这一天，刘玄德面露尴尬之色，紧锁眉头，将孔明叫到了身旁。
“听说先生的哥哥来蜀中了罢？”刘玄德问孔明。
“好像是昨夜到的驿馆。”
“你们兄弟二人尚没有会面么？”
“他虽是我兄长，但毕竟是作为东吴使者而来，亮身为蜀国之臣，岂能私自与他会面呢。”
“据先生估计，他此来为何呀？”
“准定是为了荆州的事情。”孔明凑近刘玄德身边，在他耳朵旁低语了几句，“……只需如此如此便好。”
“嗯，嗯，明白了。”刘玄德锁紧的眉头方才稍稍舒展开来。
当晚，孔明突然来到驿馆看望哥哥。一见到孔明，诸葛瑾便放声恸哭起来。
“哥哥，究竟发生了什么事情？”
“弟弟啊，我妻子儿女全家老小都被吴侯投入监狱了！”
“是因为荆州未归还，所以受到了牵连？”
“是啊，弟弟，请你体谅哥哥吧！”
“此事不足挂虑，只要荆州归还东吴，他们就可以从狱中解救出来，对吧？哥哥的亲族家人受亮牵连而遭此无妄之灾，亮怎会坐视不管？你放心，我这就与主公去提，让他早日将荆州归还东吴！”
“喔，那真是太好了！”诸葛谨破涕为笑，谢过了孔明，翌日又去谒见刘玄德。
“此乃吴侯命我面交刘皇叔的书信。”诸葛瑾说着将孙权的亲笔书信递上。
刘玄德展开一看，登时勃然变色。
诸葛瑾心中“咯噔”惊了一下，站立在一旁的孔明也不禁瞪大了眼睛。
刘玄德将手上书信一把撕得粉碎，两眼盯着空中，自言自语似的大声怒骂道：“无礼的孙权！你难道还不知我心？原本我是想早晚会归还荆州的，可你竟玩弄小计，欺骗我夫人，将她诓回东吴，非但置我夫妻之情不顾，更令我刘玄德在世人面前脸面全无。此刻骨铭心之恨不报，我便枉为刘玄德！想当初我只领荆州一地，尚且没有将你放在眼里哩，如今我并有西川四十一州，精兵数十万，肥马无数，粮草更是蓄满山野，国人皆做好了同仇敌忾的准备，不管你如何逞狡巧玩诡计，还是兴兵动戈的，都休想得到荆州！”
刘玄德仿佛要将胸中的愤怒一吐为快，脸色通红，情绪激动，一时间两人齐齐睖睁了，默不作声。
隔了一会儿，孔明卒然掩面而哭说道：“吴侯囚禁了亮的兄长妻子儿女，荆州如若不还，一家老小都要被他诛杀！兄长既死，亮又岂能腆着脸面苟活于世？……唉，兄弟之情，难舍难分呀！望主公看在亮的面子上，将荆州还了东吴吧！”
孔明说着，仰头咽下两行眼泪，双肩也在不停地颤抖。
刘玄德似乎怒气未消，仍旧愤愤然，良久才渐渐抑制住怒火，大概体察到了孔明的心境，于是喟叹道：“军师如此悲痛，我心里也不好过。荆州归还不得，军师的兄弟之情也不忍坐视，唉！……这样吧，看军师的面上，分荆州一半，将长沙、零陵、桂阳三郡归还东吴，一来东吴面子上说得过去，子瑜的妻子儿女也都可得救。”
“多谢主公！”孔明感激不尽，连忙拜谢，随即道：“既蒙主公恩允，可即刻写一封书信交亮兄长。哥哥可携此信去荆州见关羽，与他商议交割之事。”
刘玄德写好书信交给诸葛瑾，并且关照：“我义弟关羽内心率直，性情暴烈如火，连我都惧怕他几分哩。子瑜去了之后须用好言好语求他，切勿起冲突。”
诸葛瑾揣好书信，辞别刘玄德和孔明即起程离开成都，一路上山羁舟行，走了十多日终于到达荆州。
一到荆州，诸葛瑾立即去见关羽。关羽的养子关平侍立在他身旁。
诸葛瑾递上刘玄德的亲笔信，对关羽说：“皇叔已经应允，荆州之内三郡归还东吴，望将军尽速安排交割。”
关羽既不点头，也不摇头，一句话也不说，只用眼睛狠狠地睨视着诸葛瑾。
“倘若将军不肯依从，三郡不还，子瑜的妻子儿女等立即会被吴侯诛杀，我也没有脸面回东吴了。将军，还望体察子瑜的苦衷！”诸葛瑾哭戚戚地诉说道。
关羽拍了拍剑柄，大喝一声：“不行！绝对不能还！这一切皆是吴侯的计谋，如何瞒得过我？你休要再说了，再说就让这柄剑说话！”
关平在旁劝慰父亲：“父亲息怒，这位是军师的兄长哩，须知军师面上不好看。”
“我知道！若不是军师的兄长，我叫他回不得东吴！”关羽露出一副凶暴狰狞的样子。
诸葛瑾只得离开荆州再折返成都，预备向刘玄德哭诉其事。不想刘玄德正巧生病，医生说什么也不让见，又欲同弟弟孔明商量，怎料孔明外出巡察郡县，一时半会儿回不了成都。
往返千里却是空跑一趟。无奈，诸葛瑾只得先回东吴见孙权，报告事情经过。
孙权跺着脚大怒，认定此是孔明捣鬼设下的计，于是对诸葛瑾道：“无论如何，你和你妻子老小等是无罪的。”便叫人将他们放还回家。
孙权又派一干官吏前往荆州赴任：“长沙、零陵、桂阳三郡，刘玄德既已应允归还，不管关羽如何抗拒，东吴都必须接收。你等可前去强硬交涉，将关羽麾下官吏统统逐走，由你等接手三郡政务！”
自然，一干人带着军队同去。谁料隔了一段日子，派去赴任的官吏统统逃回来了，说是反被关羽麾下兵士逐回来的，带去的人马则遭到对方毫不客气的兵戈相待，生还回东吴的兵士不足三分之一。
“看起来，用一般的手段，荆州是要不回来了。鲁某恳请主公允准，远溯千里，在陆口（汉口上游）寨外的临江亭设下一宴，请关羽前来商议，倘若他死硬不还，便当场将其一杀了之……主公以为如何？可否允准？”
这是吴中数一数二的贤臣鲁肃的建议。尽管座中有人不赞同，但吴侯孙权却认为必须如此，于是采纳了鲁肃的计策，并激励他说：“眼下若是放置一边不争取，荆州何日才可得呀？子敬可速速前去！”
舟内藏着兵士，表面上佯作亲睦使者，鲁肃乘船沿扬子江溯流而上。抵达陆口河港附近风光明媚的胜地临江亭之后，鲁肃一面开始筹办盛大的宴会，一面叮嘱吕蒙、甘宁等大将：“倘使见到关羽，如此这般便是。”一切计策皆准备停当。
临江亭位于今日湖北省，荆州则位于对岸。鲁肃派人乘舟渡江，去请关羽赴宴。使者有意做出华丽豪宕之势，令随从人员擎着漂亮的华盖紧跟身后，看上去一派悠悠然然的样子，就连小舟划出的桨声橹音也显得轻快平和。
使者在荆州江口下了船入城，向关羽递上书简。书简中鲁肃以洒脱华美的文笔写得礼数周全，而且夹杂着如蜜般的私谊，令人实在无法回绝。
“好，我一定去。请代我向鲁都督致谢！”简洁明了地应诺后，关羽便打发使者先返回去。
关平吃惊不小，他一副担心的样子对父亲劝谏道：“虽说鲁肃乃东吴首屈一指的老好人，素有长者风度，可眼下时局如此，天晓得他会不会设下什么陷阱。千金之躯，岂可轻率亲自去蹈虎狼之穴？还望父亲三思啊！”
“不必担心。”关羽却不以为然，“随从只需周仓一人与我同往。你率领熟习水性的精兵五百，乘坐快舟，在岸边随机待命，倘若看见我在对岸摇旗招呼，方可疾驶快舟前往对岸接应。”
“明白了！”对于父亲的命令，关平只得遵从。
到了这一日，关羽一反平日，精心装扮了一番，绿袍戴青巾，峨冠配美髯，乘上小舟。随从周仓则面如青蛟，唇露白齿，两条臂膀露出铁黑色的肌肤，让人一望而感觉其能力提千斤。周仓手中执八十二斤重的青龙偃月刀站在关羽身后，关羽使用这柄大刀自桃园结义以来至今，一直没离过身。
舟中树着红旗，上绣斗大一个“关”字。江风徐徐，波浪不兴，端坐舟中的关羽双目微闭，好像将要睡着似的。
“嗨，来了！一个人来的！”
“那就是关羽？”
对岸的东吴将士个个瞪大了眼睛，以手遮额，头晕目眩地望着江面。关羽一定随身引大队兵士前来——兴许他们大都这样猜测着。倘使大队人马到来，铁炮为号，吕蒙与甘宁率两队人马即刻合围成一只大口袋，将关羽一众人一网打尽，这便是鲁肃计划中的第一招。
怎料眼前情景大出所料，关羽若无其事，况且只带了一名随从前来，于是东吴将士纷纷相互交换了一个眼神：“按第二计行事！”
宴会场临江亭的后庭园内埋伏了五十名身强力壮的武士，在此等候着关羽的到来，不消说，沿路的林间以及园内各处林泉的阴影里也都布满了刀斧手。一旦进入此地，连天魔鬼神也休想活着出去。自然的，刀枪的寒光全都掩藏得密密实实的，宾客视野所及之处一缕也看不到。
亭子内外装点着奇花和珍皿，翠荫深处鸟儿在啼叫。从东吴远道运来的珍酿佳馐，款待再尊贵的宾客也不会有寒碜之感。
鲁肃拜伏着将关羽请至上座。接下来便是敬酒，歌伎乐女尽情款待，气氛热热闹闹，可是话头起来，鲁肃却情不由己地低垂眼睛，他的双眸怎么也不敢正视关羽。
酒至半酣，鲁肃总算稍许放松了些，他看着关羽道：“想必关将军也知道的罢？昔日为了荆州，我奉吴侯之命曾数次出使拜见刘皇叔，多有交涉，不过终究是结局惨淡哪！那可是想忘也忘记不掉哩。”
“哦，怎么回事情？”
“我被耍得好惨哪。”
“不可能吧，我家主公刘皇叔可是从来不会做半点儿有悖信义的事情的呀。”
“可荆州不是直到如今仍未归还么？”
“哦，呵呵……”
“没什么好笑的！为了此事，每每吴侯命我为使时，我便顿觉实在是全无脸面啦。——刘皇叔宣称得了西川四十一州便归还荆州，如今蜀中在手却依旧不见归还，好不容易松口说是先归还荆州三郡，可是你关将军又从中作梗，故意不肯归还。”
“鲁公你想想，荆州是我家刘皇叔麾下包括我等将臣在乌林激战中舍命奋战，冒着枪林箭雨，抛洒多少热血才夺下的呀，为了地下的白骨，怎可如弃草芥似的轻易让出去哩！——倘使鲁公站在我等的立场，你会怎么做呢？”
“等等！……若是说到过去，当年当阳之战，关将军与刘皇叔一族吃了惨败，去无家国可去，留亦无寸土可立足，计穷力竭之时对你等伸出援助之手的是谁？难道忘了东吴的恩惠么？”
鲁肃不愧是东吴大才子，只要张口论及此次会谈的正题，其锋牙利舌便紧紧咬住对方的软肋不放。
“此话听起来像是让人记谢恩情似的，将军恐有不快，不过当初刘皇叔四处逃遁败亡、无一处可以容身之际，对他表示由衷同情的，天底下也唯有我家主公一人而已。其后又是东吴耗费巨资以及军马，于赤壁一举击破曹操百万大军，才使得刘皇叔转遇良机，以至有了今日之立足。故此，倘使刘皇叔已将西川四十一州揽入自己版图之内，却仍旧不肯归还荆州的话，只恐被天下人耻笑，说他贪得无厌，欲望无度啊！何况刘皇叔还是万人景仰的师表哩。不知关将军以为如何？”
“……”
理所当然，关羽语塞了，他张口结舌无言以对，只好低垂下头。被鲁肃揪软肋揪得急了，他便急不择言地冒出一句：“这个嘛，家兄刘皇叔必定有一个正当的说法，与我不相干呀！”
鲁肃不依不饶，语气中犹自攻势不减：“天下谁不知道皇叔与关将军当年桃园结义，曾发誓心心相许，生死与共？此事怎么可以说与你不相干呢？”
话音刚落，站立在关羽身侧的周仓瞥见主人面露不悦，突然发出一句恶狠狠的啸叫，震得屋宇仿佛地震似的直颤动：“天下乃天下人之天下，唯有德者居之，此乃理所当然、天经地义！岂有荆州只能由你家主君孙权一人独占之法理？！”
关羽脸色倏变，离席站起，一把夺过周仓手执的青龙偃月刀，叱责道：“周仓住口！此乃国家大事，岂容你随口说道？！快一边去！”
此时亭子内一片骚然。原来只见关羽顺手伸展巨臂，扯住了鲁肃的臂膀朝亭外走去，况且周仓已经箭步蹿至扶栏旁，将红旗向江上招摇。
“来吧！”
关羽佯作酣醉之状，扯着鲁肃快步向外走：“国家之事，筵间不便轻易谈论。今日我已大醉，恐伤了酒兴与你我故旧之情，他日一定于荆州设筵款待鲁公作为还礼，今天就此辞别了！鲁公不送送醉客至江边小舟么？”
众人正欲动手，关羽已经步下亭子，穿过园子，大步出了门外。鲁肃肥白壮硕的身躯在关羽手中，宛如小儿似的轻巧。
鲁肃的酒早已彻底清醒，却只恨一点儿也没辙。耳旁听得风声呼呼的，没多大会儿工夫，已经看见了江岸和水波。
吕蒙与甘宁虽像铁桶似的埋伏下重兵，准备将关羽斩尽杀绝，但眼见关羽右手提着令人目瞪口呆的青龙偃月大刀，左手挟着鲁肃，只得大眼瞪小眼，相互关照道：“等等！”“千万不要轻举妄动！”
说话间，周仓已经上了靠近的小舟，关羽也轻轻地腾身一跃，踏上船甲板，这才将鲁肃摔在岸上，留下一句：“回见了！”话罢，小舟驶离了岸边。
甘宁与吕蒙麾下兵士张开弓，一齐朝江上放箭射去，但小舟悠悠地鼓着帆，在顺风推送下，转眼便没入从对岸驶上来相迎的数十艘快船群中。
交涉无果而终，国交断绝已是无法避免的了。
一匹快马携带着鲁肃关于事情经过详尽报告的书信急急向吴都秣陵驰去。
与此同时，从其他方面来的快马也驰入了吴都，送来了曹操率领三十万大军南下的飞报。