孔明回来了！丞相回来了！
成都内外顿时沸腾起来。后主刘禅銮驾出郭三十里，迎接孔明与三军凯旋。
孔明慌忙下车，伏于銮车之前拜道：“诚惶诚恐。臣不才，远征南方，不能迅速平定，折损诸多军士，使主上怀忧，请圣上治罪。”
“丞相休如此言。朕看到你平安归来，比什么都高兴。快请起来！”
后主令侍从扶起孔明，亲手将其拉上銮车。孔明满面生辉，坐在后主身旁，一进入成都宫华阳门，全城百姓欢声震天，宫中鼓乐齐奏，如同到了天上一般。
孔明一回到成都，便将个人功勋置之脑后，他命下吏寻访战死病殁将士眷属，逐一抚恤安顿。自己偶有空闲，便去乡村巡视，询问庄稼收成，拜访耄耋笃农，褒奖孝子，惩治邪吏，调整赋税，悉心治国定邦。蜀国不论城市乡村，都呈现出一派安居乐业的祥福景象，举国上下，无人不称颂孔明的恩德。
却说魏国这段时间，到处都在传颂魏帝曹丕的太子——曹睿的英才。
太子只有十五岁。其母甄氏，据说是倾国倾城的美女，原为袁绍次子袁熙之妻，因兵败城破，被曹丕所得，后来生下太子曹睿。但甄氏逐渐失宠，曹丕移情于郭贵妃，致使曹睿小小年纪就蒙受了诸多的委屈。
郭贵妃为广宗郭永之女，传说姿色亦为魏国之冠，故世人皆称其为“女王郭贵妃”。
郭贵妃虽有羞花闭月之貌，却狠毒如蛇蝎。她为了除去甄皇后，与廷臣张韬合谋，在桐木偶人上书写曹丕生辰及诅咒之语，故意将偶人置于曹丕易见之处。曹丕看到偶人之后，未能识破二人奸计，疑是甄氏所为，遂将甄皇后赐死。
于是，年幼的太子曹睿便交由女王郭贵妃抚养。虽然尝尽人间辛酸，但曹睿生性爽朗，并无猥琐怯懦之气，且在射箭、骑马上天赋过人。
这年早春，曹丕带着曹睿及众臣出外狩猎。只见一只母鹿跑过，曹丕弓弦一响，母鹿应声而倒。
母鹿被射杀之后，小鹿惊得朝旁一跳，慌不择路，竟然躲到曹睿坐骑之下蜷缩起来。曹丕手中握弓，不满地说道：“曹睿，小鹿就在你的马下，为何既不发箭又不挥刀？”
不料曹睿竟将弓抛到地上，哭了起来：“陛下已杀其母，儿臣怎能忍心再杀其子！”
曹丕听罢，不仅不怒，反而称许道：“好！你将来必是仁德之主。”随即封他为平原王。
是年夏五月，曹丕患伤寒重症，不治而薨，年仅四十岁。
曹丕生前疼爱曹睿，立遗诏传位于他，曹睿因此承袭帝位，成了大魏皇帝。
曹丕遗诏又被称为嘉福殿托孤，乃因曹丕危笃之时，于嘉福殿将三位重臣召至枕旁，述其遗诏：“太子曹睿年幼，但英武仁厚，朕欲让他继承大魏正统，你们三人要齐心辅佐，不可违背朕意。”
三位重臣均誓言绝不背叛曹丕遗嘱。这三位被曹丕临终召至枕旁的重臣为：中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿。
曹丕驾崩后，三位重臣即据其遗诏，奉曹睿为后主，谥其父曹丕为文皇帝，谥先母甄氏为文昭皇后。
宫中众臣与皇族职位封号自然也有变动。曹睿先封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，又封华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，其余文武百官，多获加官晋爵，并发布诏令，大赦天下。
司马懿被封为骠骑大将军，本算不上破格拔擢，众人亦认为他得此职位实属必然。此时恰逢雍、凉二州缺人把守，司马懿得知后，便上表请求：“臣愿往镇守西凉等处。”
西凉州地靠北夷，是与都城无法相比的边境。那里曾经出过马腾、马超，是个多乱难治的去处。
司马懿既然自愿前往镇守该地，魏帝曹睿当然准许，朝中重臣只认为他好大喜功，并无一人反对。
朝廷于是特任其为西凉等处兵马提督，司马懿领了印绶，即刻上路前去赴任。
“太好了！总算松了一口气。”
他自曹操时代即已入仕宫中，本非甘于久居池中的等闲之辈，却长期以来屈居他人之下，一直不被重用。此时他就像一只脱笼而出重上蓝天的鸟儿，觉得呼吸都比以往舒畅。
蜀国细作探得此事，立刻将此异动报到成都。蜀臣听了皆觉得不足为怪，只是随口应道：“噢，司马懿被赶到西凉去了？”
只有孔明一人，一听此事便觉愕然，不禁紧闭嘴唇苦苦思索。不，其实还有一人也同样感到吃惊，闻讯后匆忙赶来丞相府，要向孔明请教，此人便是年轻的马谡。
“丞相可知司马懿去守西凉之事？”
“昨天已经听说了。”
“那司马懿是河南温县人，字仲达，我观此人非但是魏国豪杰，且可算当代英雄。”
“曹睿承袭帝位，不必放在心上，而日后为患蜀国之人，必为司马懿无疑。”
“我与丞相同感，司马懿赴任西凉，不可等闲视之。”
“或许现在就该前去征讨。”
“现在征讨，恐怕不妥。丞相远征南蛮，大军返回成都不久，不宜立刻再度用兵。此事请让臣下来办，且看我不动一兵一卒，便让司马懿死于曹睿之手。”
年纪轻轻竟然夸出如此海口，孔明不由对其刮目相看。