唐僧师徒继续西行赶路，一眨眼又到了初春时节，他们原本相安无事地边赶路边欣赏美景，却忽然听到了阵阵呐喊声，唐僧让悟空去查查喊声的来源。悟空驾上云跳到半空中一看，原来他们又到了一座城的边上，城里城外聚集了许多和尚正在做苦力，旁边站着几个道士手拿皮鞭在催赶他们。
悟空心想，这世道岂有和尚怕道士之理？于是他摇身变成了一个道士，下来跟那几个催赶和尚的道士攀谈了起来。原来这个地方名叫车迟国，二十年前遭了旱灾，百姓们都快要饿死了。忽然来了三个道长，虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，他们懂得呼风唤雨，眨眼间就让车迟国风调雨顺了。国王很重视他们，封他们做了国师，但他们十分讨厌和尚，加上这些和尚的确没有什么神力，没能为车迟国的百姓们解决灾祸，于是便让他们做苦力，悟空很同情这些和尚，便走到他们中间询问疾苦。
和尚们一看悟空是道士打扮，赶忙说道：“道爷，我们可没有偷懒哪！”
悟空说道：“莫怕莫怕，我不是来监视你们的！”说完转头对那两个道士说：“这里的和尚都与我有亲戚关系，你们快把他们放了吧！”道士不肯，悟空抡起了金箍棒就往他们头上砸去，两个道士瞬间倒在地上死了。悟空拔了几根毫毛递给了那些和尚，说道：“如果再有人欺负你们，喊一声‘齐天大圣’我就会来保护你们！”
悟空带领着这些和尚们回到了唐僧身边，告诉了他整个经过，唐僧师徒四人把他们带到了智渊寺，老方丈连忙带着小和尚们出来迎接，原来佛祖托梦给他们，说悟空便是他们的救命恩人，让他们等待他们的到来。
半夜三更时分，悟空、八戒和沙僧出来查探，望见不远处灯火辉煌的，原来那里有座三清观，有三个道长带领着众道士在三叩九拜，想必就是那虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙了。
悟空对八戒说道：“那道观里兴许有不少供品，我们可以找来吃吃！”八戒一听有吃的，马上乐颠颠地随他们来到了三清观里。道观里现在空无一人，道士们都已经散了。他们三个走了进去，只见殿前供奉着三座神像，左边是上清灵宝天尊，中间是玉清元始天尊，右边是太清道德天尊。八戒看见神像前面摆放的供品，口水流了一地。悟空让他把神像搬走，他们三个人变成神像的样子，这样吃得才塌实。
可是他们三个吃东西的动静太大了，正好惊动了路过的三个老道士，他们心里琢磨道：“莫非是我们心诚，惊动了三位天尊，他们圣体降临，不正好求些圣水和金丹以得长生不老吗？”于是赶忙走进大殿中拜叩三位仙尊。
悟空他们听见了三个老道要走进来，赶忙收拾整齐坐到了大殿上。见他们三个向他们讨要什么圣水，八戒和沙僧一时间不知道该如何是好。悟空用腹语说道：“见你们心诚，今天特此降临赐你们圣水，快快把盛水的器皿拿来吧。”
三个老道大喜，赶忙把三个盛圣水的器皿抬了过来，悟空对他们说道：“天机不可泄露，你们在殿外等候，切不可偷看。”
老道们赶忙恭恭敬敬地退到了门外，悟空、八戒和沙僧跳了下来，三个人嘻嘻哈哈地往各自的器皿里撒了一泡尿，然后整理了一下衣服便坐回到了大殿上，悟空对着门外喊道：“圣水已盛好，你们进来取吧。”三个道士高兴地走进来，磕头谢恩，端起了自己的器皿急吼吼地往嘴里倒。
过了一会儿，虎力大仙咂吧了一下嘴巴小声说道：“怎么这圣水有股尿臊味儿啊？”
鹿力大仙和羊力大仙喝完之后也觉得这圣水的味道很是奇怪，这时悟空、八戒和沙僧在上面哈哈大笑起来，吓得三个老道一激灵。他们跳了下来现出了原形，悟空指着他们说道：“哪里是什么圣水，你们喝的是我们的尿，可不全是臊气啊！哈哈……”
三个老道大怒，各自用起了法术与悟空师兄弟打了起来，斗到了大半夜，悟空不想惊动更多的人，于是领着八戒和沙僧逃走了。
第二天一早，唐僧师徒四人来到了大殿上请求皇上帮助倒换关文，那车迟国的和尚重用道士，轻贱和尚，本来不想见他们，可一想他们是从东土大唐天朝上国而来，也不敢太过怠慢，只好让他们走上殿来。那虎力、鹿力和羊力三位大仙认出了悟空等三人，是昨夜装神弄鬼戏耍他们的和尚，便让皇上抓住他们治罪。
那昏庸的皇上刚要命人抓住唐僧师徒，这时有人前来报告说百姓们前来求国师祈雨。悟空眼珠一转，对皇上说他也会祈雨，可与国师一比高下。皇上见这小毛和尚口气不小，于是赶忙设坛让他与国师比试求雨，谁能把雨求来谁胜。
虎力大仙先走上了坛场，抄起了宝剑，稀里哗啦地念了一通咒语，并在火烛上烧着了一道符，乒乓地扔掉了手中的令牌，渐渐的天空乌云密布，似乎的确要下雨。悟空见状用了一个魂魄出壳之法，来到了天庭让风婆婆收紧风口袋，不要给那个道士下雨，等到他求雨的时候再放风，说完又去嘱咐了雷公电母和四海龙王，让他们听他的指令下雨。
悟空的魂魄回到了真身，连忙对坛上做法的虎力大仙喊道：“老道，你休在上面装腔作势了，你这折腾了半天也没见半点雨下来，该轮到俺老孙了！”
虎力大仙急得满头是汗也没把雨求来，皇上责问，他只得答道：“今天神仙都不在家，改日再来求雨！”
悟空笑道：“陛下，这老道没有本事，才说神仙不在家。让俺老孙试试，说不定是他没有法术！”说完让唐僧走上高坛，装做祈雨的样子出来就好，剩下的就交给他来办。
这一头唐僧在神坛上默念经文，那一边悟空给了天上的神仙一个指令，他们纷纷给出了回应。风婆婆打开了风口袋，一时间飞沙走石狂风大作，雷公电母一边劈雷一边闪电，紧接着四海龙王大雨齐下，百姓们都高呼起来。过了一会儿悟空又给了他们一个指令，雨收住了。皇上见这个小和尚本领高强，心里欢喜，连连称赞。
回到了大殿上，皇上要为唐僧师徒倒换关文，三个老道不服，说道：“陛下，那和尚求来了雨并非他本领高强，而是那神仙恰好回来了，您让他把神仙召唤来看看，想必他也做不到！”
悟空说道：“谁说请不来？就让你们开开眼！”说完便高声喊着四海龙王的名字，没过一会儿工夫，四海龙王现出原形，缠绕着飞到了大殿上来，皇上和满朝文武一见这龙王的真身，吓得赶忙磕头跪拜。
三个道士还是依依不饶，要和唐僧比拼高台坐禅。台子高过了大殿，不许用手攀，也不许用梯子爬，只能手无寸铁地驾着云上去，并且比拼谁打坐的时间更长谁为胜。唐僧定力超群并不怕坐禅，只不过不会那驾云的本领，悟空变成了一团云，把唐僧护送了上去。两个人在高台上打坐，过了好几个时辰也没分出胜负来，鹿力大仙开始着急起来，变成了一只臭虫跳到了唐僧身上，惹得他疼痒不已。悟空见状赶忙变成了另一只小虫过去赶走了道士变成的臭虫，然后又变成了一只大蜈蚣爬上了那道士的身上，狠狠地咬了他一大口，害得道士差点跌下高台。
接下来是鹿力大仙要跟他们比拼隔板猜物。皇上派人搬上来一个大红木箱子，事先让皇后偷偷放进去一件东西，谁都不知道是什么，把箱子锁上之后搬过来让和尚与道士分别来猜箱子里放的是什么。
鹿力大仙装模做样地看了看，说道：“启奏陛下，里面乃一件锦绣宫衣。”
唐僧说道：“里面是破钟一口。”
皇上怒道：“混账！竟然敢说朕的宫衣似乎破钟，来人哪，快把这和尚给我抓起来！”
悟空赶忙让人把箱子打开了，果然跟唐僧说的一样是一口破钟。皇上和皇后很是奇怪，明明是自己亲手放进去的一件锦绣宫衣，怎么会变成一口破钟了？莫非这和尚的确会使仙法。于是又摘了一颗仙桃放了进去，打算再考验他们一遍。
“里面是一颗仙桃。”鹿力大仙说道。
唐僧摆手说道：“不对，里面是枚桃核。”
皇上哈哈一笑，对唐僧说道：“唐朝和尚，这次是你不对了，这里面是朕亲手放的一颗仙桃，这次乃是国师为胜。”打开了箱子之后一惊，的确只剩了一枚桃核，原来这两次都是悟空变成了一只小飞虫飞进了箱子里捣的鬼。
三个老道还是不服气，让自己的徒弟钻进了箱子中，这下就不可能输了。可是悟空又变成了老道的模样，钻进了箱子中给小道士剃了秃头。唐僧猜里面是个小和尚，三个老道哈哈大笑，里面明明就是个小道士。可当他们把箱子打开之后都傻了眼，那个小道士还真变成了秃头小和尚，一边念经还一边敲着木鱼呢。
老道们觉得使出看家本领，跟他们比砍头、剖腹和下油锅。悟空这次要先来，刽子手一刀砍下，悟空的脑袋像皮球一样滚远了，可转眼一看，悟空脖子根上很快又长出了一个脑袋来，跟从前的一模一样。这次轮到了虎力大仙，刽子手刚把他的脑袋砍了下来，悟空用毫毛变出了一只大黄狗，叼着虎力大仙的脑袋就跑了。这下子虎力大仙没了脑袋，很快便恢复了原形，原来是一只黄毛老虎。
鹿力大仙气愤难当，赶忙要去悟空比试剖腹。悟空很爽快地让刽子手来切他的肚皮，肚子剖开之后悟空吹了一口仙气很快就长好了，鹿力大仙也让刽子手把自己的肚子给剖开了，这时悟空拔下一根毫毛变出了一只凶恶的老鹰，把他的五脏六腑全都叼走了，这下鹿力大仙也死了，原来是一只白色大角鹿变成的。
见两位兄长都被这猴子害死了，羊力大仙要跟他比试下油锅，悟空先跳下了油锅中，伸缩自如。他连那太上老君的炼丹炉都不怕区区一个热油锅算什么。羊力大仙也跳了下来，像洗澡般惬意。悟空用手一摸，油锅冷得像自来水一样，原来是有神仙暗中助他。悟空查明了真相，赶忙吩咐北海龙王把冷龙收走，油锅顿时滚烫沸腾起来，羊力大仙一瞬间便被油煎得浑身焦烂了。
皇上和皇后这才知道自己从前一直被蒙在鼓里，三个国师原来是三个大妖怪。皇上立刻谢过了唐僧师徒为他们车迟国除去了一大祸害，赶忙帮他们倒换了关文，送他们出城西行。