七曰威强。何谓威强？曰：君人者，以群臣百姓为威强者也。群臣百姓之所善，则君善之；非群臣百姓之所善，则君不善之。为人臣者，聚带剑之客，养必死之士，以彰其威，明为己者必利，不为己者必死，以恐其群臣百姓而行其私，此之谓威强。
八曰四方。何谓四方？曰：君人者，国小则事大国，兵弱则畏强兵。大国之所索，小国必听；强兵之所加，弱兵必服。为人臣者，重赋敛，尽府库，虚其国以事大国而用其威，求诱其君；甚者举兵以聚边境而制敛于内，薄者数内大使以震其君，使之恐惧，此之谓四方。
凡此八者，人臣之所以道成奸，世主之所以壅劫失其所有也，不可不察焉。
【译文】
凡人臣酿成奸邪的共有八种手段：
一是同床。什么叫同床？宠幸的贵妃，喜爱的美妾，善于逢迎的美人，这些都是会蛊惑君主的。趁君主安闲欢乐之时，醉饱之机，来索求她们所要得到的，这是使君主一定会答应的手段。做人臣的，在宫中献给她们金玉财宝，让她们蛊惑君主，这叫做同床。
二是在旁。什么叫在旁？侏儒小人，左右亲幸，这些人都是在君主还没有吩咐时，就毕恭毕敬地听候命令，还没有指使就在等候着去办，在君主还没有任何表示时就已揣摩到君主的心意而把事情办妥，这些人观察表情，体察神色，就能摸到君主的心思：这些人说谁好，就都说好；说谁坏，就都说坏；一呼唤，就都答应；一问话，就都回禀。如同一口，如出一轨。就是用这种手段来转移君主的心。做人臣的，在宫里送给亲幸金玉财宝，在外头行非法活动，用来影响君主，这叫做在旁。
三是父兄。什么叫父兄？姬妾所生的公子，这是君主亲爱的人；大臣和朝廷的官吏，这是君主商量事情解决问题的人。这些人都是为君主尽心尽力的，是君主不能不信从的。做人臣的，对公子和他们的生母，进献女乐和美女，用语言笼络大臣和官吏，让他们按约定的条件进言，事成后进爵增俸，用以蛊惑他们的心，使他们左右君主，这叫做父兄。
四是养殃。什么叫养殃？君主喜欢修筑美丽的宫室和楼台水榭，喜欢置办美女狗马，来快慰自己的心意，这就是君主的灾殃。做人臣的，竭尽民力来修筑美丽的宫室和水阁楼台，加重赋税置办美女狗马，快慰他的君主而迷乱君主的心，让君主为所欲为，而把他们的私利夹杂在其中，这叫做养殃。
五是民萌。什么叫民萌？做人臣的散发公家的财物，以取悦人民，施舍小惠来收买人心，使朝廷集市上的人都说自己好，来蒙蔽君主以成就他个人的欲望，这叫做民萌。
六是流行。什么叫流行？君主本来就闭塞，很少听到什么言谈议论，很容易为动听的话而改变主意。做人臣的，收养各国的能言善辩之士，让他们为自己的私利向君主进言。编造巧妙流利的言词，让君主看到利害的形势，用祸害来恐吓君主，用虚假浮夸之词诱骗君主，这叫做流行。
七是威强。什么叫威强？做君主的，就是以群臣百姓作为强大威势。群臣百姓所喜爱的，君主就喜爱；不是群臣百姓所喜爱的，君主就不喜爱。做人臣的，聚集带剑的门客，豢养亡命之徒，以显示他的威风，以表明维护他的一定会得利，不维护他的就得死，用来恐吓群臣百姓而舞弊，这叫做威强。
八是四方。什么叫四方？做君主的，国小就得侍奉大国，兵微力寡的就怕兵强。大国要做什么，小国就得听从；强兵压境，兵微力寡的就得服从。做人臣的，加重租税和刻意搜刮，竭尽库存，把国家弄得精光，来侍奉大国而利用其威风，祈求诱惑其君主；更严重的还有发兵聚集到边境，而在国内对君主做种种要挟；轻微的也一再接待大国使臣来震慑君主，使他的君主恐惧，这叫做四方。所有这八种手段，就是人臣之所以能够成其奸邪，君主之所以受蒙蔽、被劫持而失掉一切的原因。这是不能不搞清楚的问题。
【原文】
明君之于内也，娱其色而不行其谒，不使私请。
其于左右也，使其身必责其言，不使益辞。
其于父兄大臣也，听其言也必使以罚任于后，不令妄举。
其于观乐玩好也，必令之有所出，不使擅进擅退，不使擅进、不使擅退、不使群臣虞其意。
其于德施也，纵禁财，发坟仓，利于民者，必出于君，不使人臣私其德。
其于说议也，称誉者所善，毁疵者所恶，必实其能，察其过，不使群臣相为语。
其于勇力之士也，军旅之功无逾赏，邑斗之勇无赦罪，不使群臣行私财。
其于诸侯之求索也，法则听之，不法则距之。所谓亡君者，非莫有其国也，而有之者皆非已有也。令臣以外为制于内，则是君人者亡也。听大国为救亡也，而亡亟于不听，故不听。群臣知不听，则不外诸侯；诸侯之不听，则不受臣之诬其君矣。
【译文】
明君对于内宫女色，享受她们的美色而不准她们请托，不准她们求情。
对于左右近侍，使用他们，但一定要考核他们的言论，不许他们夸大其词。
对于父兄、大臣，采纳他们的意见时，一定要用以处罚让他们承担责任，不让他们随意举动。
对于娱乐所需的东西，必须在法令上有明文规定，不许臣下擅自进献或擅自裁减，不让群臣揣度君主的心意。
对于恩泽的施行，动用官府币帛，打开官仓放粮，有利于百姓的事，一定要用君主的名义，不许臣下把德泽归为己有。
对于言论评议，赞美其所称颂的，诽谤其所厌恶的，一定要考察他们的才能或过错，不许群臣相互吹捧或诋毁。
对于有武勇而又有力气的人，在战斗中立功也不能给予过分的赏赐，在乡邑中私斗虽很勇敢也不可赦免他们的罪过，不许群臣利用钱财胡作非为。
对于各国诸侯的要求，合理的就听从，不合理的就回绝。所谓危亡之君，并不是说没有他的国家，而是虽有其国但又皆非己有，而是臣下用外力控制了国内，这就是做君主的名存实亡了。为了挽救国家危亡而听从大国的意志，国家的危亡比不听来得更快，所以就不听那一套。群臣知道不会听从，也就不去勾结外国了；不听外国诸侯的那一套，也就不会受臣下的欺骗了。
【原文】
明主之为官职爵禄也，所以进贤材劝有功也。故曰：贤材者处厚禄，任大官；功大者有尊爵，受重赏。官贤者量其能，赋禄者称其功。是以贤者不诬能以事其主，有功者乐进其业，故事成功立。今则不然，不课贤不肖，论有功劳，用诸侯之重，听左右之谒，父兄大臣上请爵禄于上，而下卖之以收财利及以树私党。故财利多者买官以为贵，有左右之交者请谒以成重。功劳之臣不论，官职之迁失谬。是以吏偷官而外交，弃事而财亲。是以贤者懈怠而不劝，有功者隳而简其业，此亡国之风也。
【译文】
明君设立官职爵禄，就是为了引进贤才奖赏有功的人。所以说是贤才就给予优厚的俸禄，任命为大官；功劳大的给予尊贵的爵位，授予较重的赏赐。任命贤才为官，要衡量他的能力；授予俸禄，要考核他的功劳。因此贤者不会夸大他的才能来侍奉他的君主，有功劳的人也乐于完成本职工作，所以事成功就。而今就不是这样，不考察有德才还是没有德才，不评定有功无功，任用外国诸侯看重的人，听从左右近侍的请托，父兄、大臣在上面向君主要爵禄，而又向下出卖收取财利，培植个人党羽。所以钱财多的买官来抬高自己的身价，与君主左右近侍有交情的请托求情来加重自己的威势。有功之臣得不到封赏，官职的升迁调转一塌糊涂。因此官吏玩忽职守，结交外国，放弃公务而贪图财利。因而有才干的人懈怠而心灰意冷，有功劳的人泄气而看轻他的事业，这是亡国的风气呀！
十过
【原文】
十过：一曰，行小忠，则大忠之贼也。二曰，顾小利，则大利之残也。三曰，行僻自用，无礼诸侯，则亡身之至也。四曰，不务听治而好五音，则穷身之事也。五曰，贪愎喜利，则灭国杀身之本也。六日，耽于女乐，不顾国政，则亡国之祸也。七曰，离内远游而忽于谏士，则危身之道也。八曰，过而不听于忠臣，而独行其意，则灭高名为人笑之始也。九曰，内不量力，外恃诸侯，则削国之患也。十曰，国小无礼，不用谏臣，则绝世之势也。【译文】
十种过错：一是尽小忠，这就成了大忠之祸。二是顾小利，这就成了大利之害。三是行为偏邪，对诸侯无礼，那就是自取灭亡的最大诱因。四是不务治国而喜好音乐，那就只能走上困危自身的道路。五是贪得无厌，刚愎自用，这就是灭国杀身的根由。六是沉溺于歌舞女色，不顾国家政务，这就是亡国的祸水。七是离开国都，到远方去游乐，不顾忠臣的进谏，这就是危害自身之路。八是有错误而又不听忠臣的劝告，只是按照自己的想法去做，就会丧尽崇高的名声，而开始被人耻笑了。九是内不量力，外仗盟国，这就是削弱国家的祸根。十是国小而对人无礼，又不听忠臣的谏阻，势必走上绝路。
【原文】
奚谓小忠？昔者楚共王与晋厉公战于鄢陵，楚师败，而共王伤其目。酣战之时，司马子反渴而求饮，竖谷阳操觞酒而进之。子反曰：“嘻！退，酒也。”谷阳曰：“非酒也。”子反受而饮之。子反之为人也，嗜酒，而甘之，弗能绝于口，而醉。战既罢，共王欲复战，令人召司马子反，司马子反辞以心疾。共王驾而自往，入其幄中，闻酒臭而还，曰：“今日之战，不谷亲伤。所恃者，司马也，而司马又醉如此，是亡楚国之社稷而不恤吾众也。不谷无复战矣。”于是还师而去，斩司马子反以为大戮。故竖谷阳之进酒，不以仇子反也，其心忠爱之而适足以杀之。故曰：行小忠，则大忠之贼也。
【译文】
什么叫小忠？从前楚共王和晋厉公在鄢陵交战，楚国的军队打败了，楚共王的眼睛又被射伤。当交战激烈之时，司马子反渴了要喝水，小童谷阳就端着一壶酒来给司马喝。子反说：“哎呀！拿回去，这是酒。”谷阳说：“不是酒。”子反接过来就喝了。子反的为人，就是喜欢酒，就认为酒美，喝起来就没个够，结果喝醉了。战斗已经结束了，楚共王想再战，叫人招唤司马子反，司马子反以心疼得厉害为由而推辞了。共王坐车亲自到司马那里，一进帐就闻到酒气，便回来了，说：“今天的战斗，寡人自身也受伤了。我倚仗的就是司马，而司马又醉成这等模样，这就是看着楚国的灭亡而不顾我的部队呀。寡人也没法再打了。”于是班师而归，斩司马子反，陈尸示众。所以说竖谷阳进酒，并不是仇恨子反，他的心是忠于子反，而且是爱子反的，然而恰恰把子反害了。因此说，尽小忠，就是对大忠的祸害。
【原文】
奚谓小利？昔者晋献公欲假道于虞以伐虢。荀息曰：“君其以垂棘之璧与屈产之乘，赂虞公，求假道焉，必假我道。”君曰：“垂棘之璧，吾先君之宝也；屈产之乘，寡人之骏马也。若受吾币不假之道，将奈何？”荀息曰：“彼不假我道，必不敢受我币。若受我币而假我道，则是宝犹取之内府而藏之外府也，马犹取之内厩而着之外厩也。君勿忧。”君曰：“诺。”乃使荀息以垂棘之璧与屈产之乘赂虞公而求假道焉。虞公贪利其璧与马而欲许之。宫之奇谏曰：“不可许。夫虞之有虢也，如车之有辅。辅依车，车亦依辅，虞、虢之势正是也。若假之道，则虢朝亡而虞夕从之矣。不可，愿勿许。”虞公弗听，遂假之道。荀息伐虢克之，还反处三年，兴兵伐虞，又克之。荀息牵马操璧而报献公，献公说曰：“璧则犹是也。虽然，马齿亦益长矣。”故虞公之兵殆而地削者，何也？爱小利而不虑其害。故曰：顾小利，则大利之残也。
【译文】
什么叫小利？从前晋献公想要向虞国借道去征伐虢国。荀息说：“您还是用垂棘美玉和屈产宝马去贿赂虞公，求他借道，他一定能借给我们。”献公说：“垂棘美玉是我父亲的珍宝，屈产宝马是寡人的骏马。如果他接受了我们的礼物而不借道给我们，那可怎么办？”荀息说：“他不借道，一定不敢接受我们的礼物。如果接受我们的礼物而借道给我们，那么这珍宝就如同从内库取出来而收藏在外库一样，马就如同从里面的马棚牵出来而拴在外头的马棚里一样。您不必忧虑。”献公说：“好。”就让苟息带着垂棘美玉和屈产宝马去贿赂虞公而请求借道。
虞公贪图璧玉和宝马就想答应下来。宫之奇进谏说：“不能答应。虞国和虢国的关系就如同牙床和腮帮的关系一样，腮帮依靠牙床，牙床也要依靠腮帮，虞、虢两国的形势正是这样。如果借道给他们，那么虢国早晨灭亡了，虞国晚上也就会跟着灭亡。不行，请不要答应。”虞公不听，就把道借给晋国了。荀息征伐虢国，把虢国攻下来。回国过了三年，又起兵征伐虞国，又把虞国攻下来。荀息牵着宝马拿着璧来报告献公，献公说：“璧还是那块璧。尽管如此，马齿可是增加了。”虞公的军队垮了，国土没有了，这是什么原因呢？就是爱小利而不考虑后果。所以说，顾小利，就成了大利的祸害。
【原文】
奚谓行僻？昔者楚灵王为申之会，宋太子后至，执而囚之；狎徐君，拘齐庆封。中射士谏曰：“合诸侯，不可无礼，此存亡之机也。昔者桀为有戎之会而有缗叛之，纣为藜丘之蒐而戎、狄叛之，由无礼也。君其图之。”君不听，遂行其意。居未期年，灵王南游，群臣从而劫之。灵王饿而死乾溪之上。故曰：行僻自用，无礼诸侯，则亡身之至也。
【译文】
什么叫行为偏邪？从前楚灵王在申国与诸侯会盟，宋太子来迟了，就抓起来关禁闭；又戏弄徐君，还把齐国国相庆封拘押起来。中射士进谏说：“会合诸侯，不能无礼。这是存亡的关键。从前夏桀在有戎会合诸侯，有缗就背叛他了；殷纣在藜丘会合诸侯围猎，戎、狄就背叛他了；这都是因为无礼。请君主还是考虑考虑吧！”灵王不听，还是照自己的想法去做。过了不到一年，灵王到南方去游乐，群臣趁机夺了他的王位。灵王最后饿而死乾溪。所以说，行为偏邪，刚愎自用，对诸侯无礼，那就是自取灭亡。
【原文】
奚谓好音？昔者卫灵公将之晋，至濮水之上，税车而放马，设舍以宿。夜分，而闻鼓新声者而说之。使人问左右，尽报弗闻。乃召师涓而告之，曰：“有鼓新声者，使人问左右，尽报弗闻。其状似鬼神，子为我听而写之。”师涓曰：“诺。”因静坐抚琴而写之。师涓明日报曰：“臣得之矣，而未习也，请复一宿习之。”灵公曰：“诺。”因复留宿。明日而习之，遂去之晋。晋平公觞之于施夷之台。酒酣，灵公起。公曰：“有新声，愿请以示。”平公曰：“善。”乃召师涓，令坐师旷之旁，援琴鼓之。未终，师旷抚止之，曰：“此亡国之声，不可遂也。”平公曰：“此道奚出？”师旷曰：“此师延之所作，与纣为靡靡之乐也。及武王伐纣，师延东走，至于濮水而自投。
故闻此者，必于濮水之上。先闻此声者，其国必削，不可遂。”平公曰：“寡人所好者，音也，子其使遂之。”师涓鼓究之。平公问师旷曰：“此所谓何声也？”师旷曰：“此所谓清商也。”公曰：“清商固最悲乎？”师旷曰：“不如清徵。”公日“清徵可以闻乎？”师旷曰：“不可。古之听清徵者，皆有德义之君也。今吾君德薄，不足以听。”平公曰：“寡人之所好者，音也，愿试听之。”师旷不得已，援琴而鼓。一奏之，有玄鹤二八，道南方来，集于郎门之垝。再奏之，而列。三奏之，延颈而鸣，舒翼而舞，音中宫商之声，声闻于天。平公大说。坐者皆喜。