张学良下榻处
张学良满面杀气，在室内快速踱步。
于学忠走进，客气地：“副总司令，您找我有何事？”
张学良停下脚步，没有好气地：“绝不是请你来陪我打麻将。”他从桌上拿起一份电文，“你看吧！这是董英斌在败走直罗镇之后发来的急电。”
于学忠阅罢电文，沉重地摇摇头：“董军长和牛师长一向自恃治军有方，看不起同仁事小，不把毛泽东这样的军事对手放在眼里，那就只有败走麦城一途了。”
张学良：“更为严重的，他们连我的密令也不放在眼里。”
于学忠：“是啊，副总司令曾密令于他们：在南京开会期间，不得揸自行动。可他们……是做得有点太过分了！”
张学良：“岂止是过分啊！南京正在召开五全大会，这不是让我张某人在各路诸侯面前丢人现眼嘛。”
于学忠：“你说该如何补救呢？”
张学良：“你留在南京，我立即与何柱国回西安，先査寻失踪的牛元峰师长的下落，再与弟兄们一道商议：我们东北军的出路在何方。”
直罗镇指挥部
毛泽东：“此次直罗镇战役为什么能大获全胜呢？一、两个军团的会合与团结，这是最基本的；二、战略与战役枢纽的抓住，主要是正确选择了葫芦河和直罗镇；三、战斗准备充足；四、群众与我们一致。有鉴于在战场上屡屡出现杀害俘虏的现象，军委决定重申：对待俘虏军官采取一律不杀和优待释放的政策。”
周恩来：“林彪同志，你们红一军团发生过违犯俘虏政策的事情？”
林彪：“发生过。尤其在战况惨烈，打红眼的时候，时有发生枪毙俘虏的事情。”
周恩来：“这是绝对不允许的！首先，你和政委荣臻同志要带头做检查；其次，要三令五申党的俘虏政策！”
聂荣臻起身：“请周副主席放心，我们一定要重新学习《三大纪律八项注意》。”
毛泽东：“光学还不行，要下道命令，红军各部要天天唱《三大纪律八项注意》歌。海东同志，你们红十五军团呢？”
徐海东：“问题更多，就说我这个军团长吧，不久以前也带头违反过俘虏政策。”
毛泽东一怔：“枪毙俘虏了？”
徐海东：“没有。我一气之下，打了一个被我们俘虏的团长两个嘴巴子。”
彭德怀：“为什么？”
徐海东：“榆林桥战役打响之后，守敌高福源团长让我们吃了很多亏，牺牲了不少红军指战员。我审讯他的时候他还充英雄，气得我火冒三丈，忍不住打了他两个嘴巴子。”
与会者听后笑了起来。
毛泽东：“海东同志，你怎么还不如朱元璋呢！当年，他屡屡败在一个叫徐达的手下，后来他用计擒获了徐达，不仅不杀，还亲自拜他为帅。结果，徐达帮着朱元璋得了天下。”
徐海东：“今后，我一定带头执行党的俘虏政策。不过……”毛泽东：“决不学封建皇帝朱元璋！”
徐海东：“不，不是这个意思……”
彭德怀不耐烦地：“那又是什么意思呢？”
徐海东犹豫不决。
周恩来：“海东同志，有什么为难的事吗？”
毛泽东：“放心，我们今天也来个既往不咎，下不为例。”
徐海东：“有毛主席这番话我就敢说了！在直罗镇战斗中，担负围困敌牛元峰师长残部的红军战士伤亡很大，那天他们活捉了牛元峰之后没有请示，就臧着为战友报仇把他给杀了。”
与会者惊得愕然。
毛泽东摇摇头：“你们杀了牛元峰这条牛，我真担心气坏张学良这只东北虎啊！”
西安张学良官邸
赵一获正在打电话：“喂！我是四小姐……请放心，副总司令回来以后，我立即向他报告。”挂上电话。
叠印字幕张学良的女秘书赵一荻习称赵四小姐
张学良怒气冲冲地走进：“谁打来的电话？”
赵一获：“是六十七军军长王以哲将军打来的。”
张学良一怔：“他不会有失败的消息报告吧？”
赵一获：“和失败的消息差不多！直罗镇战役一结束，共军又星夜北上，把他驻守甘泉等地的部队包围起来了。”
张学良喟然长叹：“咳！看来又要出一个牛元峰了……”遂倒在沙发上生闷气。
赵一荻送上一杯热茶：“事已至此，你再震怒三次，也不能让牛元峰师长死而复生啊。”
张学良端起茶杯呼了一口：“小妹，你说该怎么办呢？我来陕北不足三个月，就相继损失了近三个师的兵力，照这样下去，我的东北军还能支撑几日呢？”
赵一获：“我也想不明白啊！说句不当说的话，红军为什么会这样厉害？你手下的弟兄又为什么这么不抗打？”
张学良：“我也说不淸楚……咳！还是说点实际的吧，你说我从何处补充这三个师的兵力呢！”
赵一获：“这还不好办！请你的盟兄一一蒋委员长拨三个师的编制，不就全都解决了吗？”
张学良微微地摇了摇头。
谭海走进：“报告！高崇民先生到了。”
张学良起身：“我这就去见他。”
张学良官邸客室
张学良坐在沙发上双手捧读信件。
隔着茶几坐着一位颇有风度的名士，不时呷口茶水。
叠印字幕流亡关内的东北志士高崇民
张学良阅罢信件：“高崇老，杜重远先生因‘新生事件’，也就是因‘闲话皇帝’一文被判人狱，关在上海曹河泾苏州第二监狱，你们这样多的名人，是如何获准探监的呢？”
高崇民：“这就是蒋介石的高明之处。关押杜重远先生，是做给日本人看的；允许我们这些爱国人士探监，是做给国人看的。因此，我和阎宝航、卢广绩、王卓然、王化一等流亡关内的东北同仁堂而皇之地去探监。”
张学良：“胡愈之先生并不是我们东北人啊。”
高崇民：“可他是我们共同的好友啊！那天，他也来看杜重远先生，一道探讨了东北的出路和国家的兴亡。就说我这次绕道来西安送信，也是胡愈之先生的主意。”
张学良：“我读了你们共同起草的这封信，大有茅塞顿开之感。我真想立即拜见这位杜重远先生，只是担心……”
高崇民：“怕蒋先生知道了，生出不必要的麻烦。”
谭海拿着一份电文走进：“北平发来急电：大汉奸殷汝耕在通州公开宣布成立冀东防共自治委员会，川岛芳子秉承大特务土肥原贤二的旨意前往天津，暗组华北自治委员会。”
张学良霍然站起，悲怆自语：“华北危在旦夕！……”
高崇民：“你打算如何应对？”
张学良痛苦地摇了摇头。
直罗镇毛泽东住的窑涓
毛泽东在油灯下伏案疾书，送出毛泽东的画外音：
“……今与贵军长相约：一、东北军不打红军，红军亦不打东北军。二、贵军或任何其他东北军部队，凡愿抗日反蒋者，不论过去打过红军与否，红军愿与订立条约，一同打日本打蒋介石。三、红军优待东北军官兵，不但一律不杀，且分别任职或资遗回队……”
周恩来走进：“主席，来自北平的消息说，为反对殷汝耕成立冀东防共自治委员会，为抗议南京政府出卖华北五省，平津保大中学校的师生正在酝酿罢课游行。”
毛泽东：“好消息！谁说福无双至？我这里还有更大的好消息呢！恩来，你知道那位叫张浩的商人是哪路神仙吗？”
周恩来微微地摇了摇头。
毛泽东：“就是我党的工人领袖林仲丹。”
周恩来惊喜地：“这么说，他是从莫斯科来的，一定带来了共产国际的指示。”
毛泽东：“他不仅带回了共产国际七大关于建立反***统一战线的精神，而且还带回了中共驻共产国际代表团起草的《八一宣言》。”他从桌上拿起一封信，“这是洛甫同志派人送来的信，你带回去看吧。”
周恩来双手接过信：“这就好了！”
毛泽东拿起刚刚草拟的信件：“为了广泛建立反日、反蒋的统一战线，我给东北军五十七军军长董英斌写了封信。”
周恩来接信阅毕：“恐怕还应做好被俘东北军官兵的思想工作，让他们明白：只有和红军结成友军，才能打回老家去！”
毛泽东：“为此，我希望你赶回瓦窑堡去，一是根据共产国际七大的精神，与洛甫等同志一道，为尽快制订党的方针路线作些准备；再是请李克农同志创办一所特殊的学校，帮助被俘的东北军官兵转变思想。”
上海苏州第二监狱
一个狱卒边哼着黄色小调边打量来往的行人。
一个瞥官走到监狱门前：“开门！”
狱卒慌忙打开铁栅栏门：“是您啊，长官，有什么事吗？”
警官回身一指，特写：
一位身着皮大氅，头戴水獭皮帽，右手拄着文明手杖，左手提着礼盒的客人站在不远的黑暗处。
警官：“这位张先生是威震东北三省的官商名人，是我们上峰的好友，让我带着他拜见杜重远先生。”
狱卒躬身一指：“那就请吧。”