——刘裕的开国之路
桓玄灭亡后，最大的赢家当属刘裕。
刘裕，字德舆，小名寄奴，彭城人（今江苏徐州）。据史传，说他是汉高祖刘邦的弟弟刘交后代，估计也是瞎认祖宗“为尊者讳”。其实，刘裕绝对城市无产者出身，家徒四壁，终日游手好闲，穷得叮当乱响，还特好饮酒赌博。当然，英雄不问出处，等他后来当了开国皇帝，连年青时代的游手好闲、“不事产业”也成了“有大志”的一种表现。
刘裕的出身，百分百属寒人阶级。此人身躯伟岸，长七尺六寸，“风骨奇特”，无疑有一副冲杀拼命的好身板。孙恩乱起，刘裕初显身手，真正一刀一枪拼出的功名。而且，在众寡悬殊的情况下，刘裕大赌徒的性格毕现，竟敢一冒而起，扳倒本来已经代晋称帝的桓玄，不能不说是魄力至伟之人。
由于迎安帝反正，对晋室有“再造”之功，晋廷晋封刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，使持节、徐青二州刺史如故。刘裕“固让”。晋廷又“加录尚书事”，刘裕“又不受”，屡请归藩。刘裕愈推让，群臣愈积极，簇拥着安帝亲幸刘裕宅第。“高祖（刘裕）惶惧，诣阙陈请，天子不能夺。是月，旋镇丹徒”。
此时的刘裕，诚惶诚恐想必还不是假装。一是当时刘裕的政治资历较浅，虽新立大功，仍没有多少可以篡人国家的势力基础。二是桓玄之灭，也使他清楚地看清：冒险称帝是件多么危险的事情。但有一点，刘裕已经很有前辈权臣的风采：移镇京都之外，遥控朝廷。这样做，既保证了自已有军权在手不会被架空，又远离了京城是非之地，可以更加进退裕如，以观时变。
大将出手自不凡——刘裕平灭南燕
内乱甫定，逃于岭南之地的孙恩妹夫卢循、徐道覆“遣使贡献”，作出服从中央的姿态。由于当时“朝廷新定，未暇征讨”，晋廷便趁势授卢循为广州刺史，以徐道覆为始兴相。卢循为人诡谲，得便宜卖乖，派人送给刘裕一大篓“益智粽”（意思是指刘裕你缺心眼，应多吃这种粽子益智补脑）；刘裕市井出身，当然明白其中含义，便回赠卢循一大坛“继命汤”中药（意思是先留你一条命让你再多活此时间，等我有空一定去收拾你）。
内政搞得差不多，刘裕在外交方面也取得空前胜利。他派使臣出使后秦，以平等姿态向姚兴示好，并要求讨还原为东晋领土的南乡诸郡。姚兴大儒出身，竟出人意料地答应交还如许一大片土地。后秦群臣纷纷进谏，姚兴支持已见：“天下善恶的标准是一样的。刘裕出身寒微，能够诛除桓玄，兴复晋室，内整庶政，外修封疆，对这样的人，我岂能因吝惜数郡之地而不成其千秋美名呢？”于是，后秦尽还汉水以北十二郡给东晋。在互相攻杀的东晋十六国时期，这种“不战而屈人之兵”天方夜谭般的故事，竟被大英雄刘裕变成了现实。
当时，北燕正遭国变，国主慕容熙被杀；大夏的赫连勃勃和后秦姚兴兵戈相见，互相攻伐得十分厉害；最可恨的当属南燕，新任国主慕容超不知好歹，于东晋安帝义熙五年（公元409年）三月派人发兵进攻东晋淮北的宿豫城，大掠男女士众而去。而南燕这次攻伐东晋的目的，完全与开拓疆土无关，只是因为慕容超喜好音乐。南燕从被掠的数万晋民中，简选二千五百少男少女送入教坊司，强迫这些良家子女学习音乐技能。不久，南燕又有数千铁骑入寇济南，攻城杀人不说，连东晋的太守也掳走，又掠走一千多当地士女。
刘裕得讯，又气又喜，正好拿南燕这个偏软的柿子下手，以显示自己攻无不克的声威。
至此，也需交待一下这个自动送上门的倒霉蛋慕容超所统治的南燕。
南燕非常短命，只传两代，共十三年，是十六国中仅比冉魏年头稍长的一个国家。
南燕的“开国”君主是慕容德。
慕容德，字玄明，是前燕皇帝慕容?的少子、后燕皇帝慕容垂的弟弟。十七、八岁时，慕容德已经是“身长八尺二寸，姿貌雄伟”，积聚了慕容王族的显性遗传特征。不仅如此，青少年时代的慕容德人品也不错，“博观群书，性清慎，多才艺”。其侄慕容?サ被实凼保饺莸略爸蹲佑Ω贸密藜峤燔匏萆屡亚厥敝鞫龌鳎上д饷春玫幕晕椿裨视谩Ｇ扒孛鸬羟把啵饺菀蛔骞慊裼糯饺莸乱脖卉藜岱馕乓刺兀偈辏苡姓?br/>
苻坚淝水之战大败，慕容德随慕容垂复兴燕国，获封范阳王，居中镇卫，参决政事。当时，还有一只慕容家族趁苻氏前秦大乱时在河东地区建立的燕国，史称西燕（西燕不在十六国内，因其太小）。西燕当时的“皇帝”慕容永与慕容垂同辈，是前燕慕容?@之弟慕容运的孙子。慕容永先是向慕容垂称藩，后来，他在左石窜掇下在长子（今山西长子）称帝，并杀掉了不少他自觉可能和他争位的慕容王族成员。由于同为慕容家族，慕容垂在准备进讨时，左右大臣多有疑议。慕容德力排众议，认为慕容永僭建伪号，应予扫除。慕容垂大喜，于393年底亲率步骑七万多人直奔长子，一鼓作气消灭了西燕，斩杀慕容永，得八郡、七万六千余户。
慕容垂病死后，其不争气的儿子慕容宝继位，封慕容德为使持节、都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事，车骑大将军，镇守邺城，独统中原地区。
北魏当时方兴未艾，道武帝拓跋?大举入侵后燕，几个月时间就已经把慕容宝打得逃离国都中山，四处狂逃。
邺城方面，也有数万北魏大军来围。无奈何，慕容德派人前往后秦姚兴处求救。不久，慕容德越城出击，大败魏将拓跋章。得胜之际，又闻慕容宝逃亡无踪，众人都劝慕容德称帝。当时，慕容德还很忠义，没有答应。逃亡中的慕容宝给叔叔带信，封慕容德为丞相，领冀州牧，“承制南夏”。
慕容德侄子慕容麟从义台来赴邺城，认为邺城“城大难固”，加上人情沮动，北魏再来进攻时难以拒守，劝慕容德移镇滑台（今河南滑县），去与当时镇守滑台的鲁阳王慕容和（慕容德另一个侄子）合兵。
东晋安帝隆安二年（公元398）春天，慕容德率全城四万户居民以及二万七千多乘车辆撤出邺城。大队人马抵达卫河黎阳津，大风突起，预先准备的船只全被吹垮吹散，而尾随的北魏悍兵大队人马即将杀至。万分危急关头，当夜气温突降，河水忽然结冰变实，十来万军民及近三万辆车马竟然安全渡河。更奇的是，转天早晨北魏兵赶到河边，艳阳高升，河冰又融散，只能望河兴叹，遥望慕容德一行慢慢撤走。经此一劫大安，慕容德信心倍增，以为已有神助，便自称燕王，称元年，置百官。
没过多久，后燕皇帝慕容宝逃到黎阳，到处遣使让各地的慕容王族带兵前去“迎驾”。慕容德知道消息后，召集群臣，声称要备法驾迎嗣帝（慕容宝），自己要退归私第，不问政事，以此试探群臣反应。大伙儿都不傻，黄门侍郎张华马上出奏：“舍天授之业，威权一去，身首不保，何退让之有！”大将慕舆护更知主上心事，要求率兵“驰问（慕容）宝虚实”，意思是到处寻找那位倒霉的皇帝好一刀结果了这个后患。“慕容德流泪而遣之”。（读书人出身的王爷就是会演戏）要干掉侄皇帝，也得挤出一把泪水。
慕容宝也不是傻子，闻知叔叔慕容德“称尊号”的消息，“惧而北奔”，但最终死在了自己的舅舅的手里。“有难莫投亲”，显然是颠扑不灭的警语。
后来，慕容德接连消灭叛乱的苻广（苻登之弟），攻杀内叛的李辩，率军攻取了广固（今山东益都县），占据了原属东晋的青、幽、齐一带地区。公元400年，慕容德以广固为都城，正式称帝，史称南燕。由于齐、鲁本文明旧都，人才济济，土地豪腴，慕容德又是明君之俦，与民休息，很快就有强兵近四十万，战马五万多匹，并萌生了伐晋的念头。由于年老生病，伐晋之举半途搁浅。
慕容德当初跟随兄长慕容垂脱离前秦，其生母公孙氏以及兄长慕容纳都留在张掖。慕容德随苻坚进攻东晋之前，留下祖传金刀给母亲，以为忆念。至此，当“皇帝”已有五、六年，慕容德仍不知自己生母和胞兄的消息。
其实，当初慕容家族起兵叛前秦，张掖太守苻昌已经把慕容德在当地的妻子、儿女、以及兄长慕容纳一家尽数杀死。因为公孙氏年过七十，慕容纳妻子段氏有孕在身，苻昌只对此二人加以特赦（从中仍可见苻氏家族的“柔仁”影踪），关在监狱中。狱吏呼延平是慕容德故吏，冒死救出公孙氏和段氏两个妇人，趁乱逃于羌中地区。不久，段氏生下了慕容纳的遗腹子慕容超。
公孙氏老太太临终，对已经十岁的慕容超出示祖传金刀，说：“汝得东归，当以此刀还汝叔也”。
天下大乱之际，呼延平又带着慕容超母子奔至凉州。后秦灭后凉后，呼延平等人又一起辗转被移徙至长安。此时，慕容超身份已经暴露，他深怕后秦因慕容家族兴复燕国的原因杀掉自己，就佯狂作颠，天天在集市上要饭行乞，“秦人贱之”。惟独后秦宗室姚绍见其姿貌不凡，劝姚兴授予慕容超官职，以更便于看管监视。
姚兴很好奇，召来慕容超相见。及见，果然慕容超体貌俊爽，身躯健美，但所答非所问，双眼无神，半疯半傻。这一招果然骗过姚兴，他对姚绍说：“俗语讲‘妍皮不裹痴骨’，真不可信呵。这小子长相这么好，脑子却进过水一样”！由此，任由慕容超出入长安，既不派人监视，也没把他软禁。
得知叔叔慕容德派人来迎接，慕容超又惊又喜，连自己的母亲妻子也没敢通知，径自一个人携带祖传金刀，连夜随使者奔返南燕都城广固。
本来，慕容德知悉母兄被害的凶问，号恸吐血，大病得不能起床。郁闷之间，使臣带着一身新衣、风度翩翩的慕容超入见。验过金刀之后，得知母亲嘱托侄子要投奔自己，慕容德又是悲从中来。痛定之后，眼见这位侄子“身长八尺，腰带九围，精彩秀发，容止可观”，慕容德大喜，为其起名为“超”，封北海王，拜侍中、骠骑大将军。由于慕容德自己无子，不久，他就立侄子慕容超为太子。
慕容超苦难中长成，深谙人情世故，“入则尽欢承奉，出则倾身下士，于是内外称美焉”。小伙子人精一个，哄哄膝下无子的伯父，自是小儿科。
公元405年（东晋安帝义熙元年）秋，慕容德病死，在位六年，终年七十。老头子遗言死后立即葬，虚棺十余，潜葬山谷，时人莫知其墓所。弥留之际，可能这位慕容氏人杰已有不祥之兆，预估到世祚不久，免得尸身再被敌国刨出喂狗。
至此，美男子慕容超登上了十六国纷繁历史的一个小舞台。
慕容超继位后，把宗室慕容钟、慕容法、慕容镇等人虚衔高位，皆派外任，眼不见心不烦。在都城内，他大加任用公孙五楼等?A人（公孙五楼可能是慕容超祖母一支的亲戚，史不明载）。
很快，慕容法、慕容钟等人屡被谗言，皆被逼出奔敌国，慕容宗室之间相互残杀。慕容超在广固城内大杀异已，树立威权。至此，南燕已呈衰败之相。
慕容超继位时，才二十一岁，实际上讲应属少年老成之辈。青少年时代寄人篱下、颠沛流离的痛苦经历，按常理应使他成为一个知民疾苦的好皇帝（如汉宣帝）。而且，当年他在后秦的长安城内装疯卖傻，证明他的智商肯定超出常人。如此禀赋如此才，倘若慕容超循规蹈矩，任用贤良，真正光复慕容氏燕国旧版图，也不是什么大大的难事。但是，这个青年人践登帝位之后，信任奸?A，不恤政事，狂迷游猎，杀戮宗室，凡是昏君应有的特征，可谓在他身上集中而统一地现出个全活。
虽然自己为帝为皇，慕容超的生母段氏和妻子呼延氏（呼延平之女）还都在后秦姚兴手中软禁着。姚兴听闻慕容超继慕容德皇位，便命使臣前往广固，要南燕称臣，并向慕容超索取宫廷乐队。如果南燕不能送乐队，就要以“吴口千人”（千名晋人）来代替。
母妻皆在后秦的长安城内，慕容超不能不软，召群臣商议对策。左仆射段晖认为：“太乐诸伎（宫廷乐队）是前世伶人，不易再得，可掠吴人送之。”
尚书张华不同意：“如果侵吴（东晋），必成邻怨，兵连祸结，非国之福。可以暂时低姿态向姚兴称臣以尽孝道（赎回段氏），立刻派韩范去长安。韩范与姚兴两人在苻秦时同为太子舍人，能言善辩，必能办成大事”。
慕容超认为张华之计高妙，就派韩范出使后秦。
姚兴在长安见到韩范这个“老同事”，非常高兴。同时，他也很奇怪，就问韩范：“燕王（慕容超）在长安时，朕亲自接见过他。其人仪貌不俗，说话吞吞吐吐，词不达意”。
韩范有辩才，回答得非常巧妙。“大辩若讷，大智若愚。如果当初燕王呈露龙凤之姿，哪有今天继统的可能啊。”言外之意，是讲慕容超当年不在你面前装傻，早就被杀掉了。
姚兴闻言，也觉有理。眼见老友来见，燕国降号称藩，一高兴，姚兴就赐韩范千两黄金，并允诺送还慕容超母妻。
先前从南燕亡降后秦的慕容凝闻知此事，马上入宫见姚兴，劝道：“燕王称藩，本非真意，只是因其母在长安，不得不假装低三下四。其母归国，一定马上重称帝号”。
姚兴想想，又深觉有理。于是，他又扣住慕容超妻母，非要南燕把宫廷乐团送过来。