帝司马德文处让其抄录，恭帝欣然操笔，书赤纸为“诏”。刘裕筑坛于南部，登上皇位，国号宋，是为宋武帝。宋武帝改元永初，定都建康（今江苏南京），改《秦始历》为《永初历》，废晋恭帝为零陵王。第二年六月，刘裕派人将他毒死，开了杀“禅让”退位者的先例。至此，历时104年、共11帝的东晋王朝结束，南北朝时期开始。
刘裕执政时较开明，减轻赋税，赦免奴客士兵。当了两年皇帝后，刘裕于公元422年病死，终年59岁，后谥武帝
●生内乱文帝登基
公元422年，刘裕临死前令太子刘义符继位，以司空徐羡之、中书令傅亮、领军将军谢晦、镇北将军檀道济为辅政，是为少帝。刘义符是刘裕长子，小时候多亲近左右小人，行为不端；即位后，他居丧无礼、游戏无度、不亲政事，喜欢军事操练、大肆兴造，浪费许多钱财，搞得国库空虚。大臣范泰上书劝谏，刘义符却置之不理。
那时，被灭亡的晋宗室司马休之、司马楚之投降了北魏，司马文荣等人逃亡河南，他们时刻不忘颠覆宋室。当时北魏又取临淄、围东阳、陷虎牢，攻占河南大片土地。在江南重地会稽郡又有富阳孙法光的叛乱。这时为南豫州刺史的刘裕第二子庐陵王刘义真与大士族陈郡谢灵运、琅邪颜延之关系过分亲密，声称若当皇帝就以二人为宰相。辅政大臣徐羡之、傅亮为了挽救宋王朝，也为了保住个人地位，决定废帝另立。如果另立，按次序该刘裕第二子刘义真继位。刘义真德轻于才，谢晦对刘裕说刘义真不是君主的材料，刘裕临终外调其为南豫州刺史以防其争夺帝位。徐羡之、傅亮、谢晦等人利用少帝和刘义真的矛盾，先奏请废刘义真为庶人，徙新安郡，随即加以杀害。然后征南兖州刺史檀道济、江州刺史王弘人朝，告以废立之谋。
公元424年，以皇太后的名义废少帝为营阳王，关押到吴郡，不久也加以杀害。废少帝后，侍中程道惠劝徐羡之等人立刘裕第五子、南豫州刺史刘义恭，因为他年纪小，便于控制。徐羡之、傅亮等人选中当时任荆州刺史的刘裕第三子宜都王刘义隆，认为比较符合君主的条件。因为论次序该轮到他，加之刘义隆平素声誉、名望不错，还有许多符瑞降到荆州界内。傅亮亲率大批官员奉皇帝銮驾到江陵（今湖北江陵）迎接宜都王。
八月，傅亮等人抵达江陵、率百官上表刘义隆，呈玉玺，礼仪很隆重。刘义隆表示同意到建康去。而宜都王及左右在这时听到少帝、刘义真死讯，都犹豫不敢东下，只有其府佐琅邪王华、王昙首等人建议东下。刘义隆在原部属的严密保护下，也不敢和傅亮带来的百官和军队接近。刘义隆的护卫朱容子抱刀守在刘义隆的车船外边，几十天都不离左右，东下建康，就皇帝位，是为宋文帝。徐、傅废昏立明，安定了人心，使宋王朝得以转危为安。文帝虽靠徐、傅得位，但文帝两个哥哥却为徐、傅二人所杀，同时徐、傅二人执掌大权，文帝又不甘心大权旁落，加之又担心重蹈覆辙。经过文帝和高级士族们的精心策划，在公元426年下诏宣布徐羡之、傅亮等人杀害刘义符、刘义真的罪状，将傅亮处死。徐羡之闻讯自杀，谢晦据荆州起兵失败，全家也被杀害。
●螳螂捕蝉大夏亡
夏赫连氏本为匈奴的一支，与汉通婚，很长一段时间从刘姓。传至赫连勃勃时，他有点不甘心只当一个匈奴贵族，野心很大，要立国建邦。公元407年，赫连勃勃自称天王、大单于，建元龙升，设置百官。他认为匈奴是夏后氏的后代，故国号大夏，又觉得匈奴从母姓姓刘不合理，遂改姓赫连氏。
赫连勃勃称王后，为了扩大控制范围，连年攻伐，并于公元418年进据长安。公元426年，赫连勃勃第五子赫连定于平凉继位称帝。公元431年，赫连定侵入西秦，西秦向魏求援。魏还没来得及出兵，西秦王乞伏暮末就被赫连定斩杀。赫连定灭西秦后，害怕北魏逼侵，便驱使俘获的西秦民众十余万人，准备渡过黄河袭击沮渠蒙逊，夺取北凉土地。吐谷浑王慕璝派慕利延、拾虔率3万骑兵半途埋伏，当赫连定渡到河中央时，北魏发兵袭击，大败夏军，生擒夏王赫连定，并将其押送北魏，大夏灭亡。夏自公元407年建国，至公元431年灭亡，立国25年。
●北魏太武帝灭佛
佛教从东汉后期传入中国，在魏晋南北朝时得到了大发展。佛教的畸形发展给国家的经济带来了巨大的危害，所以，有见识的君主便开始禁佛和毁佛，并展开了广泛的斗争。
北魏太武帝拓跋焘，南征北战，统一了中国长江以北的大片国土后，决定限制佛教的发展，他规定：50岁以下的和尚必须离开寺庙，回家种田、服兵役、缴纳租税。这道命令下达后，对佛教的发展起了一定的控制作用。
公元450年，北魏发生了盖吴领导的大起义，拓跋焘亲自领兵镇压。平定了盖吴的起义之后，拓跋焘回到长安，看到长安佛寺中藏有兵器，还有造酒的工具，佛寺的内部还收藏着大量的财物，甚至关着许多年轻的妇女。拓跋焘十分震怒，他说：“和尚不是修行、做善事，不吃荤腥、不结婚吗？这佛寺中要刀枪干什么？造酒干什么？有女人干什么？”拓跋焘的大臣崔浩建议：“佛教坑害人民，造佛像浪费钱财，应该把佛像毁掉，禁止人民信佛、出家当和尚！”
公元446年，太武帝拓跋焘下令：“把天下所有的佛寺全部捣毁，把所有的佛经、佛像全部烧掉，把僧民全部杀光，永远禁绝佛教的流传。”
拓跋焘的禁佛运动，在当时起了很好的效果，可是他死后，北魏的皇帝和王公大臣们仍然照样信佛，再一次掀起信佛、崇佛的运动。
●北魏凿云冈石窟
北魏统治者为了在人民心目中树立佛的高大形象，进一步宣扬君权神授，他们征集了大批民工和石匠，劈山削崖，开凿了许多石窟，雕刻了许多佛像，让人们到那里去顶礼膜拜。
位于北魏故都平城（今大同）附近的云冈石窟是北魏皇室修功德、做佛事的场所，开凿于公元453年。负责监造石窟的是名僧昙曜，文成帝即位不久，就把昙曜请到皇宫，尊称他为法师，请他负责云岗石窟的营建工程。昙暇经过精心筹划，叫工匠先开凿了一个七丈多宽、六丈来深的大佛洞，然后在洞口筑了四层高的大楼阁，楼阁中心雕刻了一尊五丈多高的巨型佛像。佛像的脚有一丈四尺长，脚的中指长七尺，比一个普通的人还要大。大佛的脸上和脚上都嵌有黑石，这些黑石是按照文成帝身上黑痣部位镶嵌的。昙曜造这样一个大佛，是为了说明文成帝是佛的化身，把皇帝的统治地位加以神化。
按照昙曜的设计，在大佛的周围，工匠们又雕刻了许许多多大小不一的佛像。这些佛像一个比一个矮，紧紧地围绕着大佛，是群臣的象征。另外，还配有许多更矮的小的人像，象征民众和奴隶。洞顶上刻着姿态不同、凌空飞舞的仙女，把大佛衬托得更加雄伟庄严。这一切象征着皇帝至高无上的权位，象征着人世间统治者和被统治者的关系。昙曜总共开凿了五个石窟，被人称为“昙曜五窟”。
●冯太后改革魏政
冯太后是长乐信都人，父亲冯朗，官任秦、雍二州刺中，封西城郡公。她年幼时，父亲因罪被诛。她的姑母当时是魏世祖太武帝的昭仪，便把她带入宫中抚养。她14岁时，太武帝死，拓跋溶继位，是为文成帝，选她为贵人，后立为皇后。文成帝在位十四年，于公元465年去世。太子拓跋弘立，是为献文帝，尊她为太后。公元466年，乙浑加紧了篡位活动，侍中拓跋丕密报冯太后，冯太后召集亲信大臣“密定大策”，令拓跋丕率领元贺、牛益得等将领捕杀乙浑。从此，她临朝听政，又让中书令高允、中书侍郎高闾和安远将军贾秀等人共参大政。冯太后执政后，继续推行文成帝“偃武修文”的政策，下诏令各郡设立乡学，每郡置博士2人、助教2人、学生60人学习儒学，以助文治。
一年后，献文帝贵妃李夫人生下皇子元宏，冯太后亲自抚养元宏，还政给献文帝。公元471年，献文帝传位给太子元宏，即高祖孝文帝，自己退为太上皇。