张村驿指挥所
毛泽东指着简易地图：“这次西北革命军事委员会会议开得很好，与会同志一致同意，大童消灭敌人、猛烈扩大苏区和扩大红军是三位一体的任务，战略方针是攻势防御。同时，我还建议将红军主力集中南线，出中部洛川，切断西安至肤施的交通，相机夺取中部县城。首战是即将打响的直罗镇战役。下边，请彭德怀同志部署直罗镇战役。”毛泽东说毕就近坐下。
彭德怀起身走到地图前：“目前敌方的态势是，敌军第五十七军以一个师留守太白镇，主力于十一月十七日继续沿葫芦河东进，预计十九日敌一〇九师并指挥师第六三二团进至黑水寺，敌军部及第一一一师主力、第一〇六师进至张家湾东西地区。为此，军委决定红军主力集结待机，进人临战状态。下边，由叶参谋长下达具体战斗任务。”彭德怀说完走回座位坐下。
叶剑英走到地图前：“红十五军团军团长徐海东同志。”
徐海东起身：“在！”
叶剑英：“命令：红十五军团立即派一个营连夜平毁直罗镇东南端之土围子，防止敌人利用；以一个连在阎家村北山担任警戒，与敌接触后，节节抵抗，把敌人先头部队第一〇九师引进直罗镇，力歼该敌于直罗镇地区。”
徐海东：“我十五军团保证完成任务！”旋即坐下。
叶剑英：“红一军团军团长林彪同志。”
林彪起身：“在！”
叶剑英：“命令：红一军团务必于十九日下午进至直罗镇东西的石咀、凤凰头、上下莫河地区集结，并于安家川、直罗镇以北山地开设观察哨，直接观察敌人的行动。”
林彪：“我红一军团保证完成任务！”旋即坐下。
毛泽东：“下边，请恩来同志作指示。”
周恩来：“直罗镇战役，是红一军团和红十五军团会师后打的第一个战役，也是粉碎敌人对陕甘苏区第三次‘围剿’的关键战役，因此，要求大家协同作战，打出军威，一定做到初战必胜！”
毛泽东：“为确保直罗镇战役全胜，我和恩来同志、德怀同志要亲临前线，直接指挥。”
通向直罗镇的大道
东北军趾高气扬地快步行进在大道上。
天上飞着五架飞机，掩护地面部队的前进。
还是那位骑马的传令兵大声吆喝：“弟兄们！我们的牛师长要我告诉大家，共匪是草包，和我们一接触就敗下阵，向着直罗镇方向逃去！牛师长说了，只要天黑以前占领直罗镇，他要亲自为弟兄们庆功。”
东北军个个喜笑颜开，放开大步向前走去。
雎麄的山坡
远处传来零星的枪声和飞机隆隆的马达声。
毛泽东和周恩来、彭德怀边交谈边向山上走去。
周恩来：“老毛，洛甫自瓦窑堡发来电报，说吴旗镇的同志扣押了一个叫张浩的商人，他说要见党中央的领导。”
毛泽东：“我看可以请他到瓦窑堡去嘛。”
周恩来：“可我们谁也不认识这位叫张浩的商人啊！”
毛泽东沉吟片时：“万一张浩是化名呢？”
周恩来：“有道理！”
叶剑英快步赶到跟前：“好消息，敌军这个牛师长犯了牛脾气，就要被我们牵进直罗镇了。”
毛泽东：“好！我们再加快些步伐，赶到前沿指挥所，亲眼看看这位牛师长是怎么个牛法！”
直罗镇大街
一桌连一桌的酒席摆满了鸡鸭鱼肉，斟满大碗的白酒。
还是那个传令兵：“传牛师长的口谕，直罗镇大街小巷全都点上灯笼，让陕北的婆姨好好看看我们东北军的官兵，哪一个不比他们的绥德汉强。”
东北军相继点着一个又一个大红的灯笼。
传令兵：“弟兄们！我们的牛师长还命令说，放开你们的酒量，喝个一醉方休！敞开你们的肚皮，吃个满肚里流油。”
满街的东北军就像是得胜，山的胡子大吃大喝起来。
山头前沿指挥所
一座简易的掩体里，周恩来、彭德怀有些焦急地在阅看有关的报吿。
叶剑英把有关的战报送到周恩来和彭德怀的手里。
毛泽东站在简易掩体前，拿着一只双筒军事望远镜用心地看着。他转过身来，有些得意地：“恩来、老彭，你们快来看啊！这位牛师长不仅被我们牵进了直罗镇，而且他还乐不知死地在和部属大吃大喝！”
周恩来接过望远镜看了片时，笑着说：“等这位牛师长和他的部属醉人梦乡，我们就可以下达宰牛的命令了。”
毛泽东：“好！明天一一也就是十一月二十一日拂晓，发起直罗镇战役！”
在直罗镇战役的枪炮声中送出深沉的画外音，并叠化出相关的直罗镇战况：“红一军团于二十一日拂晓在袁家山附近打响了直罗镇战役的枪声！首先，以两个师的兵力自北向南发起突击，很快攻占直罗镇北山，全歼守敌。接着，又协同红十五军团夺取直罗镇。同时，红一军团以一个团的兵力扼守直罗镇东北方向，协同葫芦河以南之红十五军团一部，阻止敌军沿葫芦河东窜；以一个团的兵力进至老人山方向，断敌先头师与后续部队的联系，并准备打击来援之敌。
“敌第一〇九师从梦中惊醒，左冲右突，均不得脱。激战至十二时，该敌大部被歼灭，师长牛元峰率残部五百余人退人镇东南之土寨内，妄图固守待援。周恩来当即决定：以红十五军团一部兵力予以包围，待敌逃跑时于运动中歼灭之。同时，毛泽东命令红军主力部队立即集结，做好打敌增援部队的准备。
“敌人完全遵照毛泽东的命令行事：敌五十七军第一〇六师迅速向直罗镇增援，以解第一〇九师之围；敌之一一七师等部从不同的方向出动，企图解救困守直罗镇的牛元峰之一〇九师残部。
“我红军主力部队抓住敌军协同较差的弱点，各个击破西线增援之敌，取得了一个又一个胜利。待到二十三日午夜，牛元峰见增援无望，率残部突围，被我红军全歼。接着，我红军横扫残敌，以我大获全胜结束了直罗镇战役！”
直罗镇大街
红军指战员押着一队队敌军俘虏从大街上走过。
毛泽东、周恩来、彭德怀等大步走在大街上，与满面挂着胜利微笑的红军指战员打招呼。
直罗镇的一片空地
红军指战员整齐列队，等待首长检阅。
叶剑英、林彪、聂荣臻、徐海东、程子华站在队前。
毛泽东、周恩来、彭德怀等大步走来。
红军指战员欢声雷动。
毛泽东频频挥手，示意大家安静。
叶剑英行军礼：“报告毛主席、周副主席、彭总！我红军指战员坚决执行军委的命令，发扬连续作战的作风，取得了直罗镇战役的完全胜利。据初步统计，共毙敌师团长以下一千多人，俘虏五千三百六十七人，缴枪三千五百余枝。”
毛泽东高兴地：“我代表军委全体同志，真诚感谢所有参战的红军指战员！直罗镇战役的胜利，不仅打破了敌军对陕甘苏区的第三次‘围剿’，而且为中共中央把全国革命大本营放在西北举行了一个奠基礼。”同时，他挥出右拳，击向前方。