从前，有三个王子，他们有一个同父异母的妹妹。一天，他们一起去打猎。他们在密林里走了一段路，遇见一只大灰狼和三只狼崽。他们正要射击，大灰狼开口对他们说：“别射杀我。我把三个狼崽分给你们三人。它们将是你们忠实的朋友。”
于是王子们继续前进，每人身后跟着一只小狼。
不久，他们遇到了一只母狮子和三只小狮子。它也哀求他们不要射杀它，也把小狮子分别送给他们。就这样，他们遇到狐狸、野兔、野猪和熊时，也是如此，直到每位王子身后都跟着一队野兽。
傍晚时，他们来到林中一片空地，那里的三岔路口长着三棵白桦树。大王子抽出一支箭，射中一棵白桦树的树干。他转过身，对两位弟弟说：
“在我们分道扬镳之前，让我们每人在一棵白桦树上做个标记。当我们其中一人回到这里后，他必须绕着另外两个人的树转，倘若发现树上的标记流出血，就会知道那个兄弟已经死了；倘若流出的是牛奶，就会知道他的兄弟还活着。”
于是，两位王子都听从了大王子的吩咐。当三棵树都被用箭做好记号后，他们转向妹妹，问她想跟谁一起生活。
“和大哥一起。”她回答说。于是兄弟们彼此道别，各自选择一条不同的路，身后跟着自己的野兽。妹妹和大哥一起走了。
他们沿路走了没多远，就进了一片森林，他们在最深处的一片空地上，突然看见了一座城堡，里面住着一群强盗。王子走上前去敲门。门一打开，野兽就冲进去，各对付一名强盗，把他杀死，再把尸体拖下地窖。却说有一名强盗并没有被杀死，仅仅受了重伤。他假装死了，就像其他强盗那样，躺在地上，一动不动。之后王子和妹妹进了城堡，住了下来。
第二天，王子出去打猎。临走前，他叮嘱妹妹，城堡里别的房间都可以去，就是不能去放死人的那个洞穴。然而他刚一转身，妹妹就把他的话全给忘了。她游遍了其他所有房间后，就走下地窖，打开门。她刚刚朝里面一望，装死的强盗就坐了起来，对她说：
“别害怕。照我说的做，我将成为你的朋友。你要是嫁给我的话，会比和你哥哥在一起要幸福得多。不过你先得到起居室去，到碗柜里找一找。你会找到三个瓶子。其中一瓶子里装着药膏，你必须去拿来敷在我的下巴上，给我疗伤。然后倘若我喝了第二瓶里的东西的话，我的伤就会好了。第三瓶会让我比从前更加强壮。等到你哥哥从林子里打猎回来后，你就去对他说：‘哥哥，你真强壮。要是我用一根结实的绸带把你的手绑在背后，你能挣脱吗?’等你见到他挣不脱时，就来叫我。”
等到哥哥回到家，妹妹就按照强盗吩咐的那样，把哥哥的手绑在背后。但是他一扭就挣脱了，对她说：“妹妹，那根绳子对我来说还不够结实。”
第二天，他和野兽去林子里打猎之后，强盗告诉她必须用一根更结实的绳子把他的手绑住。但是他还是挣脱了，不过却没有第一次那么容易。他对妹妹说：“这根绳子也还不够结实。”
第三天，他从林子里回来后，同意最后一次再试一试自己的力气。于是她拿出一根非常结实的绸带，这当然还是她听从强盗的主意准备的。这一次，尽管王子使出浑身力气又拉又扯，却也没能够挣脱。于是他招呼妹妹，对她说：“妹妹，这一次带子太结实了，我挣不脱。来，帮我解开。”
她不但没有走近，反而招呼强盗。强盗挥舞着刀子，冲进房间，准备用刀子攻击王子。
王子开口说：
“稍等一会儿。在我临死前，我想吹三次猎号：一次在这间房子里，一次在楼梯上，还有一次在院子里。”
强盗同意了，王子吹起了猎号。号声一响，睡在院中笼子里的狐狸就醒了过来，晓得主人需要帮助。于是它用大尾巴轻轻拂过狼的眼睛，把狼叫醒。然后它们把狮子叫醒，狮子用尽全力撞击笼子的门，门被撞得散落一地，野兽们全都跑了出来，穿过院子，跑去帮助主人。狐狸把绑住王子的手的带子咬成两截，狮子猛扑强盗，把强盗杀死，撕成碎片，每只野兽都衔走一根骨头。
王子转过身对妹妹说：
“我不会杀你，不过我要把你留在这里忏悔。”他用链子把她系在墙上，在她面前放一只大碗，对她说：“在你用泪水装满这只碗之前，我不会再见你的。”
说完，他叫上野兽，又出发了。不久，他来到一个小酒店。店里的人个个都显得很悲伤，他于是问是怎么一回事。
“啊，”他们回答说，“今天国王的女儿就要死了。她将要被献给一只可怕的九头怪龙。”
王子说：“她为什么要死？我很强壮，我要救她。”
于是他向海边出发，那里是怪龙前来接公主的地方。就在他和野兽一起等待的时候，来了一大群人，陪伴着不幸的公主。到达海边后，所有人都离开了她，各自黯然回家去。不过王子却留了下来，不久他瞧见远处水面一阵波动。随着它的靠近，他晓得那是什么，从水面飞掠而至的正是那九头怪龙。王子和野兽们合计了一番，等怪龙靠近时，狐狸用大尾巴蘸上海水，把怪龙的眼睛弄瞎，而与此同时，熊和狮子用爪子撩起更多的海水，混淆怪龙，让它什么也看不见。然后王子持剑冲上前去，把怪龙杀死，野兽们再把它撕成碎片。
事后，公主面向王子，感谢王子把她从怪龙手里救出来。她对王子说：
“和我一起上车吧，我们一起回我父王的宫殿去。”她给了王子一只戒指和半块手帕。在回去的路上，马车夫和男仆商议说：
“我们为啥要把这个陌生人带回宫殿？让我们把他杀死，然后对国王说是我们杀死了怪龙，救了公主，这样我们其中一人就会娶公主为妻的。”
于是他们谋杀了王子，弃尸路旁。忠实的野兽们围着尸体哭泣，不知道该怎么办。突然，狼有了个主意。他跑进树林里，看见一头牛，立刻把牛杀死。然后他招呼狐狸，让狐狸护卫着死牛，要是有鸟儿飞过，想啄食牛尸，就把它捉住，带到狮子身边。不久，一只乌鸦飞过，开始啄食牛尸。狐狸一下子就抓住了它，把它带到狮子身边。狮子对乌鸦说：
“你要是答应飞到那个有三座药井的城里，用嘴衔回药水，把这个死人救活，我们就不杀你。”
于是乌鸦飞走了，用嘴在药井、力量井和快捷井里衔满水，然后又飞回到王子的尸体旁，从嘴里把水滴在王子的唇上。王子被救活了，能够坐起来，走一走。
然后他由忠实的野兽陪伴着，向城里出发。
当他们到达王宫时，发现人们正在准备一场盛宴，公主将要嫁给马车夫。
王子于是走进宫殿，一直走到马车夫面前，对他说：“你有什么东西能证明是你杀死了怪龙，赢得了公主的芳心？我有她给我的纪念物——这只戒指和半块手帕。”
国王看见了这两件纪念物后，晓得王子说的是真话，于是把马车夫用链子锁上，关进大牢。王子和公主结了婚，并且得到了半个王国。
在婚后不久，有一天傍晚王子正穿过树林，身后跟着他那些忠实的野兽。夜幕降临，他迷了路，在林间到处乱跑，企图寻找回宫殿的路。他走着走着，看见了火光。他朝火光走去，看见一名老妇人正在把树枝和枯叶拨拢在一起，在林中的空地上焚烧。
王子很累，天也很黑，便决定不再到处跑了。他问老妇人他能不能在火堆旁过上一夜。
“当然啦，”她回答，“不过我害怕你的野兽。让我用棍子打一打它们，那样我就不怕了。”
“好的，”王子回答，“我不介意。”她伸出棍子敲击那些野兽，野兽立刻变成石头，王子也同样如此。
不久，王子的小弟弟回到长着三棵白桦树的三岔路口，回到了兄弟们分道扬镳、各奔前程的地方。他想起当初的约定，便绕着两棵树转，当他看见血从大王子的树上渗出时，晓得哥哥一定不在了。于是他带着野兽出发，来到哥哥统治的那座城市，来到与他哥哥结婚的公主生活的那座城市。当他来到城里时，发现人人都很悲伤，因为他们的王子不见了。
不过当人们看见了他的小弟弟以及身后的野兽时，以为那就是他们自己的王子，因此欢呼雀跃，告诉他他们是怎样地到处寻找他。然后他们把他领到国王那里，国王也以为他是自己的女婿。不过公主却晓得他不是自己的丈夫，便求他带着野兽到树林里去，把他哥哥找回来。
于是，小王子出发前去寻找哥哥。他也在林子里迷了路，黑夜让他弄不清方向。然后就来到了林间空地，那里点着一堆火，老妇人正在把枯枝枯叶拨拢焚烧。因为太晚了，天也太黑，回不去了，所以他问老妇人可不可以在火堆旁过一夜。
她回答说：“当然可以。不过我害怕你的野兽。让我用棍子打一打它们，那样我就不怕了。”
他说没问题，因为他不晓得她是个女巫。于是她伸出棍子，野兽及其主人顿时变成了石头。
此后不久，二王子从旅途回来，回到了长着三棵白桦树的三岔路口。他绕着树转，看见两棵树的伤口处都流出了血。他悲呼道：
“天啦！我的两个兄弟都不在了。”他也前往哥哥统治的城市，身后跟着他那些忠实的野兽。当他走进城里时，人人都以为他们的王子回来了。他们围着他，就像围着他的小弟那样，问他去了哪里，为什么不回来。他们把他领到王宫，但是公主晓得他不是自己的丈夫。因此当他们单独在一起时，公主便请求他去把哥哥找回家来。他把野兽叫到身旁，动身出发，在林子里到处寻找。他把耳朵贴在地上，看看能否听到哥哥那些野兽的声音。他似乎听到有个微弱的声音从远处传来，但是他不知道来自哪个方向。于是他吹响猎号，然后再听听。他又听到了那个声音，这一次声音似乎来自林中一堆火的方向。他向火堆走去，老妇人正在拨拢枯枝枯叶，放在灰烬上。他问能否在火堆旁过夜。她告诉他自己害怕他的野兽，他必须首先让她打一下那些野兽。
但是他却回答她说：
“当然不行。我是它们的主人，除了我，谁都不准打它们。把棍子给我。”他用棍子敲了狐狸一下，狐狸立刻变成石头。于是他晓得老妇人是个女巫，便转过身对她说：
“除非你立即把我的兄弟和野兽救活，否则我的狮子会把你撕成碎片。”
女巫非常害怕，砍了一棵小橡树，烧成白灰，撒在四周的石头上，刹那间，两个王子出现在他们的兄弟面前，各自的野兽也围着他们。
然后三位王子一起出发前往城里。国王弄不清哪一位是女婿，但是公主却晓得自己的丈夫是谁。五湖四海都充满了快乐。