霍光、张安世计议已定，就派田延年报知丞相杨敞。杨敞对此事十分惊恐，不知说什么好，汗流浃背，只是口头诺诺而已。
趁田延年去厕所的机会，杨敞的夫人也即司马迁的女儿急忙从东厢房出来对杨敞说：“这是国家大事，如今大将军计议已定，派田延年来通知你，你还犹豫不决，就会在事发前被杀掉！”田延年回来，杨敞夫人也参加谈话，许诺说：“一切听从大将军调遣！”
二十八日，霍光把丞相、御史、将军、列侯、中二千石、大夫、博士召到未央宫商议此事。霍光说：“昌邑王行为昏乱，恐怕会危害国家，该怎么办？”群臣一听，无不惊恐万分，不敢做声，只是小声答应而已。
田延年离开坐席，走上前去，手按剑柄说：“先帝让将军辅佐幼小的皇帝，并把国家前途委托给将军，是因为相信将军忠诚贤明，能把刘氏天下坐稳。如今下面怨声鼎沸，社稷将要面临颠覆危机。
“我大汉历代皇帝的谥号总有一个‘孝’字，意图就是想让江山永存、宗庙祭祀不断。如果汉家祭祀断绝，将军就算以死赎罪，也无颜到地下面见先帝。今天的事，决不能迁延后退，群臣最后响应的，我会将他斩首！”
霍光向田延年认错，说：“田延年责备我，说得很对！现在国家民怨沸腾，我应当受处罚。”
于是参加会议的人都叩头说：“百姓的命运，都取决于将军，我们一切听从大将军吩咐！”
霍光随即与群臣一起觐见太后，向太后禀告，将昌邑王刘贺不适合继承宗庙的原因一一详述。皇太后听了，命令车驾前往未央宫承明殿，下令昌邑国群臣不准入宫。
马筒，设险用具，用以阻拦敌人的战马
刘贺进殿朝见完太后，准备坐车回温室殿。他进去时，中黄门宦官早已分别抓住门扇，等刘贺一进去，就将大门关闭，把昌邑国群臣拦在外面。
刘贺问：“怎么回事？”
霍光跪着回答说：“皇太后有诏令，昌邑国群臣不能入宫。”
刘贺说：“慢慢吩咐就是了，何必搞得人心惶惶？”
霍光将所有昌邑国臣子赶出金马门外。张安世带着羽林军的骑兵，绑了赶出来的200多人，将其全部关入廷尉负责的牢狱中。
霍光将刘贺交给担任过昭帝侍中的宦官来看守，并命令手下人说：“小心守护！如果他突然死了，或者自杀了，我就会有负天下，背上杀主的恶名。”
这时刘贺还不知道自己即将被废，对身边的人说：“我的老臣属都哪里做错了？大将军为什么关押他们？”
过了一会儿，太后下诏，召刘贺进见。刘贺被召后，心里害怕，就说：“我犯了什么错？太后为何要召见我？”
太后身穿珍珠串缀的短袄，华服盛装，坐在武帐之中，几百名手拿兵器的侍卫与持戟的期门武士排列于殿下。群臣按品级先后进殿，然后召刘贺，让他上前伏在地下，听候宣读诏令。
霍光联合群臣一起上书，弹劾刘贺，由尚书令宣读奏文：“丞相杨敞等冒死上奏皇太后陛下：孝昭皇帝过早去世，朝廷将昌邑王召来，主持丧葬礼仪。
“昌邑王虽然身穿丧服，却无哀悼之意，废弃礼仪，在路上不吃素，还派随从官员掳掠女子，偷偷藏在有帘幕遮挡的车里，送到驿舍陪宿。
“昌邑王到了长安，谒见皇太后，被立为皇太子，还常常偷吃鸡肉、猪肉。昌邑王在先帝灵柩前接受皇帝的印玺，回到住处，将印玺打开后就不再封好珍藏。
“还让手下拿着皇帝符节，前去召引昌邑国的从官、车马官、官奴等200多人，常与他们一起住在宫里，整日游戏玩乐。曾经写信说：‘皇帝问候侍中君卿，让中御府传令高昌奉上黄金千斤来赏赐君卿，允许他娶10个妻子。’
“先帝的灵柩还停在前殿，竟搬来乐府的乐器，把昌邑国的乐师召进宫，鼓吹弹唱，演戏取乐。又把泰一祭坛和宗庙的歌者、舞者召进宫，遍奏各种乐曲。
“还驾着天子的车驾，在北宫、桂宫等处驱驰，玩猪、斗虎。不经同意便把皇太后御用的小马车随意征用，让官奴在掖庭游玩。又与孝昭皇帝宫女蒙等淫乱，给掖庭令下诏说：‘有敢泄漏的，腰斩！’”
刘贺离开坐席，伏在地上请罪。太后听不下去了，说：“停！为人臣子，竟然这么乱来？”
尚书令接着读道：“把朝廷授予诸侯王、列侯、二千石官员的绶带，赏给昌邑国郎官及被免除奴仆身份的人佩戴。肆意将国库中的金钱、刀剑、玉器、彩色丝织品等，赏给一起游玩的人。
“与官仆整夜醉饮，沉迷于酒醉之中。在温室殿设下九宾大礼，于夜晚单独接见其姐夫昌邑关内侯。没等祭祀大礼举行，就私自颁发正式诏书，派使者携带皇帝符节，以三个太牢（太牢一般指牛、羊、猪三牲合用），祭拜父亲昌邑哀王，自称‘嗣子皇帝’。
“即位的27天中，使者不断，持皇帝符节、以诏令向各官署征发的，共有1127次。荒淫无度，昏庸迷乱，失去了帝王的礼仪，破坏了国家制度。臣等多次规劝，昌邑王非但不肯更正，反而日益严重，长此以往恐怕会动摇江山，使天下不得安宁。
“臣等与博士共谋，一致认为：
“陛下承继皇位，却行为放荡，不守礼仪。《孝经》上说：‘五种死刑之罪中，以不孝罪孽最大。’以前周襄王对母亲不孝，所以《春秋》上说‘天王出居郑国”；因为其不孝，所以被放逐到郑国，被天下所抛弃。宗庙重于君王，陛下既然承担不了天命授予的重托，奉持宗庙，爱民如子，就应该罢黜！
“因此，恳请太后下令以太牢之礼，向高祖之庙祭告。”
皇太后说：“可以。”
于是霍光命刘贺站起来，拜受皇太后诏书。刘贺说：“我听说：如果天子有七位忠义臣子辅佐劝谏，即使昏庸无道，也不会丧失天下。”
霍光说：“皇太后已经下诏将你废黜，你怎么还以天子自称？”
当即抓住刘贺的手，解下戴在他身上的玺绶，交给皇太后。然后扶他下殿，从金马门出宫，群臣跟在后面目送。
刘贺出宫后，面向西方拜别，说：“我愚蠢戆直，承担不了汉朝天命！”起身，登上御驾的副车，在霍光的护送下抵达长安昌邑王住所。
霍光表示歉意，说：“大王的所作所为，是自绝于天。我宁愿有负大王，也不敢对不起社稷！希望大王自爱，我不能继续辅佐大王了。”说完流泪而去。
呼韩邪单于归附
匈奴呼韩邪单于被郅支单于打败后，左伊秩訾王向他献策，劝他归附汉朝，向汉朝称臣，请求支援来使匈奴安定。
推刀，古代兵器
呼韩邪单于征求群臣的意见，大家都说：“不可以。匈奴的风俗，崇尚以力量取胜，耻于侍奉别人，靠马上征战立国，所以才在蛮夷各国之中享有威名。壮士就应该战死沙场。现在兄弟争夺国家，不是哥哥的就是弟弟的，就算战死仍能享有威名，各蛮夷也一直受匈奴后代统治。汉朝虽然强大，还是不能兼并匈奴，我何必非要破坏祖祖辈辈延承的制度，向汉朝称臣，让历代先王受辱，被其他各国笑话？即使能让匈奴安定，又怎么能再统辖各蛮夷？”左伊秩訾王说：“不对。强弱是随着时间改变的，现在汉朝兴盛，乌孙等国就归降了汉朝。我们从且鞮侯单于以来，力量日益削弱，不能恢复，虽然竭力维持支撑到今天，却没有一天的安宁。现在侍奉汉朝，就可以安全生存；不称臣，一定会有亡国的危险。还有比这更好的方法吗？”群臣争论了很久。呼韩邪单于听从了左伊秩訾王的建议，率领大家南下，靠近边塞，并将儿子右贤王铢娄渠堂交给汉朝作为人质。郅支单于也命令他的儿子右大将驹于利受入汉朝充当人质。
汉宣帝甘露二年（公元前52年），匈奴呼韩邪单于抵达五原边塞，自愿将国宝献给汉朝，于甘露三年正月朝见汉宣帝。汉宣帝下诏，召集相关大臣讨论朝见仪式。丞相、御史大夫都说：“按照以前的制度：京师先于诸侯，诸侯先于夷狄。匈奴单于来进见，接待的礼仪应该与接待诸侯王相同，位次应该排在诸侯王的后面。”太子太傅萧望之则认为：“单于不是汉朝的臣属，不能再以君臣之礼接待，应让他的位次在诸侯王之上。外夷俯首称臣，我们谦让不以他为臣，可以拢匈奴人心，彰显汉朝的大气。《尚书》上说‘戎狄很难驯服’，说明他们的归附变化无常。如果日后匈奴子孙不再朝贡，也不算叛臣，这才是长远的打算。”汉宣帝采纳了萧望之的意见。下诏说：“匈奴单于自称北方藩属，明年正月初一将来京朝见。朕的恩德不足以承受，还是以国宾之礼相待，列于诸侯王位次之前，朝见之时，只称臣，不具名。”呼韩邪单于前来朝见，在做介绍时，只将他称为藩臣，不称他名字。之后单于住在长安，汉宣帝在建章宫设宴款待他，请他观赏珍宝。二月，送单于回国。单于自己请求说：“请求留居入住大沙漠之南的光禄塞，有紧急情况，可在汉朝的受降城内躲过劫难。”汉宣帝派遣长乐卫尉高昌侯董忠、车骑都尉韩昌率领骑兵1.6万人，又征发边疆各郡数千士兵及马匹，将单于护送出朔方郡鸡鹿塞。诏令董忠等人留下来保护单于，讨伐威胁单于统治的人。又转运边疆的谷米粮食共三万四千斛，供应匈奴人。
以前，从乌孙以西到安息，与匈奴接近的各国都蔑视汉朝，害怕匈奴。等到呼韩邪单于朝见汉天子之后，就都开始顺奉汉朝了。
史丹力保太子
汉元帝的太子刘骜，是元帝做太子时和王政君生的儿子。他小时候爱读经典，为人宽厚，博学谨慎，长大后却染上酒瘾，贪恋声色安乐，元帝觉得他难负重任。皇子山阳王刘康很有才能，他的母亲傅昭仪又深受宠爱，元帝因此想改立刘康为太子。
仰月铲
元帝晚年经常生病，不过问国家大事，只喜欢音乐。有时在殿内放上军队用的旗鼓，元帝自己在走廊上倚着栏杆，用铜丸扔到鼓面上，敲出错落有致的节奏；后宫嫔妃和左右侍从里有音乐素养的人都做不到这一点，但是刘康却能，因此经常受到元帝的夸赞。
侍中史丹进谏说：“所谓才干，是敏而好学、温故知新，就像皇太子这样。如果用演奏乐器水平选择人才，那么陈惠、李微都能胜过匡衡，可以辅佐国家了。”元帝一笑了之。
等到元帝卧病在床，傅昭仪和刘康时常服侍左右，皇后王政君和太子刘骜却很少进见。元帝的病日益恶化，心意烦躁，几次向尚书询问当年汉景帝废掉皇太子刘荣改立胶东王刘彻的事情。
当时太子的大舅父阳平侯王凤担任卫尉、侍中，与皇后、太子整日焦虑担心，不知道该怎么办好。
史丹是元帝亲近的大臣，可以直接进殿探病。等只有元帝一人在的时候，他就直接进殿，叩头流泪说：“皇太子是嫡长子，被立为太子已经十几年了，尊号为百姓所知，天下人无不归心，愿意做他的臣子。我看见山阳王刘康平时很受陛下宠爱，如今外面谣言四起，认为太子的地位不稳。如果真是这样，三公九卿及以下的官员一定不会同意，并且会以死相谏。我请求陛下先赐我一死，以警示群臣。”
元帝一向很仁慈，不忍心看到史丹流泪，而且史丹又说得十分诚恳，因此很是感动，有所觉悟，叹气说：“我的身体一天不如一天，太子刘骜、山阳王刘康、信都王刘兴年纪都还小，我心里念念不忘！但我并没有改立太子的想法。而且皇后为人谨慎，先帝又很喜爱太子，我怎敢有违先帝的遗愿？你说的这些都是从哪儿听来的？”
史丹听后马上后退，叩头说：“臣愚昧，轻信谣言，罪该万死！”
汉元帝听从了他的谏言，对史丹说：“我的病情日益严重，恐怕好不了了，你要好好辅佐太子，不要让我失望。”
史丹哭着退了出去。太子的地位由此巩固。汉元帝驾崩后，刘骜继位，是为成帝。
赵飞燕姐妹受宠
汉成帝对许皇后和班婕妤都十分宠爱。有一次，成帝在后宫庭院游玩，想和班婕妤同乘一辆车，班婕妤拒绝了，说：“观看古代的图画，圣明的皇帝都由名臣跟随，三代末世的君王身边才有宠妾。现在陛下身旁由我陪同的话，是不是有些类似呢？”成帝对她的回答很赞赏，于是作罢。
赵飞燕像，图出自《百美新咏》。
太后听说后，也非常高兴，说：“古有樊姬，今有班婕妤！”班婕妤的侍从李平也被献给了成帝，李平受到宠爱，也获封婕妤，赐姓卫。
后来，成帝微服出行，经过阳阿公主家，喜欢公主家的舞女赵飞燕，把她召进宫，宠爱有加。后来赵飞燕的妹妹赵合德也受召入宫，姿色同样非常美艳，左右的人见了她，全都惊叹赞美。
汉宣帝时候的一位披香博士淖方成，成帝时候还在，号淖夫人。却唾骂赵氏姐妹说：“这是祸水呀，汉朝的火肯定被她们毁灭（按当时的五行学说，汉属火德）！”女人为祸水一说即从此来。
赵飞燕姐妹都被封为婕妤，比后宫任何人都要尊贵，许皇后、班婕妤都失宠了。赵飞燕还向成帝进谗言，诬陷许皇后、班婕妤在后宫给美人们施巫术，诅咒她们姐妹，蛊惑皇上。
鸿嘉三年（公元前18年）十一月，皇帝将许皇后废黜，让她迁居昭台宫。皇后的姐姐许谒等人都被处死，亲属也被赶回老家。
班婕妤被问到巫术之事时，班婕妤回答说：“我听说‘死生有命，富贵在天’。行为正当的人还没有蒙受福祉，邪恶的就更不用妄想了。如果鬼神能够明白，不会听从蛊惑主上的诅咒；如果鬼神不能明白，向鬼神诅咒又有什么用？所以我绝对没有那样做。”
成帝被她说服，赦免了她，还赏赐给她黄金100斤。赵氏姊妹骄横好妒，班婕妤害怕时间长了还是会被她们陷害，就上奏请求侍奉陪伴住在长信宫的皇太后。成帝答应了。
成帝打算将赵飞燕立为皇后，皇太后嫌她出身卑微低贱，进行阻拦。太后姐姐的儿子淳于长任侍中，经常到东宫为成帝传话，替赵飞燕说情。过了一年多，太后才下旨答应了。
赵飞燕当上皇后，却日渐不被宠爱。她的妹妹赵合德代替了她的位置，被封为昭仪，住在昭阳舍。中庭的墙全部由朱红色漆成，而殿上漆成黑色；门框全包上铜，再涂上黄金；台阶用白玉雕成；屋内墙壁的横木上嵌着黄金环，并用蓝田美玉、明珠、孔雀羽毛镶嵌装饰。这是后宫从来没有过的奢华。
赵飞燕皇后在另一所宫殿居住，耐不住寂寞又对成帝不满，经常和侍郎、宫奴私通。赵昭仪曾经对成帝说：“我姐姐性格刚烈，如果被人诬陷，赵氏就要灭族了！”哭得很悲伤，成帝相信了。所以当皇后私通的事被人告发时，成帝二话不说就杀掉了告发者。
王氏擅权
公元前32年（汉成帝建始元年）正月，汉成帝将舅父关内侯王崇封为安成侯；将舅父王谭、王商、王立、王根、王逢时封为关内侯。
四月，黄雾漫天，成帝下令广泛询问公卿大夫，是否犯了什么忌讳。博士驷胜等人都认为，这是阴气侵犯阳气所致。高皇帝曾有约定：只有功臣才能封侯。现在太后的弟弟们都是无功封侯，以前的外戚从没享受过这种待遇，所以天气变化，异于平时。
大将军王凤害怕，向成帝请辞，却没被批准。
公元前27年（汉成帝河平二年）六月，成帝将舅父全部封侯：王谭为平阿侯、王商为成都侯、王立为红阳侯、王根为曲阳侯、王逢时为高平侯。因他们五人在同一天受封为侯，所以世人称之为“五侯”。
李氏为太后之母，后改嫁给河内人苟宾，生子苟参，太后想以田蚡（孝景王皇后同母异父之弟）为例，封苟参为侯。成帝说：“封田蚡是不对的。”于是将苟参封为侍中、水衡都尉。