向东北方向行走至第四天，庄周便感到体力不支。他一直沿着河边走啊，走啊，离开了河，便是漫无边际的草莽、灌木，和曲曲弯弯、高低不平的小路。不知道哪里是尽头，更不知道自己该到哪里去。更要命的是走上整整一天，也见不着一户人家，捞不着一点吃食。没有投宿处，饿且不说，在野地里的什么地方孤零零地待着，站不是，坐不是，走也不是。天一黑，大花猫，小野兽，冷不丁从眼前蹿过，吓得庄周魂不附体；即便没有大动静，"呜--呀--嗬--"的怪叫也会使人胆战心惊。过这样的日子，庄周不能不常常冒出"这一刻活着，下一刻说不定就没命"的想法。
这天，庄周实在走不动了，远远地望见了一条不大的河，于是，来到河边。河不算宽，河水清清，两岸竹木依依，偶有巨石突兀，颇有几分幽静，几分诗意。此时，一钓者垂钓河边。钓者头上一顶破斗笠，衣衫随意，鱼竿高悬。钓者背对庄周，一动不动。庄周站在不远处看半晌，心想："有此一方净土，了此一生，也总比操戈杀伐好啊。"
庄周站在钓者身后一阵，钓者依然一动不动，他灵机一动，作歌，轻轻地吟唱：
竹木依依，水清且涟漪。垂钓非渔，情之所寓兮......
钓者回过头来，庄周才看清楚是一位老翁。老翁白眉白胡须，眼睛小却目光犀利。见庄周衣衫破旧，脚着麻鞋，举止却文雅，说："少公子出自豪门贵户，为何放着清福不享，徒步山野，受此饥渴劳顿之苦？"
庄周见老人非常人可比，在一旁肃立，良久，老人说："还是回去吧，朝中有人，高官厚禄，享不尽的荣华富贵，有何不可？"
老人如何知道自己出身豪门贵户，如何知道他朝中有人？庄周好生惊异，说："仙翁如何知道小可身世？"
老人说："少先生年轻，不知楚地几百年来有过多少事......老夫年轻的时候，也有过雄心壮志，经的事多了，看透了，就想找个清静的去处了此一生。少先生是洞穿了人世间的污浊，要过闲云野鹤的日子不成？"
庄周说："正是，求仙翁指点。"
老人回过头去看鱼竿，说："老夫只听说世有藐姑射山最适于退避尘世纷扰，那里峡谷幽深、错陈巉岩怪石，林木葱茏；那里无名利可图，无官可做；追名逐利者不去，庸俗低下者不去，是以净洁若此。昔者尧求贤于此，得贤，还得鹿仙女为妻。"
庄周如在黑夜里见到一线亮光，兴奋难耐，求老翁说："有这等好去处，庄周不怕千难万险，也要寻访，求仙翁指点。"
老人没回头，只说："老夫寻找数年，终未寻到，不得不在此结庐垂钓，藐姑射山只迎迓有缘人，并非人人可去。"
庄周说："有缘无缘，全在心诚二字，庄周今生必去此仙山，求仙翁指点。"
老人仍不回头，只是说："恕老夫直言，老夫没有寻到藐姑射山，无从指点。据说此仙山在西北，少先生一定要去，即可前去。"说罢，再也不理会庄周。
庄周一心要寻找没有污泥浊水的藐姑射山，只是一天没进食了，饿得浑身无力，他很后悔没有向老翁讨些吃的。但要折身回去，庄周却断断丢不起这脸，只有继续朝前走。他希望不远处就会有人家。有人家就好办了，不管好坏，能买些吃的再说。
天从人愿，快天黑的时候，真还有一片低矮的房子落在不远处；再远一些，有一片高些的房子。庄周碰上个晚归的老人，上前施礼，说："老人家，请问这是哪里呀？"
老人耳背，用手护住耳朵，问："啊？"
庄周又问了一遍："老人家，请问这是哪里呀？"
老人算听明白了，说："洛邑。"
庄周"哦"了一声。庄周并不知道当今天下是怎么回事，却知道脚下这片不知边缘在哪里的土地上有很多国家。这些国家大大小小，贫贫富富，不但各干各的，还动辄大动干戈；还知道这些国家的君侯，原来都是"周朝"的贵胄、功臣。周天子为了感谢这些开国功臣、贵胄，将大片大片土地分给了他们。这些人羽翼渐丰，不再受周室控制，于是，周天子成了谁也指挥不动的孤家寡人。
曾几何时，率领大军一举灭纣的姬发，过了六百多年，他的子孙就衰颓得不成样子。谁能告诉他，这个世道，将来究竟要往哪里去，会成什么样子？他感到眼前黑茫茫一片，恍惚分明出现在不远处的房屋也不见了......
庄周是怎样被弄到这个陌生地方来的，他全然不知。只依稀记得他走了月余，越过无数山山水水，到一处，有良田美竹，炊烟袅袅。他又累又饿，刀币也早罄尽，走进一户人家，央主人给些吃的。主人见他一副书生模样，尽拿好吃好喝的给他。庄周又走了两天，第三天，走过一个山坳，脚下一滑，重重地摔了下去，人事不知......
庄周做梦也没想到，自己竟然朝西北方向走了很长路程，迷路了，没能继续朝西北走，往回走了两天，进入宋国疆界，被宋戍边军士当细作抓了。
戍边军士将庄周送给都尉。都尉是个武官，却喜欢文墨人，见庄周眉清目秀，心想必然是有钱人家公子，不知遭何劫难，以至破衣烂衫，流落至此。还想："如果救的是达官贵人之后，日后家人知晓，或者本人有出头之日，还会记起他这个救命恩人，难说没有好处。"
都尉将庄周安顿在家里，细心调养几日，庄周渐渐有了气力。这天，庄周在地榻上苏醒过来，见眼前站着个清秀女子，手里端只碗，笑眯眯地看自己。庄周嘴里还有黏糊糊的东西，他想，一定是这位女子刚才喂给他什么吃食，才渐渐有了活气。见他醒来，女子弯下腰，凑近他，说："来，再吃一点。"
庄周顺从地张开口，又吃了几口，问："我这是在哪里？"
女子说："你昏死两天啦，好好养养，别说话。"女子说话嗡嗡的，好像总在鼻子里，把尾音提得很高，而且难懂。
庄周每餐都吃这样的糊糊，后来多了一碗干菜，比他记忆中的吃食粗粝得多了。食物难吃，却救了他的命，他感激这位陌生的女子。第三天，女子再进来，庄周再不肯让女子喂他，接过碗，说："大姐，请告诉小生，这是哪里，小生如何在这里？"
女子说："这里是睢阳的西面，你是哪里人？要到哪里去？"
庄周知道，睢阳是宋的都城。虽然楚与宋毗邻，却也相隔几百里。他不知道在往西北方向走的道上兜了多少圈子，不但没能一步步靠近他神往的藐姑射山，反倒兜了回来。幸而碰上好心人搭救，才没有暴尸荒野。庄周很动情，翻身下地，倒头便拜，说："大姐有救命之恩，若庄周不死，必定报答。"
女子忙扶庄周起身。庄周慢慢起来，偷眼看这被他称作大姐的女子。女子妩媚动人，年纪顶多和自己相仿。庄周虽然不谙男女之事，却也到了不安分的年龄。见这么个如花似玉的女子，脸红了一片。漂亮女子说："大哥，不是小女子救你，是戍边的军士。你昏死道旁，军士把你当细作，送到爹爹手里，爹看你非同一般，想必遭了啥难，或者蒙不白之冤，才派人送回家来，让小女子照顾你。"
庄周长叹一声，说："庄周本乃楚庄王之后，宫廷几遭变故，庄门败落。庄周也想东山再起，挂印封侯，但随军南征数月，甲兵所至，杀戮无数，惨不忍睹。百姓遭殃，根源全在国与国之间的争斗，全由于君王的贪得无厌。加上小生爷爷、父母都没于乱中，是以庄周再无心于政。听说西北有藐姑射山，乃无尘世纷扰，无权力争夺之地。不料小生寻找数月，一无所得。看来，那里不是人人都可以去的......"
漂亮女子说："小女子听说不少人想避开战乱，去找藐姑射山，却没有一个人找到，想必那样的地方，世界上是没有的......"
庄周黯然神伤，漂亮女子说："世上本来没有的地方，求访也无益，何必伤心？"
庄周说："天地之大，庄周却无以容身。"
漂亮女子说："大哥不必烦恼，住小女子这里就是了。小女子母亲早亡，父亲戍边，早晚就小女子一人，正好和大哥做个伴。"说罢，红了脸。
庄周既高兴又惭愧，说："庄周颠沛数月，身无分文，如何可以累及恩人？"
正说话，一中年男子进来。这男子五大三粗，毛胡子，说话粗鲁，却很果断，他说："我看你就是个不错的人，别他娘扭扭捏捏，就招你做女婿啦。"还没等庄周回答，粗汉又说，"俺是他爹，俺说了算数。"大概粗汉说这话过于武断，看女儿一眼，说："妞，爹这话没错吧？"
叫妞的漂亮女子不理爹，低头出去了，毛胡子说："俺是个粗人，只晓得打仗，但是我仗义，看到你有难，又是个读书人，俺就看不下去。这样吧，你就做俺女婿。等你身子骨养好一些，俺给你找个事做，中不？"
一连串的事来得这样突然，弄得庄周一身冷汗。毛胡子见庄周傻乎乎的不知所措，哈哈大笑说："没关系，你要是不喜欢，不娶俺妞儿就是，俺答应你的事还是要做的。"
庄周慌忙翻身下卧榻，拜倒在地，说："大人于小生有救命之恩，怎敢不从？"
毛胡子说："这样说来，是俺逼你娶我女儿了？不可不可。"
庄周诚惶诚恐，说："不是不是，是庄周不配。庄周虽然乃楚庄王之后，但几经变乱，庄族早已破败，庄周不愿意跻身朝政，同流合污，又寻觅仙山无着，流落山野，以后日子还不知如何对付，是以大人说到招小生为婿，惶恐若此。"
毛胡子愈发喜欢庄周的坦诚，说："既是这样，明日成亲。本都尉本事不大，替女婿找个差事还是行的。"
庄周再拜，说："谢大人。"