终于，在当地百姓的指引下，韩世忠大军将金军赶进了离建康七十多里的黄天荡中。
得知兀术被困的挞懒，派遣移刺古部接应兀术北撤，来到江对岸也被韩世忠阻击，无法与兀术会合。
韩世忠所部将兀术包围在黄天荡中长达48日，金军屡战不胜。
岳帅所部也赶到附近，出兵搅闹金兵后方，使得达懒不敢全力救援被困金军。
兀术所部粮草此时完全断绝，几乎绝望。
此时，军师哈迷蚩建议出巨金在四周悬赏突围的方法，结果一名当地李姓的秀才为重金所诱，向兀术献策开凿干枯多年的老鹳河故道突围。
兀术率军一夜打通30里河道，冲出黄天荡，悄悄率船队迂回至长江上游。
胆大心细的兀术，在交战中早已发现宋军的艨艟体型较大，速度快、冲击力强，但其行动全靠风的驱动，无风时难以行驶。于是，他乘韩世忠军尚未发现其已经突围的有利时机，利用当夜晴而无风的天气，在小船上堆起柴火冲击宋军船队，纵火烧毁大部分宋军船只，韩世忠所部在猝不及防的情况下大败。
兀术与移刺古随即率军从东、西两个方向夹击岳云所部，但被岳云率军击退。
此时，岳飞已经带兵来援，兀术不敢再停留，遂率军北撤。
在金军北渡的过程中，岳家军不断地追击、纠缠金军，使得金人心有余悸，从此不敢轻易渡江南下。
此时，已经出兵北上的大宋名将张俊、刘琦和吴玢等几路兵马，又在富平将北归的兀术重重包围。
兀术大怒，亲自率身着重甲的精锐骑兵奋勇冲杀，结果刘琦所部首先崩溃，宋军包围圈被破，兀术追杀数十里。但是战后，兀术所部骑兵仅余不足五万人，仅富平一战兀术手下的骑兵就少了足足近万。
女真人少，如此惨重的代价让金人哀鸿遍野、痛不欲生。
因为彻底消灭宋朝的目标最终未能实现，金人为了更好的控制中原之地，金太宗吴乞买在粘罕和挞懒二人的共同推荐下，决定册封原济南府知府、降臣刘豫为“大齐皇帝”，以降金的原大宋太原知府张孝纯为相。
这个政权在历史上被称为“伪齐”，称金为“父”，两年后都城迁到东京，统治区域为中原及陕西的一部分。
但由于伪齐政权从建立时就是一个怪胎，是个不能自主的傀儡政权，不仅从建立之日起就追随金人南下侵宋，而且也无法摆脱金人的控制，大金在它领域里的战略要地都驻扎军队，因此从来没有真正的获得过治下的民心。
此时，因为多年的战争导致百姓难以生活，再加上宋军溃兵乘机四处劫掠，不少地方遭到了严重的破坏，十室九空。
地方官吏还秉承朝廷旨意，以抗金为由大肆收括，民不聊生。已经活不下去的百姓只得起来反抗，各地的民变和起义此起彼伏。
外敌稍退，宰相、中书侍郎吕颐浩向朝廷建议“先平内寇，后可以御外侮”。随即，当今天子下旨，把大将张俊、韩世忠、刘光世、岳飞等部，都调至各地平定“内寇”。
因岳云与巩家小姐、张宪与岳家瓶小姐都定婚日久，岳飞将军恐征战经年，耽误了孩子们的青春年华，这也是一个父亲的爱子之心。便在大军起程时命岳云、张宪、岳灵三人返回故里汤阴县，为二人完婚。
为何要岳灵同行？这也是岳飞将军的关心之意，他见岳灵已经年纪渐长，觉得一个女孩儿家还是应该早日成家，便暗中写信给自己的母亲和夫人，让她们选择良家子弟，为岳灵也成个家。
岳灵陪两位兄长返回汤阴，来到岳家之后，甚得一家人的喜爱，岳夫人便把自己身边已经带熟了的丫环景儿派给了岳灵，让她照顾二小姐。
景儿今年已经十四，比岳灵小三岁，是个孤儿，在战场上被岳帅救下，后送回汤阴由岳太夫人养大，对岳家是忠心耿耿。跟了二小姐岳灵之后，对岳灵也是十分的忠心，岳灵也一直将她视为自己的姐妹。
原本岳太夫人与岳夫人打算尽快给岳灵早日完婚，因在战火连天的时候，一般女子早在十五、六岁就已经结婚，岳灵可算是大的了。
但没想到，岳云、张宪完婚不足三月，岳太夫人就病倒了，虽然晚辈们请医问药，但太夫人还是在一个月后病故。
按礼制，岳灵虽然只是义女，也必须为祖母守孝一年，她的婚事只好拖了下来。
岳飞也暂时离职返回岳家庄，依制为母亲守孝。
三个月，后因为起义形势越发严重，岳飞在连继接到数道军令之后，只得提前重新回到军中，岳云和张宪也同时返回。
岳夫人不忍心岳灵一个弱女子再上战场，执意将她留在身边。谁知，却无意中救了岳氏一家老小。
次年，也就是宋绍兴元年，岳飞重归军旅之后，连续剿灭李成、张用等溃军、游寇，升任清远军节度使。然后，又率军镇压了称雄洞庭湖地区的杨么，但并未按朝廷旨意将杨么所部赶尽杀绝，而是进行了收编，“岳家军”一下增加了五万多精兵强将，实力大增。
由于“岳家军”无论在对金抗战，还是对内平定叛变的过程中英勇善战，甚少失利，在各将领中脱颖而出，和刘光世、韩世忠、张俊等并列“中兴名将”。
以上中兴四将所部，再加上吴玠将军所领宋军，共有以武将为统帅的五支宋军主力，他们在从未停止的战争中不断扩充自身的实力，已经占到了大宋军队的半壁江山。
虽然这些名将对大宋一直都是忠心耿耿，从无持权自侍的情况发生，但从来就不怎么相信武将忠诚的文官集团和当今天子赵构就是对武将存在猜忌，已经开始设法谋夺武将的兵权。
宋绍兴二年初，天子赵构再三考虑之后，没有接受主战派提出的在更北的地方定都的决定，定都杭州，并将其升为临安府。
随后，以左仆射吕颐浩出任镇江军抚司，督军江淮、两浙、荆湖各路军事开始，在文官集团的支持下，大宋天子赵构重收兵权提上日程。
为了确定各路兵马对朝廷的忠心程度，天子赵构要求各位统帅借宋金双方暂时停战、大宋境内也安定下来的时机，前往京师临安，岳帅也奉命回临安述职。
宋绍兴二年初，天子赵构再三考虑之后，没有接受主战派提出的在更北的地方定都的决定，定都杭州，并将其升为临安府。随后，以左仆射吕颐浩出任镇江军抚司，督军江淮、两浙、荆湖各路军事开始，在文官集团的支持下，大宋天子赵构重收兵权提上日程。
为了确定各路兵马对朝廷的忠心程度，天子赵构要求各位统帅借宋金双方暂时停战、大宋境内也安定下来的时机，前往京师临安，岳帅也奉命回临安述职。
召见了诸位抵京的统帅之后，忠诚、正直，又带点儿天真的岳飞最得天子赵构的欣赏，再加上他本人的军功，赵构特地下旨，赐岳家军正式番号：“神武后军“，并亲笔题写战旗为“精忠岳飞”，同时赐下最高的赏银两千两。在岳飞留临安期间，赵构还多次单独召见并赐宴，以示恩宠。
对天子赵构的特别礼遇，岳飞感激涕零，发誓以身相报。只是他出身平民，靠军功才有了如今的地位，对政治的阴暗面没任何了解和避忌。
性格刚正、为官清廉的岳飞颇得军心，平素也礼重士大夫，在民间威望崇高，人称“岳帅”。而且岳飞性子过于直率，对朝廷很多举措都直斥其非，对不少只知偏安的臣子也是不留情面。
不少文臣都觉得他过于骄横，暗中要求朝廷约束岳飞，连与他一样是中兴名将的张俊、刘光世也向天子进言，赏功可以，但不可过于放纵岳飞。
在天子一次单独召见问对的时候，乘着君臣相谈欢恰，一切为了朝廷着想的岳帅，突然提出了早定皇位接班人的建议。
这在历代王朝的政治中，原也是正常之事。天子赵构如今已经接近五十，按正常人的寿命，已是天年将近，不早立诸君，万一天子驾崩，如今的大宋根本经不起折腾。岳帅身为朝廷重臣，提议早立太子，也是在尽大臣的责任。
天子赵构心中却很是不舒服，立刻变了脸色，不客气的说了句：“非予所能为也”，意思是说这种事不是你所应当干预的，把岳帅的建议当面给驳了回去。
直率、质朴，又忠心不二的岳帅根本没想到，自己身为一个手握重兵在外带兵的将军“越职言事”，已经犯了赵家皇权的大忌，再次在密奏中又提到这个极敏感的问题。
此时，天子赵构因为自己亲生子被兵变吓死，他也因为当初的惊吓，得了不能人道（现在叫“阳痿”）的毛病，不得不加力培养两个养子。但赵构还是不甘心，还在想尽办法医治，总还希望能再生一个亲生的出来。
在岳飞的两次上奏中，天子赵构看到的不是忠心，而是野心和不值得信任。朝中重臣得知此事后，都认为岳飞过于狂傲，不明臣礼、不知进退，向天子进言不可不防。
岳帅原本是为了国家的安定着想，反而招致了天子和朝廷的疑忌。
可岳飞此时仍然自觉问心无愧，无论是对同僚、下属，还是对其他高官，常常是直言相对，还对前来探望的众臣说出“文臣不爱钱，武臣不惜命，天下当太平”的话来。
此后，岳帅对天子赵构也是多次直言进谏，先公然上书建议早立太子，以安天下之心，再次触犯了天子的忌讳；后又反对朝中议和的讨论，坚决要求北进中原、迎回二帝。
本来对岳飞十分信任和赏识的赵构开始疑惧他的忠心，出于赵构对武将干政的敏感和防范，再加上岳飞的行为和言谈，早已显示出他是个有大志向的人。
在天子赵构的眼中，野心、雄心根本无法分辨的清楚，也许，天子根本就不想分辨。
也就在这个时候，前御史中丞秦桧来到临安，他自称是从金人手中逃出，其妻王氏也随同从金人手中返回。
因当年他是因为不肯屈服于金人而被掳走，在他过去的好友右相范宗尹进呈秦桧代拟的求和国书后，得到了天子赵构的接见，并很快被任命为礼部尚书。
此事在朝中引起了很大的争议，因从金人那里逃出之人中途遇害者甚多，就连与虞允文一起逃出金人手中的几位宋臣，只有李若水和孙傅归宋，其他人至今查无音讯。同秦桧一起被俘的人只有秦桧一人独回，而且逃亡路线长达数千里，中途要爬山涉水，居然能连妻子王氏一并带回，不少人都觉得不可思议。
但天子赵构却并没在意这些议论，依然对秦桧信任有加，是因为秦桧带来了他最想要的东西：就是坚决的“求和”，也就是一心一意的与金人达成妥协，哪怕是投降也在所不惜。这是现在朝廷中的这些臣子不可能给他的，他们再媚侍君主，也不敢冒天下之大不讳，在臣民都群情激昂的情况下，提议投降。