被王氏家族冷落的王莽母子，只好相依为命，过着十分清寒的生活。年轻的王莽与他那些飞扬跋扈的堂兄弟们截然不同：对内孝敬寡居的母亲，照顾兄长的遗孀，耐心教育顽皮的侄子；对外结交一些英俊的朋友，又拜当时著名的学者陈参为师，攻读经书孜孜不倦，待人接物恭敬有礼，尤其是侍奉执掌大权的伯父、叔父们，更是小心翼翼。在儒家思想的熏陶下，王莽从不跟堂兄弟们去寻欢作乐，而是洁身自好，表现得谦恭谨俭、温文尔雅，处处表现出一个年轻儒者的风范，由此得到了人们的广泛赞誉，为他日后的政治生涯打下了良好的基础。汉成帝公元前22（阳朔三年），执掌朝廷大权的伯父王凤病倒了，王莽在床前尽心竭力地侍奉伯父，几个月如一日，衣不解带，最后累得蓬头垢面，疲惫不堪。王凤大受感动了，临死时拜托皇太后王政君和外甥汉成帝，让他们关照一下王莽。随后，王莽有了第一个职务——黄门郎。在24岁的时候，王莽开始了他的政治生涯。
王凤弟弟大司马王商，也感到这个侄子不同凡响，向成帝上书愿将自己的封地分一部分给王莽，其实就是要求皇帝给王莽封侯。另外一些朝廷大臣也都看好这颗冉冉升起的新星，纷纷向皇帝称赞王莽。王莽立刻名声鹊起，引起了成帝的极大关注。
公元前16年（永始元年）五月，汉成帝下诏封王莽为新都侯，封地在南阳郡新野的都乡（今河南新野县境内），食邑1500户。提升为骑都尉、光禄大夫、侍中。他身兼数职，进入了朝廷政权的核心。年仅30岁的王莽，这时已跃居几个叔叔之上，成了很有权力地位的重臣了。中国古代专制制度是一种以皇权为中心，以官僚群体为统治工具，以小农的自然经济为社会基础的专制统治。皇权在这里幻化为国家意志，它不仅成了保证整个社会能否正常运转的支配力量，而且成了平衡统治阶级内部各派势力的杠杆。
所以，皇权的稳定就是社会的稳定，皇权的强弱必将影响到统治阶级内部各派力量的消长。但是皇权的致命弱点是“家天下”，它的传承必须按血缘关系在一家一姓的狭小范围内选定，也就是说无论贤愚，他只要具有与皇族直系或最近的血统，就有可能被推上皇帝的宝座。如果臣民遇上志向远大、雄才大略、英明果决的君主，社会就稳定，国家就强大。然而，在中国古代帝王中，这样的明君简直是凤毛麟角，少得可怜。中国历史上更多的是那些养尊处优，纵情淫乐，性格乖戾，昏庸愚蠢，不知国计民生为何物的政治废物。在这些废物的眼中，最可靠的只有两种人：一种是匍匐在自己脚下的宦官，是信得过的奴仆；另一种是外戚，是信得过的亲戚。
汉成帝就是这样的政治废物，自己昏庸无能，又“湛于酒色”，便靠母舅来支撑家业，外戚的势力岂能不借机恶性膨胀起来？所以，在西汉晚期的政治舞台上，王氏家族能够粉墨登场，也就不足为怪了。
两位美人的失宠
汉成帝在没有即位之前就颇好酒色，现在做了皇帝，自然就更加不肯放松。这时他在后宫里有两位钟爱的美人，一个是他的皇后许氏，另一个就是有名的才女班婕妤。
许皇后是汉宣帝皇后许平君的侄女，按辈分来说还是汉成帝的表姑，也算是亲上加亲了。她不但美丽聪慧，还熟读史书，颇有才华。还是太子的刘骜与她可谓一见钟情。汉元帝得知儿子和这位儿媳妇两情相悦，高兴地叫左右把酒祝贺。成帝即位以后，许氏被立为皇后，成帝对她十分宠爱，后宫的嫔妃也因此很少被宠幸。皇帝与皇后感情好，自然皇后家的亲戚也就飞黄腾达。在成帝母亲王政君那边的外戚王氏看来，许氏的显贵无疑是对他们地位的挑战。正好这时天上有了日蚀，按照“天人感应”的说法，这说明皇帝有了过失，上天示警。于是，成帝赶忙下诏检讨。王氏的党羽便借口日蚀是许皇后“失德”造成的，要皇帝减少她的用度，来打击许氏外戚的力量。
许皇后被平白地扣上一顶“失德”的帽子，自然十分不服气，她本有才华，就洋洋洒洒地写了一份奏章抗议，言辞恳切，有理有据。成帝看了，也找不出可以驳斥的地方，只好让大儒刘向捉刀代笔，摆出皇帝的威严，拉出圣人的大旗，才把许皇后压了下去。经此一事，成帝虽然对许皇后依旧宠爱，但总觉得自己连她也驳不倒，实在是没面子得很。再加上以后许皇后年纪渐长，容貌也不复当年之艳丽，对于好色之徒汉成帝来说，“色衰而爱驰”也就成了理所当然之事，对许皇后便渐渐冷落了。
汉成帝另外宠爱的一个美人是班婕妤。她是越骑校尉班况的女儿，也是《汉书》的作者班固和出使西域的名将班超的祖姑，是个大大有名的才女。她在成帝时被选入宫，立为婕妤。婕妤是当时宫中嫔妃的封号，皇后之下仅次于昭仪，可见她的地位是比较高的了。班婕妤长得很漂亮，人也很聪颖，知书达礼，气质高华。一开始皇帝对她十分宠幸，不但把她由品级较低的少使提升为婕妤，还给她扩建宫舍。但是，这位班婕妤不但美貌，还很有“妇德”，这恐怕也是他们班家的家学渊源吧，后来她的侄孙女班昭，就专门写了一本教女人如何循规蹈矩的《女诫》。她不争宠，不干预政事，谨守礼教，行事端正，凡事都合于礼法，有一个著名的“班姬辞辇”的故事，就可以看出这一点来。
一次汉成帝在后宫游玩，想和班婕妤乘一辆车子，却被她严词正色地拒绝了。她说：“看古代留下的图画，圣贤之君，都有名臣在侧。只有夏、商、周三代的末主夏桀、商纣、周幽王，才会有宠爱的妃子在座，所以最后落得国亡身死。妾如果和陛下同车出进，不就跟那些亡国末主相似了么，妾实在不敢奉命。”皇帝听了这一番教训，只好点头说好，不再要求和她同车了。皇太后听说了这件事，也十分称赞，把她和辅佐楚庄王称霸的贤女樊姬相比，班婕妤的贤德由此可见一斑。但是正如孔子所慨叹得那样：“吾未见有好德如好色者也”。不论是许皇后还是班婕妤大概都没有明白，对于汉成帝来说，女子的才华和德行并不是最重要的，他所看重的，仍然是美色而已。像班婕妤那样的“美德”，他在不得不夸奖的同时，心里肯定会有“敬而远之”的感觉。所以，一旦遇到更合他心意的美人，他就把曾经宠爱过的许皇后和班婕妤抛到脑后了。
这个让成帝心动的美人，就是大名鼎鼎的赵飞燕。
赵飞燕的本名原本不是飞燕。她是阳阿公主家的舞女，身世也颇为离奇，居然还能和成帝有七转八折的血缘关系。她的生母据说是江都王的孙女姑苏郡主，郡主与家奴冯万金私通生下了她和妹妹。因为是私生子，就把这一对双胞胎姐妹抛弃到荒郊野外。但没有想到三天后居然还活着，冯万金觉得不同寻常，就又把这一对姐妹抱了回来，给姐姐取名宜主，妹妹取名合德。她们长大后，冯万金已死，姐妹俩孤苦无依，流落到长安，便拜阳阿公主的管家赵临为义父，做了阳阿公主家的舞女。
赵氏姐妹天生丽质，舞姿翩跹，很快就在阳阿公主家的舞女中脱颖而出。其中，赵宜主的舞姿尤为出众，她身材纤瘦，举步翩然若飞，像一只翻飞的燕子那样袅娜轻盈，因此号称“赵飞燕”。公元前18年(鸿嘉三年)，汉成帝微服私行，经过了阳阿公主家，入门稍事休息。皇帝到来，阳阿公主自然不敢怠慢，就把府里的歌姬舞女统统叫了出来，给皇帝侑酒助兴。酒色之徒的汉成帝一眼就看中了与众不同的赵飞燕，宴席之后便迫不及待地将她带回了皇宫，没几天工夫，就把她升为爵比列侯的婕妤，爱得不可开交。让她迁居到豪华的远条馆，又赐给她一大堆的稀世奇珍。而赵飞燕不但貌美，也十分聪明。她知道自己的地位低贱，如此受宠会引起宫人的嫉妒，就作出谦卑的样子，用成帝赐给她的财物在后宫中大洒金钱，刻意低声下气地与宫中粉黛结好，逐渐松驰了后宫佳丽对她的敌意。不过光是消极的防守还不够，她还要采取更积极的办法，把成帝牢牢地控制在自己身边，于是，她就把妹妹赵合德也介绍到宫里来。
赵合德也是个倾国倾城的美人，而且心计比其姐还更胜一筹。她知道姐姐已经凭着姿容舞姿得宠，自己就要翻出点新的花样来，于是就使出了欲迎还拒的手段。成帝派人宣她进宫，她却借口没有姐姐的宣召，死也不去。成帝看这么个小小的奴婢却敢抗拒自己的命令，果然被吊起胃口来。就郑重其事地派人拿着赵飞燕的信物再次前往，赵合德这才同意进宫，还精心地打扮了一番，用“九回沉水香”沐浴，又画了新奇的“远山黛”、“慵来妆”，皇帝一下就被迷得神魂颠倒。但赵合德还要再拿捏一把，又不慌不忙地拒绝道：“皇上如今是我姐夫，姐姐性格严正，如果没有她的允许，我是万死也不敢侍奉皇帝的。”皇帝的胃口这回被吊得更高，于是厚着脸皮去找赵飞燕，让她劝妹妹进皇帝的寝宫。如此几次三番，赵合德终于答应了下来。皇帝如愿以偿，自是大喜过望，把赵合德的身体称为“温柔乡”，还宣称说：“吾老是乡矣，不能效武皇帝求白云乡也。”于是立刻把她封为婕妤，和姐姐一起宠冠六宫。
赵飞燕姐妹入宫后，即以新宠的骄姿，挟赫赫威势向许皇后、班婕妤二人发动进攻，一场新旧之争在后宫展开。
自许皇后被冷落以后，一连三年日蚀，朝臣们将这“阴盛”之象归咎于王氏专权，而王氏的党羽谷永却将矛头移向许皇后，说是由于她“失德”造成的。于是，许皇后的“椒房掖廷用度”被减省了，甚至连皇帝的面也见不上了。许皇后一肚子怨气无从发泄，她的姐姐、平安侯夫人许谒想出了一个拙劣而愚蠢办法，就是在背地里装神弄鬼，恶毒诅咒车骑将军王音和后宫中一个有身孕的王美人。此事很快被王氏家族掌握，但他们觉得最好由别人揭发，而揭发的最佳人选是赵飞燕。结果，在赵飞燕入宫的当年十一月，赵飞燕替王氏家族跑到前台做了揭发，许谒等人被处死，许皇后被废黜，许氏家族的所有成员被流放。赵飞燕在控告许皇后的同时，把班婕妤也一并捎上了。
但班婕妤是有名的贤德才女，汉成帝也不相信她会参加到这种下作的事情中去，就亲自前去讯问。班婕妤从容的回答：“妾闻生死有命，富贵在天，规规矩矩地做善事，上天也不见得就降福，难道企求上天帮忙做坏事，上天就会听从吗？如果上天不会听从，岂非徒劳。这样的事，妾非但不敢为，也是不屑为。”成帝听她说得坦白，也很感动，不仅没有治她的罪，还赐给她黄金百斤。但班婕妤已经看出汉成帝的不可救药，就主动要求到长信宫侍奉太后，自动远离是非之地，以求避祸，在闲暇时做诗赋以自伤悼，借以度过光阴。班婕妤在移居长信宫之后，就再也没有见过汉成帝，直到汉成帝死后，才以先帝嫔妃的身份前往守陵，五年后郁郁而终。
皇后的位置空缺，赵飞燕就闹着让成帝立她为皇后。可是成帝册立赵飞燕为后的想法，遭到了皇太后王政君的阻拦。后由淳于长从中斡旋，赵飞燕才如愿以偿地登上了皇后的宝座。淳于长是皇太后王政君的姐姐王君侠的儿子，与王莽是亲表兄弟。淳于长跑到王政君面前以立赵氏为后，不会构成对王氏家族专权的威胁这个理由打动了王政君的心，终于点头首肯。公元前16年（永始元年），立赵飞燕为皇后，同时晋赵合德为昭仪，又把昭阳殿赐给她一人居住。为了感谢淳于长斡旋之功，成帝赐淳于长关内侯，不久又封为定陵侯。
淫乱后宫，燕啄皇孙