蜀国大军挺进到了沔阳（今陕西沔县）。来到此地后，证实了先前获得的情报：“魏国以关西精兵布阵于长安，并于长安设立大本营。”
蜀军刚刚艰难地从世称天堑的巴蜀栈道跋涉而过，来到沔阳时，已经兵疲马困，故孔明一到此地，便命大军抓紧时间休整。他对马岱说：“此处有你亡兄马超之墓。他若九泉有知，看到蜀军前来北伐，必会念及往日阵中袍泽，为自己无法效力而嗟叹吧。我等且去祭奠，以慰其魂。”遂令马岱挂孝，与自己一同前往祭之。
过了几日，魏延进帐献策：“丞相，请给我五千骑，不出几日，便可为您拿下长安。”
“你有何策？”
“此地与长安之间，若长驱直入，不过十天便可到达。只要我带五千人马，沿着秦岭以东前行，渡过子午谷，出其不意攻其不备，便可打乱敌人阵脚，乘机烧掉其粮库。丞相可大驱兵马，自斜谷而进，直抵咸阳。如此两面夹击，则魏国的夏侯楙之辈，一举可破。”
“此非万全之计。”孔明笑着摇摇头，淡然答道，“只要敌军中也有懂兵法之人，一定会派兵截断山中要隘，到那时，只怕你五千人马难有一个活着回来。”
“但若从大路进攻，怎能确保对魏国大军予以重创？”
孔明点了点头，赞同他对正面进攻利弊的分析，但仍按照自己的构想发兵，沿着陇右大路采取正面攻击的阵势。
这种进攻阵势与魏军的预想正好相反。他们早知孔明足智多谋，相信他必会避开大路迂回前进，以图出奇制胜，因此预先分兵数路，严密把守各条小路，只待蜀军前来偷袭。谁知孔明率领大军，竟然沿着大路堂堂正正地长驱直入。
“看来还是先让西羌兵去探探虚实吧。”
夏侯楙随即召来韩德。韩德率有西凉八万羌兵，此番为了建功立业，在魏军扎下长安大营后前来效力。
“你到凤鸣山去迎战蜀军先锋。这是魏蜀两军首次会战，关乎今后的士气，你定要克敌制胜，建立功勋！”
夏侯楙的激励使韩德精神百倍。他有四个儿子，名唤韩瑛、韩瑶、韩琼、韩琪，个个精通弓马，力大过人。
“有我八万强兵和四个虎儿，足以让蜀军吓得望风而逃了！”
韩德自信满满地奔向战场，浑然不知这是夏侯楙的如意算盘，让他来抵挡蜀军先锋，只是为了避免魏军的伤亡。
韩德如愿于凤鸣山下与蜀军先锋会战。
听到长子韩瑛报告对阵将领是赵云，韩德立刻带着四个儿子冲了上去，想要取下赵云首级立功，哪知赵云拨转马头怒喝道：“竖子！你来送死？”
战不到三个回合，一枪将韩瑛刺死于马下。
“老贼休走！”
韩瑶、韩琼、韩琪说着从三面夹攻过来，赵云独战三将，少时韩琼、韩琪也先后死在他的枪下。
赵云连刺三将，悠然而退。韩瑶不依不饶，单骑急追，举刀便向赵云砍来。赵云侧身一闪，顺势将他抓过来按在马鞍上，“嗨！我也懒得杀你了！”说罢将韩瑶生擒回营。
韩德一战失去四个儿子，万念俱灰，逃回长安去了。
蜀军庆贺首战告捷，邓芝称赞赵云道：“老将军年逾七旬征战沙场，今日连刺三名年轻敌将于马下，还生擒一员大将，我等壮年人望尘莫及，叹服不已。怪不得离开成都之前，您会不服丞相把您留下守城。”
赵云欣然笑道：“哪里！老夫确实还能上阵，今日不过小试牛刀。斩获这几个羌将算得上什么功劳？且看赵云日后再显身手！”
邓芝详细写下当日战况，将首战捷报派人送往大本营的孔明手中。
与此相反，魏军上下被这一仗打得惊恐不已。都督夏侯楙为鼓舞士气，只好亲率大军离开长安大本营，向凤鸣山抵进。
“韩德一败涂地，是因他过于轻敌。倘若现在不一举挫败蜀军先锋，就会更加助长敌人的气焰。”
夏侯楙骑着一匹漂亮的白马，头上的黄金帽盔灿然耀眼，这位魏帝的妹婿一副贵胄风采。他每日站在帅旗下眺望战场，眼见得赵云纵横驰骋，不禁夸下海口：“好，明日我亲自带兵上阵，要将那老贼杀给你们看！”
韩德在身后接口说道：“谈何容易！那就是连杀我四个儿子的常山赵子龙，他岂能在大帅面前轻易就范？”
“你说他杀了你四个儿子？你身为父亲，怎么会容他在你面前得手？”
韩德羞愧得低头喃喃道：“只待时机一到，定报杀子之仇。”
第二天的战场上，韩德抡着一柄板斧东突西撞，遇到赵云，便报上名字向前挑战，谁知不到十个回合，便倒在了赵云的枪尖下。
副将邓芝也是战果累累，短短四天会战，夏侯楙已被打得几乎丧失了招架之力。为了挽回颓势，夏侯楙不得不下令全军后退二十里。
“唉，真是厉害！”夏侯楙在军事会议上极口称赞赵云的武勇，仿佛忘了自己是他的手下败将。众将听着这位皇亲国戚长他人志气之言，也只能无语。
“赵云确实非同寻常。这位当年在长坂坡威震天下的英雄，我虽然早有耳闻，但心想他年逾七十，白发苍苍，本以为他必会力不从心。谁知韩德的板斧在他面前形同儿戏，确实让人望而生畏。要破蜀军先锋，必先用计除掉赵云。”
于是，军事会议热烈商议起来。
计策拟定之后，魏军再度前进。赵云大喝一声：“且看我将乳臭未干的夏侯楙手到擒来！”
说着就要出战，邓芝怀疑其中有诈，规劝他道：“敌军昨天大败而走，今日复来，好生奇怪。”
赵云怎会听他的话，早已像猛虎一般冲了出去。
他所到之处，如入无人之境，岂料回头一看，已被断了退路。原来这天魏军派出两支伏兵，左有神武将军董禧，右有征西将军薛则，预先各率两万兵马，正在等着赵云到来。
赵云与副将邓芝被冲散，部下也已七零八散，战场上乱箭如雨，追兵如蝗，赵云战至天黑，仍未冲出包围圈。
原来夏侯楙的旗手站在小山上，赵云向西冲，旗就向西指，赵云往南突，旗也指向南方。
赵云人疲马倦，终于下马坐在一棵树底的大石头上，独自望着升起的皓月流下泪来，“我还未老！老天爷啊，你要让赵云死于此地吗？”
猛然间，石块像雨点般飞来，山上的大岩石也轰然作响，犹如发生了山崩一般。
“敌人又来了？”
赵云顾不得喘息，匆忙驱策胯下疲惫的战马向前奔逃。
忽然，只见月光下的原野上，一彪兵马呼啸而来，为首的战将白袍白甲，赵云觉得眼熟，连忙朝其挥手大叫：“喂！来人可是张苞？”
“老将军，正是末将！”
“你如何会来到这里？”
“我是奉丞相的命令来此助战。日前一收到邓芝遣人送来的捷报，丞相就断定情况危急，令我等火速赶来援救。”
“啊，丞相真是料事如神！哎，你左手提着的是何人首级？”
“是魏军大将薛则的脑袋，此人阻我来此，被我杀了。”
就在张苞举起薛则首级，在月光下笑着给赵云看时，从相反的方向，又有一彪兵马疾风迅雷般地疾驰而来。
“啊，是魏军？”
“不，想必是关兴。”
说话之间，果见关兴领着一队人马冲了过来。他横挎着关羽的青龙偃月刀，马鞍上也吊着一颗人头。
“末将前来援助老将军，路上杀败挡路的魏兵，割来了魏军大将董禧的这颗脑袋。”
“怎么，你也杀了一个魏将？”
“跟你一样嘛！”
二人互相看着对方斩获的敌将首级，迎着月光哈哈大笑。
赵云热泪盈眶，感慨地嘉勉道：“干得好！干得好！你们既杀了董禧、薛则二将，敌军必定立刻溃败。我这把老骨头现在已经安然无恙，你们不要管我，赶快追杀溃逃的魏军，去把夏侯楙的脑袋也取来！”
“那我们就告辞了。”二人带着各自兵马，转身又向魏军冲去。
赵云望着他们的背影，不由得叹道：“虎犊已经长大，张飞、关羽在九泉之下也该心满意足了。此二人算是我子侄辈，如今已经是他们的时代了。想来让人脸红，我这个五虎上将、两朝老臣，竟然老得比不上他们，现在只求能够死得其所了。”
他跃马扬鞭，紧追上去，挺着老迈的身躯，又投入了战斗。
副将邓芝不知从何处追了上来，刚才被打散的士兵，也一齐呼喊着加入追击，重新聚集到赵云身边。
魏军从天明起一退再退，夏侯楙再也无法支撑下去。他与父亲夏侯渊大不相同，如今贵为皇亲国戚，连溃逃时都要带着百余骁将护驾。他带着护卫终于逃到南安郡城中，又重新聚集各路大军，凭借南安坚固的城墙负隅顽抗。不到一天，赵云、关兴、邓芝、张苞陆续赶来，将南安四面围住，昼夜攻打，但十几天下来，仍无法突破一处城墙。
孔明不久也到了南安，他此行只带了中军前来，其他各部，已经分兵进驻沔阳、阳平与石城。