陇西各州郡总算又恢复了往日的平静。
夏侯渊令姜叙等各自负责陇西诸州郡的治安，又对杨阜赞道：“你是此次叛乱中尽力维护皇威的第一功勋！”对其非常敬重，并用车载着他赴许昌去见曹操。其时杨阜身上还负有多处伤。
到了许昌，曹操以其忠义而欲封其为关内侯，杨阜固辞不肯，说道：“阜既无捍难之功，致使主人命丧冀城，历城亲族又皆化作冤鬼，如今马超仍旧未死，阜有何面目独受荣爵？”
曹操再三相劝：“你的进退举止还有你的谦逊在西土早已传为美谈，倘若对你的忠节不予嘉许，百姓必以为我曹操愚钝不识人才。故此荣爵不是为了嘉奖你个人，而是为了振奋和督励万民的忠义善行之心呀！”
话说至此，杨阜也不好再推辞，于是拜谢了曹操，受关内侯之职。
再说似彗星一般迅疾闪现，又迅疾消失的马超究竟去了哪里呢？
马超、马岱、庞德等与六七名麾下兵士辗转流离，一路逃到汉中，投效了五斗米教的宗门大将军张鲁。
张鲁自然大喜过望。他膝下正好有一个妙龄女儿，心里便想着：“马超乃当世无双的豪杰，且英年秀俊，倘若将女儿许给他，让他做了张家的女婿，我汉中的基业必将愈加确固不拔，将来的对蜀政策也好多一分砝码。”
他同大将杨柏商议此事，杨柏却面露难色：“嗯，这可怎么说好哩？”
“难道有什么不妥么？”
“还需仔细考虑才是哪！”
“为什么？”
“马超虽勇猛过人，只可惜毫无才略。再看马超的德行，只晓得建功立名，完全不顾自己的父母妻子，他对自己的父母妻子尚且如此，又如何能真心爱别人哩？”
于是这段姻缘便就此打住不提了。
不曾想这件事情不知怎么传入了马超的耳朵里，马超便对杨柏有了忌恨之心——搬弄是非，挑拨离间的家伙！杨柏深恐马超下手杀自己，便来找其兄杨松商议如何应付。
“帮帮我吧！你快帮我想个法子！”杨柏哭丧着脸道。
恰好此时西川太守刘璋遣黄权前来，当日张松约好与他密谈，于是让弟弟留在府中，自己前往驿馆去见黄权。
黄权直截了当地说：“先前已派正使来向张鲁将军求援，只是张将军不肯轻诺援蜀。倘使西川为刘玄德所败，汉中必然也难保啊！两国的关系实为唇齿，只要看一看地理，再回溯一番历史，就再清楚不过了。”
接下来，黄权又抛出了诱人的条件：若汉中出兵击退刘玄德，蜀愿意以二十州相酬。
“好！我一定会向张鲁将军提议再次商议的。”杨松大喜，告别黄权后立即赶往张鲁所在的法城，一众人就之前的悬案重又展开议论。
正商议间，马超自阶下登进，满口嚷道：“乞借我一旅人马，保管攻破葭萌关，一路入蜀，生擒刘玄德，以报主公今日厚恩！”
张鲁心想，有马超出征定是成功无疑，方才下了决心，拨给马超一支人马，并命杨柏为监军，择日起程入川援蜀。
斜阳西沉，天际却依旧战云赤红。刘玄德大军与蜀军正相持不下。
成都已经近在咫尺，只隔着一道绵竹关。突破此关，整个蜀中便全在刘玄德掌中了；但倘若战败于此，刘玄德军也将如枯枝败叶一样随风飘散，众多将士将化作征地之鬼魂。
“咦，怎么回事？”
此刻刘玄德正坐镇主阵，凝神细听着震耳欲聋的钲鼓声。不过，他的眉头倒没有紧锁，而是渐渐舒展开来，因为从山脚下疾驰而来的战地传令使用朗朗的声音报告了一个令他高兴的消息：“绵竹关第一勇将李严已被魏延魏将军擒获！”
“噢，怪道凯歌声大作哩。”刘玄德为此翘首期盼已久了。
魏延带着俘虏的李严回到主阵，刘玄德嘉许了魏延之功，随后解开李严身上绳索说道：“士大夫素来被称做‘为世龟鉴’，如今虽是胜败之间，终究不可羞辱也。”
李严感念刘玄德敬而待之，于是诚意投效，同时自荐返回绵竹关。
绵竹关守将费观与李严乃莫逆之交，李严回到关内，对费观极口称赞刘玄德的仁德。“李兄既然如此绝口称赞，想必刘玄德是一个真正的仁君，你我本就是生死与共之交，定当从李兄建议开门投降。”费观在李严陪伴下出了城，将刘玄德迎入绵竹关。
差不多与此同时，远离西川的异域英雄西凉马超的名字忽然之间也传遍了蜀中。
据快马不断报来的消息，马超率领汉中的兵马杀向了葭萌关。
“看来是刘璋计穷力竭而出此下策，以割地为饵向张鲁卑躬屈膝，才搬来汉中的救援之兵吧。”
刘玄德于是请孔明来商议对策。孔明唤来张飞，故意凝重地对他说道：“有件事情想与你商量。”
“什么事？”
“关羽的事情。”
“关羽怎么了？他不是在荆州留守么？”
“唉，如今事情有所变化，不得不叫关羽前来应付啊。故我想让你回去代替关羽留守荆州。”
“让我回荆州留守，换关羽来这里应付，这到底是怎么回事？”
张飞脸上明显露出非常不悦的神情。看得出，他很不痛快，只待孔明说出理由来，说不准便会同孔明理论起来。
孔明没有在意，毫无隐瞒地讲出换防的理由：前来增援葭萌关的敌将不是别人，正是西凉第一豪杰马超。倘使关羽在此，想必可以抵挡得住他，故此不得不调张飞回荆州，好换关羽前来战马超。
“军师此话好不荒唐！为何如此小瞧我张飞？！马超匹夫，没什么值得大惊小怪的。想当日，在长坂桥上瞪起一双铜铃眼便吓退曹操百万大军的是谁，军师莫非不知道吧？”张飞气得眼梢都吊起来了。
孔明微笑着说：“不过马超之勇，依我看恐怕更在长坂桥那位豪杰之上哩！”
张飞咬破手指，写下一纸军令状：“倘使我张飞败给马超，甘愿受任何军法处置！”他眼中噙着泪水，将带血的军令状递给刘玄德和孔明。
“既然话说到此……”孔明见此总算答应张飞参战，不过为防万一，命魏延为先锋，又请刘玄德亲自为后军。仅从此阵容可以看出，孔明对于葭萌关的防备是多么重视。
葭萌关位于今日四川与陕西两省交界处，是一处极其险要的关隘，倘若刘玄德援军到达这里，势将愈加难以攻破。
马超意识到这一点，因而命令汉中军：“趁刘玄德增援未到，务必攻取葭萌关！”于是连日猛攻不歇。
孰料已经错过了机会，刘玄德援军的先头部队及主力中军均已抵达关内，这一日，城头上飘扬起许多新的军旗。
“虽是如此，可刘玄德惊于遽变、慌里慌张路途迢迢赶来此地，有什么可惧怕的？”马超进攻之势一点儿也不减弱，眼看便逼近城下。
此时，关上一彪人马在一员大将率领下，冲出关门来，向汉中军先锋挑战。
“没听说过刘玄德麾下大将魏延么？”
听得魏延的名字，汉中军杨柏道：“是个好敌手！”于是纵马而出，两人你来我往交起手来，战了约十个回合，杨柏明显落了下风，被魏延枪头横扫打中，于是扭头便溜，余下众兵士也一哄而逃。
“胆小鬼！胆小鬼！”魏延乘胜追击，不知不觉间竟忘记了停步，一直深入敌人中军，这儿已是马岱的阵地。一眼瞥见马岱的身影，魏延认定他就是马超：“此人一定就是马超了！”于是将手中大刀挥舞得熠熠生辉，拍马而上。
马岱提着一杆红缨枪，迎上前来。两人一交手，马岱心想：“哎哟！还真碰上个强敌，千万大意不得呀！”想着，便觑机拨开马首，欲往己方阵营的盾牌手后面闪躲。
“休要走！”魏延大喝一声，马岱扭头回敬一句：“瞧好！”并将手中的红缨长枪狠命掷向魏延。
魏延一弓身子，躲过了枪尖。岂料，与此同时马岱已解下腰间佩的弓，张弓搭箭，“嗖”地射出一箭来。
魏延右臂中箭，险些翻下马来，幸好左脚扣住了马镫，才没有落马，马镫却被鲜血染得鲜红一片。
魏延急忙掉转马首，驰返葭萌关内。马岱将一度溃散的人马重新集合起来，如潮水一般向关门折返杀将而来。
关上又一员大将策马而出，高声自报家门：“我便是桃园结义的燕人张飞张翼德！”
马岱一听，舞着长剑抢上前来：“早就想会一会传闻中的猛张飞，原来是你呀？真是求之不得的劲敌哩！”
张飞问：“你就是马超？”
“不，我乃马超堂弟，马岱！”
“马岱？你不配做我的对手，快快叫马超出阵！”
“住口！先领教了我的武艺再说话！”
马岱挥起刀便欲砍来，哪知道张飞手中丈八长矛轻轻一抖，便将刀挑落，马岱惊恐不已，赶紧逃命。
“喂！马岱，留下你的脑袋！”
张飞半开玩笑似的在身后喊道。刚欲向前追去，忽听关上有人在叫，急忙赶回一瞧，原来是刘玄德唤他。
刘玄德对张飞道：“千万不可轻敌呀。我军今日方才行军到此，兵马俱疲，且闭紧关门，歇息一宵，明日再战马超。”
随后刘玄德登上敌楼，居高临下眺望对方阵势。只见山麓附近，一团旌旗静静地飘扬着，仿佛一片寂静的森林。俄顷，又看见斜刺里一员大将在悠然策马慢行，似乎在养精蓄锐。他头戴狮子盔，腰束兽带，身披一袭白袍，外罩银甲，一杆长枪横在胸前——凛凛自成，八面威风。
“马超呀马超，世人都赞‘西凉锦马超’，今日一见果然名不虚传！”
刘玄德自言自语地对马超赞不绝口，一旁的张飞却紧咬着牙，浑身不是滋味。
马超来至关门下，向上吼道：“张飞躲在哪里？见了我吓得逃走了吧？你这只会躲在壳里的鲎虫，有本事打开关门站出来！”
张飞站在箭垛口，全身筋肉暴突，扼腕朝下怒视着：“住口，你这厮！”
刘玄德在旁赶忙喝止他：“今日无论如何不得出关！”