此时，他站在牛对面。它的头已经更加低垂了，这都要归功于祖里托。
公牛看见马努埃尔挥动披风就向他冲了过来。他侧过身完成了一个“贝罗尼卡”动作，干得很漂亮。此时他想：“这家伙的动作可真准啊！公牛已经累了，不再动了，只是看着。它在寻找着，看到了我，我必须再次挥动披风让它愤怒。”
他开始舞动披风，公牛看到后，向他冲了过来。他侧身一闪，躲了过去，公牛紧挨着他的身体擦了过去，距离非常近，马努埃尔心想：“我可不想离它这么近！”
公牛从他身边擦过后，他的披风边上都沾上了牛血。
好，这是最后一次了。
马努埃尔面对着公牛迎接着它每次的冲撞。在它冲过来时，他都会转动身体，双手举起披风。公牛的视线一直都在他的身上，瞪着他，并把牛角伸得直直的。公牛就那么注视着他。
“嘿！嘿！黑牛！”马努埃尔冲公牛喊道，他说着还把身体向后仰去，把披风向前舞动，公牛看到后又冲了过来。他侧过身子向一旁跨了一步，在他身后披风舞动着，他的脚跟转动起来，这样公牛就向着披风的方向撞去，什么都没撞着，它顿时傻了，它被披风给控制住了。在公牛鼻子的下方，马努埃尔舞动着披风，这就表示着这头牛已经在他的掌握之中了。
掌声没有响起。
马努埃尔走过沙地，来到了围栏边上，祖里托骑在马上正在向斗牛场外走。在下阶段的喇叭声响起时，马努埃尔正在场上斗牛，没有察觉到。在这个阶段助手该上场了，把一根根的花刺插在牛背上。助手们把帆布盖在两匹死马的身上，把木屑撒在四周。
马努埃尔停在围栏前，接过雷塔纳手下递过来的沉重的水壶，喝了口水。
那个吉普赛小伙儿站在那儿，两支花刺被他一并拿在手里。花刺是红色的，又细又长，花刺尖弯曲地伸出来，有些像鱼钩。他站在那儿看着马努埃尔。
“上去吧。”马努埃尔说道。
吉普赛人听了，小跑着冲了上去，马努埃尔放下水壶，看着他，用纸巾把脸擦了擦。
《先驱报》评论员的两腿间放了一瓶香槟酒，这时他拿起来，酒喝了一口，温乎乎的，一个段落结束。
“这个年纪大的马努埃尔的一套表演并没有获得掌声，他的表演有些庸俗了。现在是第三阶段。”
在斗牛场的中央，公牛孤独地站着，似乎是被吓到了。吉普赛人富恩提斯背挺得直直的，个子很高，向公牛昂首走去，很是骄傲。他双臂打开着，每个手里都握着一根细细的红色长棍，棍尖向前。富恩提斯往前走着，身后跟着一个拿披风的杂役。公牛看到他后缓过神来。
它没有动，只是直直地盯着富恩提斯。富恩提斯对牛喊叫着，把身体向后仰去，手里的花刺向它指着。在公牛低头要顶他的瞬间，他又往后仰，把双臂并在一起举了起来，两手相碰，花刺成了一条红线向下垂去。他俯身扎了下去，花刺尖扎进了公牛的肩膀，他把身体倾斜在牛角上，把两个直直的枪杆固定下来。他双腿并拢，转身使公牛过去。
“好！”观众呼喊。
此刻的公牛活像一条鳟鱼，四蹄飞起，猛烈地跳着。随着公牛的跳跃，红色的花刺杆也在摇晃着。
马努埃尔站在围栏边注视着，发现公牛总是向右边看。
“告诉他拿下来一对，往右边刺。”马努埃尔对一个小伙子说，他正要去给富恩提斯送花刺。
祖里托的手重重地放在了马努埃尔的肩膀上。
“老弟，怎么样？”他问道。
马努埃尔正在看着场上的公牛。
祖里托向围栏俯身靠去，让身体的重量集中到手臂上。马努埃尔转过身，看向他。
“做得不错。”祖里托说道。
马努埃尔听了摇了下头。现在他没什么事可做，只是在等下一段的到来。吉普赛人花刺用得很好。这是一头好牛，在下一段它的力气应该还会很足。斗牛从开始一直到现在都没什么大困难。对最后的用剑部分他有些担心，其实，并不是真的担心，几乎都没有想过这些。然而，他往那儿一站，就会涌现出一种恐惧。他看着公牛心里思考着，该怎样用红衣服把牛的斗志削弱，怎样控制公牛，完成最后几次搏杀。
吉普赛人用竞走的步调向公牛走去，那样子跟在跳舞的舞者一样，他的步伐使红色的花刺杆上下跳跃着。公牛看着走来的吉普赛人，神情显得有些惊慌，不再主动冲撞，而是等待着他的靠近，等到了它的攻击范围之内才行动，用它尖尖的牛角向他的身体刺。
公牛冲向正在往前走的富恩提斯。富恩提斯这时已经跑过了圆形场地的四分之一，在公牛从他身边经过时，他猛地停了下来，转动身体踮起脚来，把双臂伸得笔直，把花刺狠狠地往公牛的健壮的肩膀肌肉刺去。
观众看到这一幕不禁呼出喝彩声。
“这家伙在夜场呆不久。”雷塔纳的手下对祖里托说道。
“他做得很好。”祖里托说道。
“看他现在。”
他们向他看去。
富恩提斯站在那儿，身后是围栏，他身后的两个助手已经把披风摆好了，他们要在木板前挥动披风使牛分散注意力。
公牛看着吉普赛人把舌头伸了出来，身体上下起伏着。此时，公牛心里是这样想的：“现在我能把他顶在红木板上制服他了。”他们之间的距离非常短。公牛看着他。吉普赛人把脚向后收了几步，收回手臂让花刺对着公牛。他向公牛喊着，跺着脚。公牛有些困惑，它要让他屈服，不会再让他更多的钩子刺进自己的肩膀。
“他离公牛太近了。”祖里托说道。
“看啊。”雷塔纳的手下说。
富恩提斯使身体向后仰，使用花刺把公牛惹怒。马上跳跃两脚腾空而起。在他跳起的瞬间，公牛也翘起尾巴冲了过来。富恩提斯把脚尖踮了起来，手臂向外笔直地伸出去，此时他的身体成了一个弧形，躲开了公牛的右角，就在这闪避的瞬间，他把花刺向公牛的身体扎了进去。
栏杆处飘动的红色披风吸引了它，可在它撞过去时却发现那儿没有人。
吉普赛人顺着围栏跑着，朝马努埃尔奔去。在这过程中他接受着观众的掌声。他在刚刚躲闪公牛时并没有完全避过，牛角尖还是把他的背心扯开了，他把这口子向观众展示，很是高兴。祖里托在他经过时，笑着指了指他的背心，他也跟着开心地笑了。
因为有人在尝试着往公牛身上扎入最后一对花刺，吸引了人们的注意力，所以这一幕没有人看见。
雷塔纳的手下拿起一根棍子，把它放进红布中，并把布折起来递给围栏外的马努埃尔。接着他又把皮制的剑鞘拿了过来，从中拿出一把剑，向围栏外的马努埃尔递去。马努埃尔的手握住红色的剑柄，把剑拔了出来，剑鞘被扔在了地上。
他向祖里托看去，而这个大块头也看向他，发现他在不停地流汗。
“该你上场了，老弟。”祖里托对他说。
马努埃尔听了点了下头。
“那头牛现在的状态还很好。”祖里托说道。
“就跟你希望的一样。”雷塔纳的手下对他作保证。
马努埃尔又点了下头。喇叭手站在上面开始吹喇叭，这是最后一场的喇叭声。马努埃尔上场了，他走向那些黑糊糊的包厢，他知道其中一个包厢肯定有主席。
此时，那个《先驱报》的评论员前排坐着，喝了一口温温的香槟酒。他觉得这场斗牛没有什么突出的，没必要去写一篇特别报道，他想回办公室了，在那儿再写也一样。这算什么啊？不就是个午夜场吗。哪怕他因此错过什么也没关系，他可以在明早的报纸上找出相关的信息。他又喝了口酒。他十二点钟有个约会，要去马克西姆餐厅。这些人都是什么呀？小伙子和乞丐，他们就是一大群要饭的。他拿起笔记本，放进口袋，看向站在场上的马努埃尔，马努埃尔孤单地站着，拿下帽子，向处在一片黑暗中的包厢一个致敬。公牛在场上静静地站着，任何动静都没有引起它的注意。
“主席先生，在此，我把这头公牛献给您，以及在座的世界上最明智、大方的马德里观众。”马努埃尔说道。他把能说的套话都说了。这么长的套话跟这个午夜场有点不搭。
他在向黑暗处鞠躬后就把身子挺直了，把帽子一脱向肩后撇去。他左手拿红布，右手拿剑向公牛走了过去。
马努埃尔走向公牛。公牛眼神敏锐地注视他。马努埃尔看着它，发现它左肩处的花刺已经垂了下来，祖里托扎出的伤口还在不断地流着鲜血。他在前进时一直注意着公牛的蹄子，他左手拿红布，右手拿剑，眼睛一直留意着公牛的蹄子，他知道公牛只有在蹄子并拢的时候才会攻击。公牛现在四蹄分开神情呆傻地站着。
马努埃尔一边注视着它的蹄子一边前进着，到现在都很顺利，他能做好。他要做的就是让牛低下头，他好从牛角之间穿过杀死牛。他没去想怎样用剑或是杀死牛，他脑海里只能容纳一件事。马上要做的事对他来说是一个很大的压力。但他还是在顶着压力前进着，眼睛观察着牛蹄子有没有变化。他的眼睛总是在它的眼睛、湿乎乎的鼻子、头两边向前伸的牛角之间探查着。公牛也在看着马努埃尔，并且它眼圈的周围还有一些轻微的亮光。它看着眼前这个面色苍白的小个子男人，觉得自己能够弄死他。
此时，马努埃尔停下了脚步，用剑把红布包着的东西挑开，剑把布挑了起来。他拿着剑把左手的法兰绒布弄开，弄开那好似船头的斜杆撑起一块布。马努埃尔看向公牛头上的两个牛角尖，有一个牛角已经出现了裂痕，这是在刚刚撞击围栏时弄出来的，另一个牛角完好无损，就像豪猪刺一样尖利。马努埃尔在用剑弄开布的过程中还在看牛角，发现有些许的血迹留在牛角白色的根部。他在看着部位的同时还观察着牛蹄的变化。公牛看着马努埃尔，显得游刃有余。
马努埃尔看着公牛心想：“它这是要防守，在积攒力量，不行，我得想办法激怒它，这样才能让它低下头，还得让它的头一直低着。祖里托刚刚已经做到了——让公牛低下头，但是现在它把头重新抬了起来。我斗它让它奔跑，这样一来，它就会不停地流血，最后它还是会低下头。
他用剑撑着红布，并把它摆在自己的面前，向牛喊了起来。
公牛看着他。
突然，他向后仰去，把那块展开的法兰绒红布不断地挥舞着。
公牛看到了红布，那块在弧光灯的照射下红得夺目的法兰绒布。公牛把腿蹬得绷直。
它冲过来了。噢！马努埃尔看到公牛撞过来，就快速地向一旁侧身，使公牛从他抬起的红布下擦过。红布从牛头、牛背、牛腿一一擦过。公牛的四个蹄子已经腾空了，马努埃尔站着没动。
公牛从红布下穿过的样子，简直就是一只碰到墙角转身的猫，正对着马努埃尔。
它要发动进攻了，不再是刚刚笨重的样子。马努埃尔看到公牛在流血，从黑黝黝的肩上流到它的腿上。他从红布里把剑拿出来，握在右手。他左手拿着红布垂了下去，接着向左侧身，向公牛喊叫。公牛并拢双腿，眼睛直视红布。马努埃尔心想：“喔！它要来了。”
公牛向他冲来，他挥舞着红布使之擦过牛头，他稳当地站着。在弧光灯的照射下，他用剑划出的这道弧线变成了亮亮的光点。
随着这套自然招式的完成，公牛又冲劲十足地奔了过来，马努埃尔抬起红布，做了一个擦胸过身的动作。公牛穿过他抬起的红布，与他的胸口擦身而过。马努埃尔向后仰头，躲开了插在牛背上摇晃的花刺杆。公牛擦过他的身体时，他感觉到那黑黝黝的身体热热的。
马努埃尔心想：“这次真是太近了。”倚靠在围栏上的祖里托和吉普赛人说着话，语速很快。吉普赛人拿着披风向马努埃尔快速地小跑着，祖里托压低帽边向远处的马努埃尔看去。
马努埃尔与公牛再一次正面相对了，他拿红布的左手低垂着。公牛看着红布低下了头。
“这招要是贝尔蒙特的话，他们非疯了不可。”雷塔纳的手下说道。
“这家伙是老板从哪儿弄来的啊？”雷塔纳的手下问道。
“医院。”祖里托回答道。
“真要命，他马上就会再回去的。”雷塔纳的手下说道。
祖里托转身看向他。
“你敲一敲那个。”他说着指了指围栏。
“哥们，我是开玩笑的。”雷塔纳的手下说道。
“敲一敲木板。”
雷塔纳的手下听了之后，低下身向围栏敲了三下。
“看这最后的连续劈刺吧。”祖里托说道。
在斗牛场的一处，马努埃尔在灯光下屈膝与公牛对视着。他的双手一抬起红布，公牛就翘起尾巴冲了过去。
看到公牛冲过来，马努埃尔挥舞着红布转身闪过，红布转了半圈把公牛饶得跪下了。