陈轸说：“大王，现在您可以恩准我开口说几句了吧！如今攻秦不如割让一座名城以贿赂秦国，然后与他合作攻齐，这样一来，咱们尽管在秦国这里丢了土地，却可以从齐国得到补偿。现在大王既已与齐绝交，再去责备、追究秦国对我们的欺骗，简直是在加速秦国连横，如果招致各国同仇敌忾，那我们楚国的元气可就要因而大伤了。”
楚王盛怒之下，不顾陈轸劝阻，命屈匄率师伐秦。秦亦命令庶长魏章领兵迎战。
第二年春天（公元前312年），秦军与楚军大战于丹阳。楚国战败，数万大军覆没，统帅屈匄及列侯、七十余人被俘。随后，汉中也被秦军拿下。
楚怀王不甘心失败，召集了楚国总兵力，在蓝田与秦决战。结果楚军又大败。韩、魏得知楚国内部空虚，计划趁火打劫，偷袭楚国，大军攻占楚地邓邑。怀王得报后，引兵退回楚国，以割让两座城池的代价向秦求和。
两年后，秦惠王派人出使楚国，说秦国愿用武关以外的国土换取楚国的黔中地区。楚怀王此时还对张仪恨之入骨，于是对使者说：“我不愿交换国土，只要把张仪交给我，我愿意双手送上秦相中的地盘。”
张仪听说之后，主动提出到楚国去。秦王说：“楚国因受你的骗，正想找你报仇，你怎能去呢？”
张仪说：“秦强楚弱，有大王在，我就不会被随意处置了。而且我和楚王的宠臣靳尚关系密切，靳尚又深得楚王爱妃郑袖的信任，而楚王对郑袖是言听计从。”于是，张仪就去了楚国。
楚王囚禁了张仪，准备杀掉。
靳尚在郑袖面前进言道：“秦王甚爱张仪，听说秦国已提出用上庸六县及一些秦国美女来赎张仪。大王很看重土地，同时又对秦国心怀畏惧，而且到楚国的秦美女会成为大王的新宠，那时你可就要失宠了。”
于是，郑袖没日没夜地缠着楚怀王哭诉：“人臣做事，各为其主。如果杀了张仪，秦国必然很恼火。求大王恩准我和孩子，先行迁往江南，以免将来受秦军凌辱。”
最后楚怀王不但赦免了张仪，并赐以厚礼。
张仪趁势对楚王说：“合纵抗秦，等于是驱群羊而与猛虎相争，胜败已经是意料中事。现在大王不愿侍奉秦国，可秦胁迫韩、魏一起向楚发起进攻，楚国想独善其身也不可能了。秦国西面有巴郡、蜀郡，用大船运载粮食，沿岷江顺流而下，一日行程五百余里，抵达扞关也不过十日而已。扞关吃紧，您恐怕要集中兵力防守扞关以东的城池了，那时，黔中、巫郡怕就不会再属大王所有。如果秦再挥军出武关，楚国北部只怕也保不住了。秦军攻打楚国，三个月内即可决定贵国的存亡，您所倚仗的合纵盟军，要半年以上才可望到达。等待弱国的援救，却忘了强秦的威胁，这就是我替大王担忧的原因。假如您听从我的劝告，我将使秦、楚两国成为长久的兄弟之邦，不再互相攻伐。”
楚王既已得到张仪，却又不愿意把黔中拱手奉送出去，于是就答应张仪退出合纵与秦亲善。
张仪接着前往韩国，游说韩王道：“韩国国狭居贫，穷山恶水，山岭多，平川少，所产粮食不是豆类杂粮就是麦子，粮食储备还不足两年之用，全部军卒亦不过二十万。而秦国拥有武装甲士百余万。东方各国的士兵，披上铁甲，全副武装才敢上战场，而秦国的士兵却可以丢下盔甲、袒露着膀子、打着赤脚冲锋陷阵，赤手空拳就能击杀、俘获敌人。在战斗中，秦军就像古代著名勇士孟贲、乌获一般以压倒之势攻打敌国，这好比是用千钧巨石砸压一枚鸟卵一样，结果不言自明。如果韩国不依附于秦国，秦将出兵占据宜阳、阻塞成皋，那大王的国土便会被分割，到那时鸿台之宫殿、桑林之园林，只怕是就要易主了呀。若为大王的利益考虑，莫如顺从秦转而进攻楚国，以嫁祸他国的办法求得秦国的欢心，这才是您的上上之选！”
韩王当即应允。
张仪把出使的成果汇报给秦惠王，秦惠王赏赐给他五个城邑，号称“武信君”。接着又派他东去游说齐王。
张仪对齐宣王说：“持合纵之策的谋士一定是这样说服您的：‘齐有韩、赵、魏作为屏障，地广民众，兵强士勇，即使有一百个秦国，对齐国也无可奈何。’大王欣赏这种说法，对其可行性却不假思虑验证。现今秦、楚之间嫁女娶妇，结为兄弟之邦；假如您对秦不予侍奉；赵王亲赴咸阳朝觐，并献出河间之地以侍奉秦国。如果大王不侍奉秦，秦就会驱使韩、魏进攻齐国南部地区，动员赵军全部出动，东渡清河，直指博关，战事一旦爆发，齐国再想唯秦国马首是瞻，只怕也是一厢情愿了。”
齐宣王也接受了张仪的连横之策。
离开齐国，张仪西行入赵，拜见赵王，说：“大王统率东方各国共同抗秦，已使秦兵有十五年不敢轻易出函谷关东进。大王的声威远扬于东方各国，也威慑了远在关西的秦国。所以，我们只好不断修造武器，努力于田地耕种，广储粮秣，转攻为守，严察边防，丝毫不敢懈怠。唯恐触犯大王，借故惩罚我们。在大王对我们的监督下，秦国已经征服巴、蜀，并吞了汉中，完全占领了东周和西周，据守着白马渡口。秦国虽是关外边陲的蛮荒之国，然而心中的积忿已经很久。现在，秦国的宿将兵卒摩拳擦掌，已集结于渑池，盼望着渡过黄河，跨越漳水，进据番吾，与贵国会兵于邯郸城下，期盼会战于甲子当日，以再现当年武王伐纣的故事。现在楚国已与秦国结为兄弟之国，韩、魏则成为秦国的臣属，齐国则向秦献出了盛产鱼盐的宝地，这一切等于斩断了赵国的右臂。一个人如果已经被断掉了右臂，要与别人决斗，又因失去友党的帮助而处于孤立的地位，欲求避免危亡，又怎么可能呢！现今，秦军已经兵分三路准备攻赵：一路阻断午道，同时通知齐军渡过清河，屯兵于邯郸之东；一路驻扎于成皋，韩、魏被迫一路进军渑池。约四国一齐向赵国发动进攻，赵国臣服后，国土必然被四国所瓜分。我私下为大王着想，不如与秦王当面会谈，相约结为友好的兄弟之国。”
赵王亦应允了张仪的要求。
此后，张仪又北上燕国，游说燕昭王说：“如今，赵国也已对秦国表示臣服，并割让河间以表示对秦的诚心。现在就剩燕国一国未臣服于秦了，那么秦国就将发兵到云中、九原，以促使赵国进攻燕国，这样一来，长城、易水就要属于别国所有了。况且，现时齐、赵对于秦国来说，就像是秦国的两个郡县，不敢随便出兵动武。假如燕国与秦亲善，那么齐、赵在较长时期内对贵国就不会再构成什么威胁了。”
燕昭王就答应敬献给秦国五座恒山脚下的城池以求和好。
张仪赶忙回去向秦惠王汇报，可是他尚未到达咸阳，秦惠王就去世了。
太子继位，是为秦武王。张仪素来不为太子喜欢，待到太子继位以后，群臣纷纷在他面前诋毁张仪。
列国国君听闻张仪不受新君宠信后，便都放弃了与秦的连横，转而又恢复了六国合纵的局面。
张仪回来对秦武王说：“臣为秦国考虑，唯有东方各国有大变乱发生，大王才可趁势扩张。据说齐王特别恨我，我在哪里，齐国就会将战火烧向哪里。请大王允许我这不成器的人前往魏国，齐国一定会发兵攻魏。齐、魏交兵，您一定要抓住机会拿下韩国，进入三川，挟持周天子，获取天下地图户籍，这可是安定宇内的千秋功业啊！”
秦武王接受了张仪的恳请。
张仪到魏国后，齐兵果不其然攻打魏国，魏襄王大为惊恐。
张仪说：“大王不必担忧，我已经有退兵之策。”
他派自己的门客前往楚国，通过楚国的使者对齐王说：“张仪如果能重获秦君隆宠，真要对您感恩戴德了！”
齐王问：“此话怎讲？”
楚使说：“张仪离开秦国到魏国，本来就是与秦王预先合谋好的，无非希望齐军伐魏，东方战乱，以给秦人取三川造成机会。眼下，大王您当真不负所望，这既在内消耗了自己的国力，又对外攻打了原来的盟国，而张仪则坐收渔人之利，重新受到了秦君倚重。”
齐王便下令收兵回国。
张仪在魏国任魏相一年，便去世了。
昭王兴燕
子之之乱后，被护送回的燕公子职得到全国臣民衷心拥戴而继承王位，是为燕昭王。
燕昭王在国破家亡、百废待兴之时继位，他哀悼死者，安抚孤寡，与百姓同甘共苦，并以十分谦恭的态度、隆重的礼节和丰厚的待遇广招贤才。
燕昭王
昭王对郭隗说：“齐国乘我们内乱之机，发兵破燕，虽然燕国力量薄弱，无法报仇；然而如果能得到天下贤士，与我共商国是，得以雪先王之耻，我也没有什么遗憾了。先生若是发现了这种人才，让我亲自侍奉也乐意！”
郭隗说：“大王还是先听我讲一个故事吧！从前有一位君王，派人持千金去寻找千里马，结果千里马已死。这人就用五百金将此死马的头买了回来。君王大怒，这人说：‘死马还值重金呢，何况活马？您安心等待，千里马不久就会送上门来。’不出一年，果然就有三匹千里马送上门来。现在，如果大王您真的求贤若渴，就从我开始吧！比我更高明的四方贤士，必然会慕名投入您的门下！”于是，昭王就将郭隗的住宅改建成宫殿一般，并尊其为师长。果然，一时间，燕国谋士贤才云集而至，其中乐毅自魏来、剧辛从赵来。乐毅被任命为亚卿，主持国政。
昭王对招纳的谋士良才无不全力慰劳，不断给他们高官厚禄。公元前285年（周赧王三十年），昭王与乐毅共商出兵伐齐之事。乐毅说：“齐国是富足大国，先辈曾一度成为春秋霸主，疆域广大，人口众多，我们燕国不能单独伐齐。假如您决议伐齐，不如和赵、楚、魏三国联合起来共同出兵。”
昭王就派乐毅前往赵国，向楚国和魏国也分别派出使者，并通过赵国向秦国承诺将来要分给它伐齐成功之后的利益。
各国对齐湣王的骄横暴虐早已深恶痛绝，联合伐齐获得它们一致赞同。
第二年（公元前284年），乐毅被昭王任命为上将军，赵国也把相印授予乐毅。秦军与赵、魏、韩三国军队会师，燕、秦、韩、赵、魏五国联军在乐毅的统率下浩浩荡荡攻向齐国。
齐湣王也倾举国兵力抗击伐齐联军，双方会战于济西，结果齐军大败。乐毅让秦军、韩军先行回国，分出魏军顺路夺取了原来宋国的领土，部署赵军收复河间。燕国军队则由乐毅亲自统率，追赶齐国溃军，直捣黄龙。
剧辛对乐毅说：“齐国强大，燕国弱小，大败齐军靠的是五国合力，现在应当及时攻取其边境城镇，以扩大燕国疆土，此乃长久之计。然而你放着这些城镇不取，而求深入腹地之名，这种做法既动摇不了齐的基业，对燕没有什么好处，反而深结怨恨，将来悔之晚矣。”
乐毅说：“齐王骄傲蛮横，自以为功勋卓著，才能盖世，专断独行，刚愎自用，决策也不和大臣商量，废黜忠臣贤良之士，信任谄媚阿谀之人，政令暴虐不仁，不得民心，百姓十分怨恨。今齐国军队业已溃败，如果我们乘胜深入，其民必叛齐归燕，乱从内起，让齐国归属我燕国也不在话下。如果不乘胜深入，一旦齐王悔悟从前的过失，改弦更张，体恤部下、抚慰国民，到时再想征服齐国就难如登天了。”随即率燕军深入齐国腹地。
齐国果真乱成一团。齐湣王仓皇逃跑。乐毅率军进入齐国都城临淄，将齐国的金银珠宝及贵重的祭祀礼器运回燕国。燕昭王亲自到济上慰劳军队、犒赏将士，乐毅被封为“昌国君”，留下来继续招降或攻取还没归顺的齐国城邑。
燕军乘胜长驱直入，齐国守军闻风丧胆，不战而败。乐毅整训燕军，严禁侵扰掠夺，访求齐国民间的贤士良才，表彰他们并给以很高礼遇，宽减人民赋税，一改前朝推行的残暴政令，修正以往的法规。齐国民众拍手称快。
乐毅分兵五路进击，派左军渡过胶水，抵达胶东、东莱；前军越过泰山引兵东进，直抵海边，占据了琅邪；右军沿黄河、济河，屯兵于东阿、鄄城，与魏国军队合兵一处；后军沿着北海，以去镇抚千乘；中军镇守齐国都城临淄。对齐国先祖齐桓公和名相管仲在都城郊外隆重祭祀，表扬城内平民百姓中的良才名士。
半年之内，70余座齐国城邑被燕军占领，皆收编为燕国的郡县。
胡服骑射
周赧王八年（公元前307年），赵武灵王向北进攻中山国，为了提升士卒的作战能力，就与大臣肥义商量让百姓改穿紧身而短小的胡人服装，再让他们学习骑射。
赵武灵王
赵武灵王说：“傻子笑话的地方，聪明人却另有发现。哪怕遭到全天下的嘲讽，我也要占领胡地和中山国！”便换上了方便骑射的胡服。
然而，改穿胡服的决策却遭到了保守士大夫的抵制。武灵王的叔父公子成假装生病，不去上朝，武灵王派人说服他：“家中的事由父母做主，国家的事由君王做主。现在需要老百姓改穿胡服，而您却不肯穿，百姓就会以您为榜样，效仿您不遵法令的行为。
“治国各有方略，却万变不离其宗，其根本在于要对百姓有利；推行政令也有一定的方法，根本在于命令能得到实施。恩泽应该先给百姓，政令推行则应该从上层开始，因此期待您能躬亲示范，来推动我胡服骑射的政策。”
公子成听了以后，拜了两拜，叩头说：“臣听说所谓中国，是经圣贤教化过的文明之地，礼乐盛行，远方蛮夷纷纷前来观摩效仿。大王现在抛弃了象征文明的华服，而下令改穿胡人服装，变更自古以来的传统，违背百姓的意愿，诚望大王认真思虑后再做决断！”
赵武灵王听使者报告完公子成的话以后，亲自前去，向公子成请求，说：“我国东面有齐、中山，北面有燕、东胡，西面有楼烦、秦、韩，如今若没有骑射的本领，凭借什么对抗四周环伺的强敌？
“以前，仗着背后有强大齐国的支持，连中山那样的小国都敢侵扰我们的领土、掳掠我们的百姓、引水围困我们的都城，多亏了祖宗神明的庇佑，都城才不致失守。先王因为这事，一直感到深深的耻辱。
“所以我要改换服装，教人骑射，是为了强化我国的武备力量抵御侵略，向中山国报往日之仇。您却只是一味固守传统形式，厌恶换装的名头，而忘记都城遭围攻的耻辱，这实在令我失望！”
公子成听了，勉强同意了穿戴胡服，起个榜样带头作用。于是赵武灵王立即赐予公子成胡服，让他第二天就穿着上朝。
然后赵武灵王才正式向全国发布胡服令，还倡导人民在生产的余暇勤练骑射。没过多久，赵国的军事实力大为增强，在同胡人和中山国的交战中，屡获胜利。
完璧归赵
赵王因机缘凑巧，得到楚国的宝物和氏璧，秦昭王想要，就派使者来，表示愿意拿15座城池换取和氏璧。
蔺相如
赵王不想给，又怕秦国军队强大；给吧，又担心秦昭王不守信用，于是就向蔺相如求教。
蔺相如回答说：“秦昭王提出拿城池换和氏璧，大王您如不答应，那么理亏的是我们；我们给他和氏璧，秦王若不遵守诺言，那么理亏的是秦王。两相比较，宁可答应，就算得不到城池，也要让秦王理亏。我请求护送和氏璧到秦国去，如果秦王不给城池，我一定想办法把它完整地带回来。”
不久蔺相如作为赵王特派使者，带和氏璧到了秦国。秦王见了和氏璧，拿在手上反复把玩，爱不释手。蔺相如看出秦王其实无心割舍城池给赵国，就用计骗秦王，又把和氏璧拿了回来，然后派随从揣着璧抄小路送还给赵王，自己则留在秦国等候处置。