姚苌在得到了关中之后，有一段时间相对还是安定的，唯一可以对他造成威胁的后凉帝国不久之后又发生了政变，从国内再分裂出两个政权，北凉帝国和西凉帝国！所以暂时无法对他构成威胁！
偏偏在这个时候，前秦政权之中出了一个苻登！苻登虽然也是符氏家族的人，但却不是苻坚的近亲，所以在分封的时候被分封到了一个偏远的小县城，也正是因为这样，在关中大乱，帝国崩溃的时候他才逃过了大难！
苻丕死了之后，苻登干脆登上了皇帝的宝座，被大臣们推举为前秦帝国的第五代皇帝！
在姚苌和苻登猛烈厮杀的时候，慕容垂也没有修身养性，只不过他的战场不再关东而在河北。而他所针对的敌人也不是外人而是自己家的人。在若干年之内，慕容世家的后代们，建立了四五个燕国，互相之间不断地攻伐。
后燕帝国在建国之初，最大的敌人就是那个曾经投奔他的羌人丁零部落的翟斌。就像是当年苻丕说的那样，翟斌也是个野心勃勃的家伙，两雄并立，最后一定会闹得不可开交，这情况果然发生了。
一开始的时候两人还相安无事，翟斌也在后燕帝国当了大官，可是他的胃口越来越大，而觉得自己的官位实在太小，就不断地向慕容垂提出无理要求，非要当尚书令，可是慕容垂就是不让他当，这样一来两人就发生了不可调节的矛盾。
慕容垂随便找了个借口就把翟斌给弄死了，可是翟斌的侄子翟真去率领着自己的嫡系部队从邺城跑了出来，从此之后，丁零部落和鲜卑正式决裂，成为了死敌。
慕容垂也不把翟真那点人马放在眼里，一出手就打了几场胜仗。翟真的策略是积极地寻求外援，怪就怪在他寻求的这个外援居然是慕容垂的本家，当时西燕帝国的皇帝——慕容永。慕容永在和群臣商量了之后，还是决定不去参与这件事儿，于是没过多久翟真就被灭了。
翟真被灭了之后，慕容永就开始后悔了，因为慕容垂立即调转枪口就来打自家人，把他非常困窘。
慕容永的西燕本来是苻坚的那个男宠慕容冲建立的，但是慕容冲当上皇帝之后没有几个月就被人给做掉了，接着一系列的政变就上演了，经过了四五次屠杀之后，最后当小贩出身的慕容永登上了皇帝的宝座，带着军队杀到了河北上党一代，和后燕帝国成了邻居。
慕容垂的志向是恢复以前前燕帝国的全部领土，但西燕帝国此时几乎占据了整个并州，这就等于成了慕容垂统一大业的绊脚石，所以慕容垂毫不犹豫地就向他拔出了刀子。在此之前，西燕的很多将领都来投靠他。
他曾经向将领们询问过西燕的国情，大家都认为西燕一团混乱，没有一点凝聚力，两个字——可伐！
有了这样的情报，慕容垂再也没有犹豫，公元393年，誓师杀向了西燕！慕容垂使用疑兵之计，先是声东击西四处调动人马，把慕容永的部队分散开来，然后突然从大路杀来，慕容永手下没有兵马，顿时大叫上当。
但是这时候他再次召集人马也已经来不及了，所以五月十六日这一天，在遭遇到慕容垂的总攻之后，城池被破，后燕帝国大军，捐甲入城，把他生擒。慕容永被斩首示众！
西燕帝国灭亡！
慕容垂高兴得不得了，立即跑道邺城到太庙祭祀先祖，流着泪说明自己已经复国成功，请列祖列宗可以安息了。没有想到，他的帝国只维持了三年，就在他的大后方，一个比翟斌、西燕更加强大百倍的对手闪亮登场了！
北魏帝国的第一代皇帝道武帝拓跋珪，原本是一个无依无靠的孤儿。他刚生下来的时候，还是个王子，可是后来，苻坚大举征讨当时称为“代国”的拓跋部落，拓跋珪被生擒，但因为当时只有六岁，所以一向胸怀宽广的苻坚并没有把他杀掉，而是被流放到了偏僻的巴蜀地区。
不过很快苻坚又把他找了回来，因为草原上的铁弗部落闹得很凶，俨然已经成了帝国的一个后患，而拓跋部落在草原上一向都有很大的影响力，苻坚就想要利用这位小王子在草原上兴风作浪。
一开始的时候拓跋珪跟他的娘亲投奔了独孤部落，当时铁弗部落分为两部，一部由刘库仁带领，一部由刘卫臣率领，在苻坚的挑拨之下，两个部落之间经常兵戎相见，就没时间跑到中原来兴风作浪了。
这样的话，拓跋珪就在独孤部落生活了几年，逐渐长大成人。等到刘库仁死了，儿子刘显即位，他觉得拓跋珪魁梧结实，而且聪明能干，将来有一天有可能会成为自己的威胁，所以打算把他除掉。
拓跋珪反应快，发觉了他有这种不地道的想法之后，立即带着自己的老娘跑路投奔了，母族贺兰部落，当时他的舅舅看到他已经长大成人，而且长得还挺帅，非常高兴，就想办法替他召集已经离散的部众，帮他复国。
拓跋珪还信誓旦旦地表示将来一定要报答舅舅！
第二年的时候，在贺兰部落和拓跋部落的旧部支持下，拓跋珪宣布建立北魏王国，自己当上了皇帝。不过当时的北魏王国非常的弱小，在内低调，在外依靠慕容垂的后燕帝国，努力积攒自己的实力。
就算是如此，草原上的人还是对他不放心，尤其是和他有仇的独孤部落的刘显，想尽办法一定要把他除掉，当时拓跋珪还不具备和刘显硬碰硬的实力，所以就向他的亲戚求救，这个亲戚就是——慕容垂！
当时鲜卑各部落之间都有婚姻关系，拓跋珪的奶奶就是慕容垂的亲妹妹，所以算起来，慕容垂还是拓跋珪的舅爷！
所以慕容垂发兵前来来救援。当然以慕容垂的雄略盖世，肯定不会为一个所谓的八竿子打不着的亲戚出头，他也是有自己想法的，草原上的水是越浑浊就越好，后燕帝国就越安全，而拓跋珪这个毛头小伙子肯定比刘显要容易对付多了，况且他希望刘显和拓跋珪长期对抗，那样他更加可以高枕无忧。
后燕的大军就和北魏联合起来对抗刘显！结果刘显战败被杀，拓跋珪的势力迅速壮大，一发不可收拾！
据说，刚刚收拾了刘显之后，拓跋珪就想要图谋燕国，可是当时慕容垂还在世，燕国的实力还很强，拓跋珪考虑来考虑去，觉得现在自己还没有这么好的牙口，啃不动这块硬骨头，于是就在草原上磨牙！
他磨牙的对象比较有意思，先是灭掉了对自己恩重如山的母族贺兰部落，然后又向自己的妻族独孤部落下手，真可谓是大义灭亲，两个部落先后都被他拿下了。跟着他又去打击漠北的高车、柔然。
最后他把目标瞄准了世仇铁弗部落。
铁岐山一战，拓跋珪以为数不多的兵力，一举灭掉了刘卫臣的主力，直到黄龙，一举荡平了铁弗部落，生擒了刘卫臣。并且把刘家的宗族五千余人全部坑杀。这么做是有原因的，当年苻坚派兵去攻打拓跋鲜卑就是受到了刘卫臣的邀请，从这个角度讲，刘卫臣就是他不共戴天的仇人。
可是历史偏偏就是这么有意思，刘卫臣的家属大约像是死干净了，但偏偏有一个人逃了出来，他就是刘卫臣的幼子——刘勃勃！
刘勃勃这个名字，大家一听肯定很耳生，可是如果提到他的另外一个名字，赫连勃勃，那很多人肯定就知道了！
公元393年的时候，后燕和西燕发生大战，西燕慕容永向北魏发出了求救信号，而那个早就想要对付后燕的拓跋珪二话不说就发来了五万援兵，但很不幸的是，他的援兵还没到，西燕就亡国了。拓跋珪白跑了一趟不算，还彻底把慕容垂给得罪了。
看到拓跋珪的势力越来越大，而且这小子英明神武，所向无敌，慕容垂心里还是有些忐忑，觉得不能在身后留下这么大的一个祸害。在灭掉了西燕之后，立即就调转枪口，来攻打拓跋珪。
拓跋珪年轻气盛什么也不怕，而且大家也许看得出来，他俩对自己恩重如山的贺兰部落都能下手，分明是有些丧心病狂。根据史料记载，拓跋珪虽然雄才大略，但是有一个很不好的毛病，就是嗑药。当时的毒品没有现在这么先进，他所服食的就是“五食散”这种药，非富贵之家不能承受，其实就是一种低劣的毒品，吃多了之后会让人神经错乱，患上中毒的抑郁症！
拓跋珪一个大好青年，最后也就毁在了这上面。
吃了兴奋剂的拓跋珪也没把慕容垂放在眼里，听说慕容垂派兵来打，立即就准备迎战，可是当他听到拓跋珪派出来的阵容的时候，顿时哈哈大笑，这一仗我必胜无疑了。原来慕容垂把他的太子慕容宝给派出来了。
慕容宝虽然也老大不小，但自从出生以后，就是享受生活，而且为人很轻浮，纯属一个纨绔子弟。让他率领一支八万人的大军跑到草原上来打仗，就好像是把猎物送到了拓跋珪的嘴边。
拓跋珪一点也不紧张，他故意示弱给慕容宝看，引诱他孤军深入，向前行军四百余里，结果一个敌人也没发现，一直就抵达了黄河岸边，其实他的后路早就被拓跋珪给切断了。
拓跋珪派人在慕容宝的军队里散布谣言说慕容垂已经死了，军中谣言四起士气低落，而慕容宝更着急，他害怕兄弟们跟他抢皇位，所以着急想要班师！
话说拓跋珪造的这个谣可真叫好，要说慕容垂病死这事儿可一点也不新鲜，本来都已经七十岁高龄了，又劳累了半辈子，那可不是说咽气就咽气的！所以慕容宝对此那是深信不疑。
问题出在撤退的路上，拓跋珪早就抄了慕容宝的后路，而前面又派兵去追，而且不紧不慢，直到快要出塞了才冒出头。慕容宝本来一开始的时候还有点戒备，可一看到了家门口顿时就安全感十足，也没什么防备了。这下可好，拓跋部落的骑兵给他包了饺子，一顿暴打，杀了一半，投降了一半。最后为了削弱后燕帝国的有生力量，投降的一半大约五万人也被坑杀。
慕容宝可真是个活宝，回到京城之后，不但不说自己的不是，反而把拓跋珪数落了一顿，把七十岁的老爹气得胡须飞扬，接着慕容垂以七十一岁高龄亲征。公元396年，慕容垂在节节胜利之后，终于把兵锋推进到了参合陂！
当年慕容宝的八万大军就是在这里战败的，举目看去，这里到处都是老树昏鸦，地上还残留着已经褪了色的燕国军旗，那座埋葬了五万将士的大坑，上面已经长出了孤零零的几颗胡杨，顿时之间众将悲从中来放声大哭。
慕容垂也是悲痛不已，当场进行祭奠，悲痛过度心力交瘁，一下子就哭得吐血了，眼看人就不行了。
仗没法打了，只能退兵，不久之后慕容垂死在了退兵的途中。临死之前慕容垂嘱咐秘不发丧，直到进入了邺城之后，众人才开始哀嚎！这个时候，拓跋珪听到消息，松了一口气，要是真的和慕容垂对上了，还真不知道胜败如何。
慕容垂死了，慕容宝继承了皇位！
可是慕容宝根本就不是拓跋珪的对手，这个大活宝要是在和平年代，垂拱而治，玩鹰遛鸟还可以，但在当时的形势下，可真没有他的立足之地。听说慕容垂死了，拓跋珪不愿意放弃这个大好的机会，立即出兵。
不到一个月的时间里，后燕帝国所属的华北大平原大部分地盘都被北魏占领，慕容宝最大的特点就是跑得快，一看打不过立即开溜，一直就跑回鲜卑部落的根据地龙城去了，在那里继续当他的皇帝。