初见秦
【原文】
臣闻：“不知而言，不智；知而不言，不忠。”为人臣不忠，当死；言而不当，亦当死。虽然，臣愿悉言所闻，唯大王裁其罪。
臣闻：天下阴燕阳魏，连荆固齐，收韩而成从，将西面以与强秦为难。臣窃笑之。世有三亡，而天下得之，其此之谓乎！臣闻之曰：“以乱攻治者亡，以邪攻正者亡，以逆攻顺者亡。”今天下之府库不盈，囷仓空虚，悉其士民，张军数十百万，其顿首戴羽为将军断死于前不至千人，皆以言死。白刃在前，斧锧在后，而却走不能死也。非其士民不能死也，上不能故也。言赏则不与，言罚则不行，赏罚不信，故士民不死也。今秦出号令而行赏罚，有功无功相事也。出其父母怀衽之中，生未尝见寇耳。闻战，顿足徒裼，犯白刃，蹈炉炭，断死于前者皆是也。夫断死与断生不同，而民为之者，是贵奋死也。夫一人奋死可以对十，十可以对百，可百以对千，千可以对万，万可以克天下矣。今秦地折长补短，方数千里，名师数十百万。秦之号令赏罚，地形利害，天下莫若也。以此与天下，天下不足兼而有也。是故秦战未尝不克，攻未尝不取，所当未尝不破，开地数千里，此其大功也。然而兵甲顿，士民病，蓄积索，田畴荒，囷仓虚，四邻诸侯不服，霸王之名不成。此无异故，其谋臣皆不尽其忠也。
【译文】
臣下听说：“不了解情况就说，是不聪明；了解情况而不说，是不忠诚。”做人臣的不忠诚，应当处死；说话不符合实际情况，也应当处死。虽然如此，臣还是愿意把自己所了解的情况都说出来，请大王裁定臣下的罪过。
臣下听说：山东六国，以赵国为中心，北连燕国，南接魏国，联合楚国并巩固和齐国的同盟，再把韩国争取过来，形成合纵，就可以向西与强秦为敌了。对此，臣下却暗自发笑。世上有三种国家灭亡的情形，而六国的情况恰恰如此，这也许是说他们吧！臣下听说：“社会混乱的国家去攻打政治清明的国家，一定要灭亡；偏邪的国家去攻打堂堂正正的国家，一定要灭亡；倒退的国家去攻打顺天得人的国家，一定要灭亡。”如今六国的府库空虚，粮仓无粮，把百姓全部扩编为军队，已达几十万甚至几百万之众，那顿首戴翎誓死于疆场的将士何止千人，都说敢死。等到临阵时，前面有手持白刃的监兵，后面有斧锧刑具，士兵们还是后退逃脱而不能拼死上前。
这不是他们的百姓不能拼死，而是君主不能使他们拼死的缘故。国君说要赏赐却又不给，说要惩罚又不执行，赏罚无信，士兵自然不会去拼死。如今秦国发布号令施行赏罚，是按有功无功来分别对待。一个人出生于父母的怀抱之中，从来就没见过敌寇，一听说打仗，急得直跺脚甚至袒胸露臂，就是白刃在前也敢冲，炭火铺地也敢上，拼死不顾的比比皆是。要说拼死和拼生是不一样的，然而百姓却还愿意拼死，就是以奋不顾身为贵的缘故。
一个人奋不顾身就可以敌十人，十人就可以敌百人，百人就可以敌千人，千人就可以敌万人，万人就可以攻取天下了。如今秦国的土地，截长补短，方圆达几千里，有声威的军队几十万甚至上百万。秦国的号令赏罚，地形的险要，天下无比。凭这些去攻取各国兼并天下，是绰绰有余的。因此，秦国作战没有不胜的，进攻没有不夺取的，抵抗没有不被摧毁的，开辟土地数千里，这是它的大功业。然而兵戈钝弱，士民不堪其苦，府库空虚，田地荒芜，粮无储备，四邻诸侯不服，霸王之名不成。这没有别的原因，就是谋臣不能完全尽忠的缘故。
【原文】
臣敢言之：往者齐南破荆，东破宋，西服秦，北破燕，中使韩、魏，土地广而兵强，战克攻取，诏令天下。齐之清济浊河，足以为限；长城巨防，足以为塞。齐，五战之国也，一战不克而无齐。由此观之，夫战者，万乘之存亡也。且闻之曰：“削株无遗根；无与祸邻，祸乃不存。”秦与荆人战，大破荆，袭郢，取洞庭、五渚、江南，荆王君臣亡走，东服于陈。当此之时，随荆以兵，则荆可举；荆可举，则其民足贪也，地足利也，东以弱齐、燕，中以凌三晋。然则是一举而霸王之名可成也，四邻诸侯可朝也。而谋臣不为，引军而退，复与荆人为和。令荆人得收亡国，聚散民，立社稷主，置宗庙，令率天下西面以与秦为难。此固以失霸王之道一矣。
天下又比周而军华下，大王以诏破之，兵至梁郭下。围梁数旬，则梁可拔；拔梁，则魏可举；举魏，则荆、赵之意绝；荆、赵之意绝，则赵危；赵危而荆狐疑；东以弱齐、燕，中以凌三晋。然则是一举而霸王之名可成也，四邻诸侯可朝也。而谋臣不为，引军而退，复与魏氏为和。令魏氏反收亡国，聚散民，立社稷主，置宗庙。令率天下西面以与秦为难。此固以失霸王之道二矣。
前者，穰侯之治秦也，用一国之兵而欲以成两国之功，是故兵终身暴露于外，士民疲病于内，霸王之名不成。此固以失霸王之道三矣。
【译文】
请允许臣下冒昧进言：过去齐国南打败了楚国，东打败了宋国，西又使秦国服输，北打败了燕国，中间又能驱使韩、魏为其效力，土地辽阔而士兵强劲，战无不克，攻无不取，号令天下。齐国又有济河黄河，足以作为屏障；有长城、巨防，足以作为天险要塞。齐国是五战皆胜的国家，却因一战不胜而失国。由此看来，战争确实和一个大国的存亡攸关。而且臣下还听说：“砍树不可遗留树根；不与祸害为邻，祸害便无从发生。”秦国曾和楚国作战，大败楚兵，攻占了郢都，夺取了洞庭、五渚、江南等地，楚国君臣亡命奔走，跑到东边的陈国躲避起来。当此之时，跟踪追击，则楚可灭；灭了楚国，它的百姓足够我们使用，它的土地足够我们开发，东向则可以削弱齐、燕，中部可以蚕食三晋。如果是这样，一举而霸王之名可成，可使四邻诸侯来朝见。可是谋臣没有这么做，却是撤兵而走，又与楚国讲和了。
让楚王得以收复失地，聚集逃散的百姓，重新供起社稷神主，修起宗庙，使楚王率领各国军兵向西进攻秦国。这就是失去霸王之道的第一个原因。
山东六国又互相勾结，发兵进驻华阳亭下，大王命将领率兵，攻破了联军，秦兵攻至大梁城下。包围大梁好几十天，大梁本可以攻取的；攻下大梁，就可以占领魏国；占领魏国，楚国和赵国的联系就被断绝；楚、赵的联合断绝了，赵国就危急了；赵国危急，楚国就会不知所措；东向则可以削弱齐、燕，中部又可以蚕食三晋。如果是这样，一举而霸王之名可成，四邻的诸侯也来朝见。可是谋臣并没有这样做，却是撤兵而走，又与魏国讲和。让魏王收复了已失之地，聚集起逃散的百姓，重新供起社稷神主，修复宗庙。这就是失去霸主之道的第二个原因。
以前，穰侯治理秦国，想用一国之兵以成就秦、穰两方面的功业，因此壮年士兵终身奔走在外，而老百姓疲弱于供应，病困交加，霸王之名不成。这就是失去霸王之道的第三个原因了。
【原文】
赵氏，中央之国也，杂民所居也，其民轻而难用也。号令不治，赏罚不信，地形不便，下不能尽其民力，彼固亡国之形也，而不忧民萌，悉其士民军于长平之下，以争韩上党。大王以诏破之，拔武安。当是时也，赵氏上下不相亲也，贵贱不相信也，然则邯郸不守。拔邯郸，管山东河间，引军而去，西攻修武，逾羊肠，降代、上党。代三十六县，上党十七县，不用一领甲，不苦一士民，此皆秦有也。代、上党不战而毕为秦矣，东阳、河外不战而毕反为齐矣，中山、呼沲以北不战而毕为燕矣。然则是赵举，赵举则韩亡，韩亡则荆、魏不能独立；荆、魏不能独立，则是一举而坏韩、蠹魏、挟荆，东以弱齐、燕，决白马之口以沃魏氏，是一举而三晋亡，从者败也。大王垂拱以须之，天下编随而服矣，霸王之名可成。而谋臣不为，引军而退，复与赵氏为和。夫以大王之明，秦兵之强，弃霸王之业，地曾不可得，乃取欺于亡国，是谋臣之拙也。且夫赵当亡而不亡，秦当霸而不霸，天下固以量秦之谋臣一矣。
乃复悉士卒以攻邯郸，不能拔也，弃甲兵弩，战竦而却，天下固已量秦力二矣。
军乃引而复，并于李下，大王又并军而至，与战不能克之也，又不能反，军罢而去，天下力量秦力三矣。
内者量吾谋臣，外者极吾兵力。由是观之，臣以为天下之从，几不难矣。内者，吾甲兵顿，士民病，蓄积索，田畴荒，园仓虚；外者，天下皆比意甚固。愿大王有以虑之也。
【译文】
赵国地处列国的中间，是各方民众杂居之地，这些人轻浮而不务本，所以难于使用。号令不行，赏罚无信，地形无险可守，又不能使百姓都竭尽自己的力量，本来就是亡国的形势。国君不体念百姓的生存，征发所有士民驻兵长平，去争夺韩国的上党。大王命将士攻破赵军，拿下武安。当此之时，赵国上下不亲，贵贱互不相信，于是邯郸是守不住了。攻下邯郸，平定山东河间一带，然后带兵西向，进攻修武，越过险要的羊肠孔道，使代郡、上党投降。代三十六县，上党十七县，不用一兵一卒，不劳一民一夫，就都成了秦国的领地了。代郡和上党不战而归秦所有，东阳和河外不战而归齐所有，中山和滹沱河以北不用攻战就都归燕所有。然后赵国就灭亡了；赵国灭亡，韩国也不能存在；韩不存而楚、魏也不能单独存在；楚、魏不能独立存在。这样就是一举而消灭了韩国，侵蚀了魏国，挟制了楚国，东向再削弱齐、燕，再决白马之口水淹魏国，这是一举而三晋灭亡，合纵就无从成立了。大王可坐享其成，天下诸国会一个跟着一个前来朝拜，霸王之业就可以成了。然而谋臣没有这样做，撤兵而去，又与赵国讲和。以大王的明智，秦兵的强大，放弃了霸王的功业，连土地都没得到，以致被即将灭亡的国家所欺骗，这是谋臣的拙劣所致。况且赵国当亡而不亡，秦国当霸而不霸，天下各国已在估量秦国的谋臣了，这是一。秦国后又派出士兵，进攻邯郸，没有攻不下，结果却是丢掉盔甲兵器，恐慌而退，天下各国已是再次估量秦国的国力了，这是二。
秦国于是引兵而返，在李下合兵一处，大王又发兵而来，与赵交战而不胜，又不能撤兵，直到大军疲困，这才退去，天下各国已是又一次估量秦国的国力了，这是三。
各国看透了我们的谋臣，在外部竭力消耗我们的兵力。由此看来，臣以为天下各国合纵的策划，便没有什么困难了。国内，我们的兵甲已经不坚利了，士民病困，蓄积空虚，田地荒芜，粮无储备；国外，天下各国互相勾结得又很牢固。愿大王能够深思。
【原文】
且臣闻之曰：“战战栗栗，日慎一日，苟慎其道，天下可有。”何以知其然也，昔者纣为天子，将率天下甲兵百万，左饮于淇溪；右饮于洹溪，淇水竭而洹水不流，以与周武王为难。武王将素甲三千，战一日，而破纣之国，禽其身，据其地而有其民，天下莫伤。
知伯率三国之众以攻赵襄主于晋阳，决水而灌之三月，城且拔矣，襄主钻龟筮占兆，以视利害，何国可降。乃使其臣张孟谈。于是乃潜行而出，反知伯之约，得两国之众，以攻知伯，禽其身，以复襄主之初。
今秦地折长补短，方数千里，名师数十百万。秦国之号令赏罚，地形利害，天下莫如也。以此与天下，可兼而有也。
臣昧死愿望见大王，言所以破天下之从，举赵，亡韩，臣荆、魏，亲齐、燕，以成霸王之名，朝四邻诸侯之道。大王诚听其说，一举而天下之从不破，赵不举，韩不亡，荆、魏不臣，齐、燕不亲，霸王之名不成，四邻诸侯不朝，大王斩臣以徇国，以为王谋不忠者戒也。
【译文】
而且臣下还听说：“战战兢兢，一天比一天谨慎，如果谨慎地遵循治国的道理去做，天下是可以取得的。”何以知道会如此呢？从前纣做天子，率领天下军队一百万，左边饮用淇水，右边饮用洹水，淇水干涸而洹水也不流了，以与周武王作对。武王带领白盔白甲的士兵三千人，战斗一天，就把纣军攻破，捉住了殷纣，占领了他的土地而得到他的人民。天下百姓没有一个人为纣悲伤的。
智伯瑶率领智、韩、魏三家士兵到晋阳去攻打赵襄主，决开晋水的堤防灌晋阳三个月，晋阳城就要被攻破了，赵襄主拿龟筮来占卜，看看是吉是凶，好决定向哪国投奔。于是派出他的近臣张孟谈办此事。张孟谈偷偷地出城，破坏了智、韩、魏三家的盟约，联合韩、魏两家的军兵，一起进攻智伯，捉了智伯，恢复了赵襄主的地位。
如今秦国的土地，截长补短，方圆几千里，有威名的军队几十万甚至上百万。秦国的号令、赏罚严明，地形险要，是天下无比的。拿这些来对付各国，是完全可以兼并它们并占有天下。
臣下冒死希望见到大王，陈说打破各国合纵的道理，谋划灭赵，亡韩，使楚、魏称臣，使齐、燕前来亲近，以完成霸王功名，使各国诸侯前来朝拜的方略。希望大王真能听从这个意见；如果不能马上破坏各国的合纵，如赵国不灭，韩国不亡，楚、魏不前来称臣，齐、燕不前来亲近，霸王之功名不成，四邻诸侯不来朝拜，大王可斩臣下之头以示众，以此作为王谋划而不忠的鉴戒。
存韩
【原文】
韩事秦三十余年，出则为扦蔽，入则为席荐。秦特出锐师取地而韩随之，怨悬于天下，功归于强秦。且夫韩入贡职，与郡县无异也。今臣窃闻贵臣之计，举兵将伐韩。夫赵氏聚士卒，养从徒，欲赘天下之兵，明秦不弱则诸侯必灭宗庙：欲西面行其意，非一日之计也。今释赵之患，而攘内臣之韩，则天下明赵氏之计矣。
夫韩，小国也，而以应天下四击，主辱臣苦，上下相与同忧久矣。修守备，戒强敌，有蓄积，筑城池以守固。今伐韩，未可一年而灭，拔一城而退，则权轻于天下，天下摧我兵矣。韩叛，则魏应之，赵据齐以为原，如此，则以韩、魏资赵假齐以固其从，而以与争强，赵之福而秦之祸也。夫进而击赵不能取，退而攻韩弗能拔，则陷锐之卒勤于野战，负任之旅罢于内攻，则合群苦弱以敌而共二万乘，非所以亡赵之心也。均如贵人之计，则秦必为天下兵质矣。陛下虽以金石相弊，则兼天下之日未也。
【译文】
韩侍奉秦国已有三十多年了，出外就像秦国的护卫一样，人内就等于秦之坐席被褥。秦国每发锐师取他国的土地，韩国总是跟随在后，所以和天下各国都结了怨，而功利归于强秦。尤其是韩的纳贡尽职，与国内的郡县无异。今臣私下听说贵国大臣用计，要出兵征韩。然而赵国却在那里聚集士卒，收养倡导合纵的谋士，想要联合各国的军队，明确宣布说，如果不削弱秦国的力量，各国就会灭亡；他们计划向西进攻秦国来实现其意图，已经不是一天两天了。如今丢下赵患不管，反而要攻打谨慎如内臣的韩国，这样天下各国就都会明确地认识到赵的计谋是正确的了。